Roluri de securitate predefinite pentru Sales
Rolurile de securitate predefinite definesc permisiunile și nivelurile de acces specifice diferitelor personaje de vânzare. Atribuiți utilizatorilor roluri de securitate adecvate pentru a le acorda acces adecvat la sistem.
Rolurile de securitate predefinite
Rolurile de securitate controlează accesul utilizatorilor la date printr-un set de niveluri de acces și permisiuni. Combinația de niveluri de acces și permisiuni care sunt incluse într-un anumit rol de securitate definește accesul unui utilizator la date și interacțiunile acestuia cu datele respective. Pentru mai multe informații, accesați Roluri și privilegii de securitate
Rolurile de securitate predefinite pentru Dynamics 365 Sales includ permisiuni și niveluri de acces de care vor avea nevoie persoanele de vânzări implicite. De exemplu, rolurile de securitate Manager de vânzări și Agent de vânzări pot fi asociate cu utilizatorii respectivi din organizația dvs. În calitate de administrator de sistem, puteți verifica permisiunile și nivelurile de acces acordate pentru fiecare rol și le puteți modifica pentru a se potrivi nevoilor dvs. Pentru mai multe informații, accesați Crearea sau editarea unui rol de securitate.
Rolurile de securitate predefinite sunt împărțite în următoarele categorii:
- Roluri de administrare și personalizare
- Roluri principale de vânzări
- Roluri funcționale
- Roluri de acces la aplicații
- Roluri interne
Roluri de administrare și personalizare
Următorul tabel listează rolurile pe care ar trebui să le atribuiți administratorilor și persoanelor care particularizează din organizația dvs.
| Roluri de securitate | Cine are nevoie de ea? | Se aplică la | Accesul include, dar nu se limitează la: |
|---|---|---|---|
| Administrator de sistem | Utilizatorii care au permisiunea deplină de a instala, configura, face upgrade, particulariza sau administra mediul, inclusiv crearea, modificarea și atribuirea rolurilor de securitate. Poate vizualiza toate datele din mediu. | Sales Premium, Sales Enterprise și Sales Professional | Instalați, configurați, personalizați, gestionați permisiunile și accesați toate caracteristicile din aplicație. |
| Persoană care particularizează sistemul | Utilizatorii care au permisiunea deplină de a personaliza mediul. Utilizatorii cu acest rol au acces la nivel de organizație la entități particularizate și acces la nivel de utilizator la entități de sistem. | Sales Premium, Sales Enterprise și Sales Professional | Creați, citiți, scrieți, ștergeți și particularizați toate caracteristicile din aplicație. |
Roluri principale de vânzări
Următorul tabel listează rolurile pe care le puteți atribui utilizatorilor care trebuie să efectueze activități principale de vânzări:
| Roluri de securitate | Cine are nevoie de ea? | Se aplică la | Accesul include, dar nu se limitează la: |
|---|---|---|---|
| Vicepreședinte Vânzări | Utilizatorii care gestionează de obicei organizația de vânzări pentru mai multe unități de business sau pentru întreaga organizație | Sales Enterprise și Sales Premium | Aceleași permisiuni ca și managerul de vânzări, cu excepția faptului că domeniul lor de acces este mai larg |
| Manager de vânzări | Utilizatorii care gestionează o echipă de vânzători și sunt responsabili pentru performanța echipei. De asemenea, sunt responsabili pentru crearea și gestionarea produselor, stabilirea obiectivelor de vânzări și proiectarea previziunilor de vânzări. | Sales Enterprise și Sales Premium | Acces la managementul produselor, managementul vânzărilor, prognoza vânzărilor și gestionarea obiectivelor, împreună cu privilegiile rolului de agent de vânzări. |
| Manager Sales Professional | Utilizatorii care gestionează o echipă de vânzători și sunt responsabili pentru performanța echipei. Ei sunt, de asemenea, responsabili pentru crearea și gestionarea produselor, listelor de prețuri și grupurilor de unități. | Sales Professional | Acces la gestionarea produselor, conturilor și contactelor, împreună cu privilegiile rolului de Agent profesionist în vânzări |
| Agent profesionist în vânzări | Vânzători care lucrează la oportunități, oferte, comenzi și facturi. | Sales Professional | Acces la orice, de la client potențial la factură - Lead, Oportunități, Ofertă, Comandă, Factură.Creați conturi și persoane de contact și urmăriți obiectivele |
