Instalarea LinkedIn Sales Insights

Importați automat cele mai recente date din profilul firmei, cum ar fi persoanele, numărul de angajați și adresa URL a firmei, din LinkedIn Sales Insights într-un cont corespunzător din Dynamics 365. Importarea acestor date reduce efortul manual necesar pentru a potrivi profilurile companiei între cele două produse, introduceți detaliile în Dynamics 365 Sales și actualizați frecvent datele pe măsură ce LSI le actualizează.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței	Trebuie să aveți
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales

Cum vă ajută LinkedIn Sales Insights

În calitate de administrator, puteți instala LinkedIn Sales Insights și îl puteți pune la dispoziția echipelor dvs. de vânzări. Când este instalat, toate conturile disponibile în organizația dvs. vor afișa fila LinkedIn Sales Insights în formularele Cont . Conturile care au un profil de companie LinkedIn Sales Insights potrivit vor afișa date de la LinkedIn Sales Insights.

Reexaminați cerințele preliminare

Înainte de a instala LinkedIn Sales Insights, asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe:

• Aveți un administrator de sistemrol de securitate în Dynamics 365.

• Aveți un Microsoft Relationship Sales abonament pentru Dynamics 365 și v-ați înscris pentru LinkedIn Sales Insights.
  or
  Aveți licență LinkedIn Sales Navigator Team sau LinkedIn Sales Navigator Enterprise și v-ați înscris echipa pentru LinkedIn Sales Insights. Informații suplimentare: LinkedIn Sales Solutions

  Notă

  Vă recomandăm să aveți licență Microsoft Relationship Sales soluție Plus. Pentru a afla mai multe, consultați secțiunea Dynamics 365 Sales din Microsoft Dynamics Ghidul de licențiere 365.

• Ați activat JavaScript în browser.

• Ați dezactivat funcția de blocare a ferestrelor pop-up pentru domeniul Dynamics 365.

• CRM Sync este activată pentru organizația dvs. Informații suplimentare: Activați Sales Navigator, CRM Sync &; Activity Writeback pentru Dynamics 365

Instalarea soluției

1. Accesați pagina LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 , apoi selectați Obțineți acum.

   

2. Citiți termenii și condițiile, apoi selectați Continuare.

   

   Pagina centrului de administrare Power Platform se deschide, unde puteți selecta organizația pentru a instala LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

   

3. În lista Selectați un mediu , selectați-vă organizația, bifați casetele de selectare pentru termenii legali și angajamentele de respectare a confidențialității Microsoft și Dynamics 365, apoi selectați Instalare. Pe pagina Gestionați soluțiile , puteți vedea starea instalării.

Pentru a verifica dacă instalarea este finalizată, efectuați pașii din procedura următoare.

Validați instalarea

1. În aplicație, selectați Setări, apoi selectați Setări complexe.

2. Accesați Soluții de personalizare>a>setărilor.

3. Verificați dacă soluția msdyn_linkedinsalesinsights este instalată în organizația dvs.

   

Dezinstalarea soluției

1. În aplicație, selectați Setări, apoi selectați Setări complexe.

2. Accesați Soluții de personalizare>a>setărilor.

3. Selectați soluția msdyn_linkedinsalesinsights , apoi selectați Ștergere.

4. În mesajul de confirmare care apare, selectați OK.

Soluția este eliminată din organizația dvs.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Înțelegerea filei LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights pentru Dynamics 365 Sales - Ghid de instalare