Analizarea datelor dvs. de vânzări cu Power BI

Power BI Aplicațiile șablon sunt pachete integrate de tablouri de bord și rapoarte pre-construite Power BI . Utilizarea aplicațiilor de șabloane Power BI cu Dynamics 365 Sales oferă un mod convenabil, puternic și rapid de a accesa și analiza datele de vânzări.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței	Trebuie să aveți
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Informații suplimentare: Roluri principale de vânzări

Power BI Aplicații șablon

Următoarele aplicații de șabloane Power BI sunt acum disponibile pentru a analiza datele dvs. de vânzări pe Dynamics 365 Sales:

• Analiza vânzărilor pentru Dynamics 365 Sales
• Analize de proces pentru Dynamics 365

Vă puteți conecta și analiza datele dvs. ale Dynamics 365 Sales utilizând aceste aplicații de șabloane Power BI. Puteți planifica actualizări automate de date pentru a vă asigura că puteți lua întotdeauna cele mai informate și în timp util decizii. De asemenea, puteți să vă creați propriul personalizat tablouri de bord Power BI bazate pe rapoartele din aceste aplicații șablon și încorporați-le direct în Dynamics 365 Sales.

Analiza vânzărilor pentru Dynamics 365 Sales

Managerii de vânzări sunt responsabili de gestionarea reprezentanților de vânzări care lucrează cu clienții pentru a încheia oferte în fiecare zi. Managerii de vânzări trebuie să aibă vizibilitate asupra valorilor cheie operaționale și ale conductelor pentru a conduce performanța echipei.

Managerii pot vedea tendințele acestor valori pe parcursul unei perioade de timp pentru a înțelege performanțele vânzătorilor, astfel încât să poată lua măsuri corective, să ofere orientări adecvate vânzătorilor și să îmbunătățească experiența de cumpărare a clienților.

Ca manager de vânzări, utilizați acest tablou de bord pentru a efectua următoarele activități:

• Monitorizați canalul de vânzări, clasamentul de vânzări și ofertele de top.
• Analizați performanța canalelor, oferte câștigate/pierdute și închiderea clientului potențial.

Analize de proces pentru Dynamics 365

Analiza procesului pentru aplicația de șabloane Dynamics 365 Power BI este concepută pentru a ajuta managerii de activități de vânzări să ofere informații despre performanța fluxurilor procesului lor de afaceri.

Managerii de activități de vânzări pot urmări indicatorii cheie de performanță, inclusiv viteza înregistrărilor prin etapele procesului pentru a înțelege cât de eficiente sunt procesele lor de organizare și să ajusteze definițiile proceselor pentru a obține eficiența maximă.

Ca manager de sales enablement, utilizați acest șablon de aplicație pentru a efectua următoarele activități:

• Urmăriți performanța procesului de afaceri.
• Creați tablouri de bord personalizate care se concentrează pe un singur proces de afaceri.

Notă

Contactați dvs. administratorul de sistem, dacă întâmpinați erori de configurare sau dacă nu puteți vizualiza tablourile de bord.

Consultați și

Configurați Power BI aplicațiile șablon pentru a funcționa cu Dynamics 365 Sales
Particularizarea Power BI aplicațiilor șablon pentru Dynamics 365 Sales