Îmbunătățirea relației cu clienții prin analiza relațiilor
Analiza relațiilor folosește istoricul activității unui vânzător cu un contact sau un cont și calculează KPI-uri pe baza interacțiunilor acestora. KPI-urile sunt disponibile la diferite niveluri, cum ar fi contact, cont, oportunitate și client potențial. Afișarea grafică a KPI-urilor vă ajută să identificați rapid relațiile care trebuie cultivate și KPI-urile care trebuie îmbunătățite pentru aceeași.
În funcție de licența și configurația dvs., fie veți vedea informații de bază sau informații îmbunătățite. Informațiile de bază sunt disponibile pentru acces anticipat.
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Vizualizați analizele și KPI-urile pentru o înregistrare
Analiza la nivel de înregistrare include grafice pentru fiecare KPI și oferă o detaliere a activităților. Următorii pași descriu cum să accesați pagina de analiză pentru un client potențial. Utilizați pași similari pentru a vizualiza analiza relațiilor pentru înregistrările de cont, contacte și oportunități.
- În aplicația Sales Hub, selectați Leads și deschideți un client potențial.
- Selectați formularul Sales Insights din meniul drop-down.
- Selectați fila Analitica relațiilor . Fila include widget-uri care afișează informații utile despre relații.
Obțineți imaginea de ansamblu cu vizualizarea de analiză a relațiilor
Vizualizarea de analiză a relațiilor listează KPI-urile relației și starea de sănătate pentru toate înregistrările deschise, cum ar fi oportunitățile deschise, clienții potențiali, conturile și contactele. Următorii pași descriu cum să vizualizați analiza relațiilor pentru toți clienții potențiali deschisi. Utilizați pași similari pentru a vedea analiza relațiilor pentru toate conturile, persoanele de contact și oportunitățile deschise.
În aplicația Sales Hub, selectați Leads.
Din meniul drop-down afișări, selectați Leads-ul meu deschis în funcție de relație.
Vizualizarea listă oferă următoarele informații pentru persoane de contact, oportunități, clienți potențiali și conturi:
- Istoricul de activitate și KPI-urile pentru înregistrări de persoane de contact, oportunități, clienți potențiali și cont.
- Scorul și tendința stării de funcționare pentru înregistrări de persoane de contact, oportunități și clienți potențiali.
Cele mai importante KPI-uri (inclusiv activitățile anterioare și viitoare ale echipei) sunt afișate în vizualizarea listă pentru fiecare dintre aceste tipuri de înregistrări, astfel încât să puteți obține o imagine de ansamblu și să sortați lista după ele.
Identificați oportunitățile critice cu vizualizarea canal pentru relații
Vizualizarea Canal de relații oferă o diagramă cu bule, care vă furnizează o scurtă prezentare a stării de sănătate, a datei de închidere și a venitului estimat pentru oportunitățile viitoare. Pentru a-l vizualiza:
Accesați Vânzări>Oportunități.
Din meniul drop-down, selectați Oportunitățile mele deschise în funcție de relație.
Din bara de comandă, selectați Afișare diagramă.
În partea de sus a panoului de diagrame, deschideți lista derulantă, apoi selectați Relationship Pipeline.
Apare diagrama canal de relații.
Fiecare oportunitate viitoare este reprezentată grafic ca diagramă canal de relații. Dimensiunea fiecărei bule indică venitul estimat al oportunității. Starea de funcționare este reprezentată pe axa y, așadar, cu cât apare mai sus bula pe diagramă, cu atât mai bună este starea de funcționare. Data de închidere estimată este reprezentată pe axa x, așadar, oportunitățile din partea stângă a diagramei pot expira în curând. Așadar, oportunitățile cele mai critice sunt cele cu cele mai mari bule, situate lângă colțul din stânga jos, în timp ce oportunitățile cele mai promițătoare sunt cele din partea de sus a diagramei.
Treceți cu cursorul peste o bulă pentru a vedea numele oportunității și alte detalii. Selectați o bulă pentru a deschide înregistrarea sa de oportunitate. Culoarea fiecărei bule indică sănătatea relației:
Verde pentru totdeauna
Chihlimbar pentru târg
Roșu pentru săraci
Albastru pentru calculul în așteptare
Gri pentru niciun calcul (indică faptul că rezultatele nu au fost calculate sau că nu există date suficiente)
Diagrama grafic de relații se bazează pe mai multe valori disponibile pentru fiecare înregistrare de oportunitate, dar, în unele cazuri, aceste valori pot lipsi pentru unele oportunități sau pentru toate. Acest lucru ar putea fi cauzat de o neglijență sau de faptul că nu utilizați aceste câmpuri în organizație. Diagrama reprezintă valorile lipsă, după cum urmează:
- Oportunitățile care nu au o valoare pentru starea relațiilor sunt afișate cu gri și cu valoarea zero. Acestea sunt reprezentate în partea de jos a diagramei.
- Oportunitățile cu o dată de sfârșit estimată din trecut nu sunt afișate.
- Oportunitățile fără o dată de sfârșit estimată nu sunt afișate.
- Oportunitățile fără o valoare de venit estimată afișează valoarea zero. Acestea sunt reprezentate grafic prin bule foarte mici.
Comparați KPI-urile unei oportunități cu oportunități similare
În calitate de vânzător, este important să înțelegeți ce funcționează mai bine pentru o afacere și să aflați despre cele mai bune practici de implicare din oferte similare care au fost câștigate în trecut. Analiza îmbunătățită a relațiilor afișează informații comparabile despre indicatorii de performanță cheie KPI, graficele, istoricul activității și sănătatea relațiilor cu oferte similare câștigate. De asemenea, în partea de jos este afișată o listă de oferte similare câștigate. Prin deschiderea ofertelor, puteți afla ce a funcționat și ce nu a funcționat și puteți implementa aceste învățăminte în oferta pe care încercați în prezent să o închideți.
Administratorul dumneavoastră trebuie să fi activat funcția înainte de a putea începe să o utilizați. Mai multe informații: Configurați analiza relațiilor.
În aplicația Sales Hub, selectați Oportunități și deschideți o oportunitate.
Selectați formularul Sales Insights din meniul drop-down.
Selectați fila Analitica relațiilor pentru a vedea cum se compară KPI-urile pentru oportunitate cu oportunitățile câștigate similare. Captura de ecran este un exemplu de analiză a relațiilor disponibile pentru o oportunitate.
Notă
Dacă analiza relațiilor nu poate detecta oportunități similare pentru oportunitatea actuală, analiza relațiilor preia primele 100 de oportunități câștigate și afișează KPI-uri pentru a le compara cu oportunitatea curentă.
Pentru mai multe informații despre KPI și despre modul în care sunt generați, consultați Informații îmbunătățite despre relații.
Următoarea captură de ecran arată un exemplu de analiză îmbunătățită a relațiilor disponibile pentru o oportunitate:
Consultați și
Configurați analiza relațiilor
Informații despre vânzări și legi privind confidențialitatea
Vizualizați și exportați datele KPI
Preluați date statistice folosind acțiunea msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR