Prezentare generală a atribuirii de lucru
Atribuirea de lucru este o caracteristică a Dynamics 365 Sales care automatizează atribuirea de clienți potențiali, oportunități și detalii echipei dvs. de vânzări. Creați cu ușurință segmente pentru a grupa și prioritiza clienții potențiali și oportunitățile noi sau actualizate. Conectați segmentele la secvențe de activități pentru a ghida vânzătorii prin procesul de vânzare. În cele din urmă, creați reguli pentru a atribui automat înregistrări vânzătorilor, eliberându-vă timpul pentru o muncă mai productivă.
Tema de lucru este disponibilă în versiunea 9.1.23074.10021 a acceleratorului de vânzări și se desfășoară în etape în diferite regiuni.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Microsoft Relationship Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem, manager de secvențe sau manager de vânzări |
Cerințe preliminare
Acceleratorul de vânzări este configurat în organizația dvs.
Componentele atribuirii de lucru
Automatizarea atribuirilor de lucru este construită în jurul a trei componente: segmente, secvențe și reguli de atribuire.
Segmentele clasifică înregistrările pe baza unor criterii specifice, cum ar fi locația și sursa. De exemplu, este posibil să aveți un segment pentru clienții potențiali de la expoziții comerciale din Regatul Unit.
Secvențele sunt pașii pe care vânzătorii îi urmează pe măsură ce progresează prin călătoria de vânzare. Secvențele definite îi ajută pe noii vânzători să fie mai eficienți mai repede. Ei se asigură că întreaga echipă de vânzări - de la cel mai tânăr agent de vânzări până la vânzătorii veterani - este pe aceeași pagină.
Segmentele conectează înregistrările la secvențe. De exemplu, procesul dvs. de vânzare ar putea fi ceva de genul: "Dacă un client potențial provine de la o expoziție comercială din Regatul Unit" (segment), întotdeauna "Urmărire cu un e-mail în termen de trei zile lucrătoare" (secvență).
Regulile de atribuire sunt seturi de condiții care atribuie automat înregistrări de potrivire vânzătorilor sau echipelor de vânzări. Puteți crea reguli de atribuire pentru oportunități, clienți potențiali și detalii.
De exemplu, este posibil să aveți o regulă care atribuie tuturor clienților potențiali de la expozițiile comerciale din Regatul Unit echipei dvs. de vânzări din Londra.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Pasul următor
Configurați atribuirea de lucru.