Crearea unei oportunități de proiect (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.
Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x
Oportunitățile sunt clienți potențiali imediați de la clienții care sunt interesați să vă contracteze serviciile. Capacitățile Project Service din Dynamics 365 for Customer Engagement vă ghidează prin pașii pentru deschiderea unei oportunități pentru unul dintre conturile dvs., pregătirea unei oferte de proiect și elaborarea unui contract de proiect cu clientul dvs. Începeți prin a adăuga o oportunitate. Puteți adăuga și estimări pentru servicii și produse la oportunitate. Când adăugați o oportunitate, vă aflați în faza Calificare a proiectului dvs.
Accesați Oportunități de servicii > de proiect.
Faceți clic pe Nou.
În zona Rezumat , introduceți compania oportunității și alte informații.
Adăugați orice note și activități (de exemplu, apeluri telefonice sau mesaje de e-mail) referitoare la acest client potențial. Pentru a afla mai multe despre adăugarea notelor și activităților, consultați Urmărirea notelor, activităților, apelurilor sau e-mailurilor cu activități.
Pentru a adăuga participanți direct interesați, în zona Participanți direct interesați , faceți clic pe +.
Pentru a adăuga membri ai echipei de vânzări, în zona Echipa de vânzări , faceți clic pe +.
Pentru a adăuga concurenți, în zona Concurenți, faceți clic pe . +
Pentru a adăuga un produs la oportunitate, faceți clic pe Nou sub Linii bazate pe produs în zona Liniide oportunitate . Selectați un element sub Nume produs, apoi specificați cantitatea, prețul de vânzare și bugetul clientului.
Pentru a adăuga o estimare de proiect la oportunitate, faceți clic sub +Linii bazate pe proiect în zona Linii de oportunitate. Introduceți numele, suma de buget și proiectul, dacă sunt disponibile. Dacă trebuie să creați un proiect cu o structură detaliată a proiectului pentru a veni cu o estimare, consultați Crearea unui proiect.
Când ați terminat de editat, faceți clic pe butonul Salvare din partea dreaptă jos a ecranului.