| Agent de vânzări | Vânzători care lucrează la oportunități, oferte, comenzi și facturi. | Sales Enterprise și Sales Premium | Acces la orice, de la client potențial la factură – client potențial, oportunități, ofertă, comandă, factură.Creați conturi și contacte și urmăriți obiectivele. |
Roluri funcționale
Următorul tabel listează rolurile pe care le puteți atribui utilizatorilor care trebuie să efectueze funcții specifice, cum ar fi prognoza și gestionarea secvențelor:
| Roluri de securitate | Cine are nevoie de ea? | Se aplică la | Accesul include, dar nu se limitează la: |
|---|---|---|---|
| Manager de prognoză | Manager de vânzări sau un rol echivalent care este responsabil pentru configurarea previziunilor în organizație. | Sales Enterprise și Sales Premium | Configurați, clonați, dezactivați, ajustați sau ștergeți o prognoză. |
| Utilizator prognoză | Orice utilizator din organizație care are nevoie de acces la datele prognozate pentru urmărire și analiză | Sales Enterprise și Sales Premium | Vizualizați datele de prognoză și prognoză detaliată |
| Manager de succesiuni de activități | Manager de vânzări sau un rol echivalent care creează și gestionează secvențe, segmente și reguli de atribuire pentru organizație. | Sales Enterprise și Sales Premium | Creați, editați, ștergeți și dezactivați următoarele caracteristici în acceleratorul de vânzări
|
Roluri de acces la aplicații
Următorul tabel listează rolurile pe care le puteți atribui utilizatorilor care trebuie să acceseze aplicațiile predefinite Dynamics 365 Sales:
| Roluri de securitate | Cine are nevoie de ea? | Se aplică la | Accesul include, dar nu se limitează la: |
|---|---|---|---|
| Membru al echipei de vânzări | Utilizatorii care trebuie să acceseze aplicația Membru al echipei de vânzări. Aceasta include utilizatorii care nu au nevoie de capacitățile complete ale unei aplicații de întreprindere. Acești utilizatori vor avea o licență dedicată, vor folosi o aplicație dedicată și vor primi membru al echipei de vânzări rol de securitate pentru a-și susține scenariul. Informații suplimentare: Aplicația Membru echipă de vânzări pentru utilizatorii cu licență de membru al echipei. | Sales Enterprise și Sales Premium | Acces la aplicația Membru al echipei de vânzări. Acces de citire la persoane de contact, conturi, clienți potențiali și oportunități. Adăugați note și activități, cum ar fi sarcinile. |
| Acces la aplicația Sales Professional | Utilizatorii care trebuie să acceseze aplicația Sales Professional. | Sales Professional | Acces la aplicația Sales Professional. |
| Vânzări, Acces la aplicația Enterprise | Utilizatorii care trebuie să acceseze aplicația Hub de vânzări. | Sales Enterprise și Sales Premium | Acces la aplicația Hub de vânzări. |
Roluri interne
Unele roluri sunt utilizate intern de produs pentru a efectua anumite operațiuni. De exemplu, rolul Utilizator utilizator prognoză este utilizat pentru a efectua calculele prognozei.
Notă
Nu atribuiți aceste roluri niciunui utilizator.
Următoarele roluri sunt exemple de roluri interne:
- Utilizator de prognoză
- Acces la sistemul de vânzări
- Extensie de acces la sistemul de vânzări
- Captură automată SalesInsights
Atribuirea rolurilor de securitate utilizatorilor
Asociați unul sau mai multe roluri de securitate unui utilizator în funcție de rolurile și responsabilitățile acestuia. De exemplu, dacă un manager de vânzări este, de asemenea, responsabil pentru aplicarea celor mai bune practici folosind secvențe, atribuiți rolurile de securitate Manager de vânzări și Manager de secvențe acelui utilizator.
Parcurgeţi aceste etape:
În aplicația Hub de vânzări, selectați pictograma Setări din colțul din dreapta sus și selectați Setări complexe.
Selectați Setări în interfața de gestionare a afacerii și accesați Securitate sub Sistem.
Selectați Utilizatori, apoi selectați contul de utilizator.
Selectați Gestionare roluri și alegeți rolurile pe care doriți să le atribuiți utilizatorului.
Notificați utilizatorul și cereți-i să verifice dacă are permisiunile de care are nevoie.
Consultați și
Crearea utilizatorilor și atribuirea rolurilor de securitate