Rezervarea pentru un proiect

  • Articol

Se aplică la: Project Operations pentru scenarii bazate pe resurse/fără stoc, implementare Lite - facturare de la tranzacție la proformă

Există momente în care un manager de proiect sau un manager de resurse va trebui să aloce o resursă proiectului fără a fi definită o cerință specifică de la un membru al echipei generice. Acest lucru poate fi realizat într-unul din cele trei moduri.

  • Rezervați din grila de membru de echipă
  • Rezervarea din tabloul de planificare
  • Rezervați din formularul Proiect

Rezervați din grila de membru de echipă

Dacă organizația dvs. funcționează în modul hibrid de alocare a resurselor, managerul de proiect poate rezerva o resursă direct la proiect, parcurgând pașii următori.

  1. Din proiect, accesați grila membrilor echipei și selectați Nou.

  2. Definiți numele poziției și rolul resursei.

  3. Selectați resursa care se poate rezerva din căutarea disponibilă.

  4. După ce selectați resursa, definiți următoarele informații de câmp pentru a rezerva resursa:

    • Dată de început
    • Data de terminare
    • Metodă de alocare
    • Ore, dacă este cazul
    • Aprobator de proiect

  5. Selectați Salvare și închidere

Rezervarea din tabloul de planificare

Atunci când un manager de resurse trebuie să rezerve o resursă direct la un proiect, acesta poate folosi tabloul de planificare și cerința proiectului. Cerința proiectului este o cerință de resurse care este întotdeauna disponibilă pentru a fi rezervată. Parcurgeți pașii următori pentru a rezerva direct la un formular de proiect din panoul de planificare.

  1. Navigați la tabloul de planificare și în pagina din stânga, filtrați pentru resursele pe care le luați în considerare pentru cerință.

  2. În panoul de jos, selectați fila Proiect pentru a vizualiza o listă de cerințe de proiect.

  3. Trageți cerința pe o resursă și definiți următoarele informații:

    • Data de început
    • Data de terminare
    • Starea rezervării
    • Metodă de rezervare
    • Durată

    Notă

    În prezent, Dynamics 365 Project Operations nu acceptă tabloul de planificare.

Rezervați din formularul Proiect

În calitate de manager de proiect, este posibil să trebuiască să rezervați o resursă la un proiect, dar să cunoașteți doar criteriile, mai degrabă decât numele resursei. Parcurgeți pașii următori pentru a utiliza asistentul de planificare pentru a găsi o resursă bazată pe orice atribute disponibile ale resursei.

  1. Navigați la proiect și selectați Rezervare pentru a deschide Asistentul de planificare.
  2. Folosind filtrele din partea stângă a Asistentului de planificare, restrângeți criteriile și selectați Căutare.
  3. Pe baza resurselor returnate în rezultate, puteți rezerva o resursă.

Notă

Această metodă nu creează nicio rezervare pentru resursă. În schimb, adaugă resursa la echipă. După ce membrul echipei a fost adăugat la proiect, managerul de proiect poate utiliza menținerea rezervărilor sau extinde rezervările pentru a adăuga rezervările necesare la resursă.