Utilizați Copilot în Dynamics 365 Sales

Articol
05/20/2024

Copilot este un asistent AI care vă ajută să fiți mai productiv și mai eficient în munca de zi cu zi în aplicațiile Dynamics 365 Sales. Copilot vă poate rezuma informații despre clienții potențiali și oportunitățile dvs., vă poate ajuta să reveniți la curent cu modificările recente aduse înregistrărilor dvs., să vă pregătiți pentru întâlniri și să vă îmbogățiți clienții potențiali cu informații din alte surse.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi vânzător sau manager de vânzări

Cerințe preliminare

Administratorul activează și configurează Copilot.

Deschideți Copilot

Puteți deschide Copilot într-un panou lateral—cot la altul cu o înregistrare, cum ar fi o oportunitate sau un client potențial—sau într-un complet -vizualizare ecran.

Deschideți Copilot într-un panou lateral

Deschideți panoul lateral Copilot când doriți să obțineți informații rapide despre o înregistrare sau cereți Copilot să rezuma alte înregistrări, să afișeze modificările recente și să se pregătească pentru întâlniri fără a părăsi pagina curentă.

Selectați pictograma Copilot () din partea dreaptă a aplicației. Puteți deschide panoul lateral Copilot din orice pagină din aplicația dvs., cu excepția paginii Copilot .
Selectați o solicitare din lista de sugestii sau selectați pictograma strălucitoare () pentru a obține o listă de solicitări sugerate sau solicitări, pe care Copilot le poate ajuta tu cu. Aflați mai multe despre solicitările.

Deschide Copilot în vizualizarea pe tot ecranul (previzualizare)

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalitate restricționată. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces anticipat și să poată oferi feedback.

Deschideți pagina Copilot într-o vizualizare pe tot ecranul când doriți mai mult spațiu și concentrați-vă să discutați cu Copilot și să puneți întrebări.

Selectați Copilot în harta site-ului dvs.

Dacă nu este acolo, cereți administratorului să activeze funcțiile de previzualizare Copilot. Dacă utilizați o aplicație personalizată, cereți administratorului să adăugați pagina Copilot pe harta site-ului aplicației dvs..
Selectați o solicitare din lista de sugestii sau selectați pictograma strălucitoare () pentru a obține o listă de solicitări sugerate sau solicitări, pe care Copilot le poate ajuta tu cu. Aflați mai multe despre solicitările.

Următoarea captură de ecran este un exemplu despre modul în care vizualizarea pe tot ecranul Copilot afișează vizualizarea canalului de oportunități:

Discutați cu Copilot

Puteți discuta cu Copilot într-un limbaj natural sau puteți utiliza solicitări predefinite pentru a profita la maximum de Copilot.

Chat cu Copilot în limbaj natural (previzualizare)

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalitate restricționată. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces anticipat și să poată oferi feedback.

Această funcție este disponibilă numai dacă administratorul dvs. a optat pentru funcțiile de previzualizare Copilot.

Când discutați cu Copilot în limbaj natural, puteți utiliza următoarele tipuri de solicitări:

Întrebări bazate pe date: Solicitări simple de date, cum ar fi:
- Care este venitul anual al Contoso?
- Cine este proprietarul Alpine Ski House?
- Arată-mi toate oportunitățile mele care se închid luna aceasta.

La aceste întrebări se răspunde folosind datele stocate în Dataverse, care este platforma de date de bază pentru Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe astfel de întrebări, consultați Întrebări despre datele de vânzări.

Întrebări cu terminologie specifică vânzărilor: Întrebări care se bazează pe termeni specifici organizațiilor de vânzări. Sunt acceptate întrebări despre următoarele subiecte:
- Rate de conversie. De exemplu, care este rata mea de conversie a clienților potențiali pentru ultimul trimestru?
- Ciclul ofertei. De exemplu, care este ciclul mediu de tranzacții pentru oportunitățile mele?
- Conductă cu filtre. De exemplu, arătați canalul meu cu oferte care se închid în următoarele 30 de zile.
- Dimensiunile și valorile ofertei. De exemplu, afișați oferte deschise cu dimensiunea ofertei mai mare de 10000.

Pentru o listă de exemple de întrebări, consultați Întrebări cu terminologie specifică vânzărilor

De asemenea, puteți accesa unele dintre aceste întrebări din ghidul Prompt care apare atunci când selectați pictograma strălucitoare () în panoul lateral Copilot sau în pagina Copilot.

Conversați cu Copilot folosind solicitări predefinite

Utilizați solicitări predefinite pentru a profita la maximum de Copilot. Următorul tabel include câteva dintre solicitările predefinite pe care le puteți folosi pentru a obține informații, pentru a pune întrebări și pentru a rămâne în avans cu Copilot. Mai multe solicitări sunt adăugate în mod regulat pentru a vă ajuta să fiți mai productiv și mai eficient în munca de zi cu zi.

Nume prompt	Navigare promptă	Descriere
Arată-mi conducta	Obține informații>Afișează canalul meu	Obțineți o listă de oportunități pe care le dețineți, sortate după data estimată de închidere.
Rezumați lead-ul sau rezumați oportunitatea	Obține informații>Rezumați potențialul sau Rezumați oportunitatea	Obțineți un rezumat al oportunităților pe care le dețineți, sortate după data estimată de închidere.
Obțineți ultimele știri pentru cont	Obțineți informații>Obțineți cele mai recente știri pentru cont	Obțineți cele mai recente știri care prezintă sau menționează conturile dvs.
Ce este nou cu înregistrările mele de vânzări	Puneți întrebări>Ce este nou cu evidențele mele de vânzări	Obțineți o listă a înregistrărilor dvs. de vânzări care au fost actualizate în ultimele șapte zile.
Ce mi-a fost atribuit nou	Pune întrebări>Ce mi-a fost atribuit recent	Obțineți o listă de clienți potențiali și oportunități care v-au fost atribuite în ultimele 15 zile.
Afișați modificările recente	Pune întrebări> *Afișează modificările recente pentru oportunitate sau Afișează modificările recente pentru client potențial	Obțineți o listă de actualizări ale înregistrărilor de oportunități sau clienți potențiali în ultimele șapte zile sau de la ultima conectare.
Pregătiți-vă pentru întâlnirile de vânzări	Rămâneți înainte>Pregătiți-vă pentru întâlnirile de vânzări	Pregătiți-vă mai bine pentru întâlnirea dvs. de vânzări cu un rezumat al notelor din ultimele trei luni și cel mai recent fir de e-mail din cronologia înregistrării aferente.
Afișează e-mailurile fără răspuns	Rămâi înainte>Afișează e-mailurile care necesită Urmărire	Obțineți o listă de e-mailuri la care nu ați răspuns.

Partajați prin