Vizualizați valorile operaționale și KPI-urile în rapoartele de utilizare a vânzărilor
Rapoartele de utilizare a vânzărilor oferă o vizualizare instantanee a valorilor operaționale istorice și a indicatorilor cheie de performanță (KPI) ai contactelor, conturilor, clienților potențiali și oportunităților dvs.
Rapoartele includ numai date care au fost adăugate sau actualizate în aplicație din ziua activării. După activare, poate dura până la trei zile pentru ca rapoartele de utilizare a vânzărilor să afișeze date, după care datele sunt actualizate la fiecare 24 de ore.
De asemenea, acțiunile care se efectuează în aplicație sunt reflectate în rapoartele de utilizare a vânzărilor. Acțiuni precum importul în bloc, actualizarea în bloc și înregistrările actualizate prin API nu sunt reflectate în rapoartele de utilizare a vânzărilor.
Notă
- Rapoartele de utilizare a vânzărilor nu sunt disponibile în entitățile găzduite Government Community Cloud (GCC).
- Afișarea datelor actualizate sau adăugate în rapoarte poate dura până la trei zile.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| rol de securitate | Manager de vânzări Consultați Roluri de securitate predefinite pentru Vânzări |
Deschiderea rapoartelor de utilizare a vânzărilor
Conectați-vă la aplicația de vânzări. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Schimbați zona>Vânzări>Analiza>vânzărilor Rapoarte de utilizare a vânzărilor.
Sunt disponibile următoarele rapoarte de utilizare a vânzărilor:
- Raport de utilizare a oportunității
- Raport de utilizare a clienților potențiali
- Raport de utilizare a contului
- Raport de utilizare a persoanelor de contact
Filtre de date
Utilizați opțiunile de filtrare din partea de sus a fiecărui raport pentru a vedea numai informațiile relevante pentru dvs. Puteți filtra după dată, utilizator, manager, unitate de business și rol. În mod prestabilit, rapoartele afișează date pentru ultimele 20 de săptămâni.
Raport de utilizare a oportunității
Următorul tabel descrie KPI-urile afișate în fila Raport utilizare oportunitate. Pentru fiecare KPI, o săgeată indică tendința. De exemplu, o săgeată verde în sus indică o îmbunătățire a tendinței în comparație cu perioada de timp anterioară.
| KPI | Descriere |
|---|---|
| Creat | Numărul de oportunități create de vânzători și numărul de vânzători care au creat oportunități, în perioada de timp specificată |
| Au văzut | Numărul de oportunități vizualizate de vânzători și numărul de vânzători care au vizualizat oportunități, în perioada de timp specificată |
| Actualizat | Numărul de oportunități actualizate de vânzători și numărul de vânzători care au actualizat oportunitățile, în perioada de timp specificată |
| Şterse | Numărul de oportunități pe care vânzătorii le-au șters și numărul de vânzători care au șters oportunitățile în perioada de timp specificată |
| Oportunități convertite | Numărul de oportunități pe care vânzătorii le-au convertit în tranzacții câștigate și numărul de vânzători care au convertit oportunitățile, în perioada de timp specificată |
Următorul tabel descrie diagramele rezumative afișate în raport.
| Nume diagramă | Descriere |
|---|---|
| Acțiuni efectuate asupra oportunităților de-a lungul timpului | Tendința acțiunilor întreprinse asupra oportunităților în perioada de timp specificată: create, vizualizate, actualizate și șterse |
| Numărul de utilizatori care contribuie la acțiunile efectuate asupra oportunităților | Numărul de utilizatori care au efectuat diverse acțiuni asupra oportunităților în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe oportunități create | Primii patru contribuitori care au creat oportunități în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe oportunități actualizate | Primii patru contribuitori care au actualizat oportunitățile în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe oportunități convertite | Primii patru contribuitori care au transformat oportunitățile în tranzacții câștigate în perioada de timp specificată |
| Situația oportunităților în timp | O defalcare a oportunităților în funcție de statut în perioada de timp specificată |
Raport de utilizare a clienților potențiali
Următorul tabel descrie KPI-urile afișate în fila Raport utilizare client potențial. Pentru fiecare KPI, o săgeată indică tendința. De exemplu, o săgeată verde în sus indică o îmbunătățire a tendinței în comparație cu perioada de timp anterioară.
| KPI | Descriere |
|---|---|
| Creat | Numărul de vânzători de clienți potențiali creați și numărul de vânzători care au creat clienți potențiali în perioada de timp specificată |
| Au văzut | Numărul de clienți potențiali vizionați de vânzători și numărul de vânzători care au vizualizat clienți potențiali în perioada de timp specificată |
| Actualizat | Numărul de vânzători de clienți potențiali actualizați și numărul de vânzători care au actualizat clienții potențiali în perioada de timp specificată |
| Şterse | Numărul de vânzători de clienți potențiali șterși și numărul de vânzători care au șters clienți potențiali în perioada de timp specificată |
| Lead-uri calificate | Numărul de vânzători de clienți potențiali calificați în oportunități și numărul de vânzători care au calificat clienți potențiali, în perioada de timp specificată |
Următorul tabel descrie diagramele rezumative afișate în raport.
| Nume diagramă | Descriere |
|---|---|
| Acțiuni efectuate asupra clienților potențiali de-a lungul timpului | Tendința acțiunilor întreprinse asupra clienților potențiali în perioada de timp specificată: create, vizualizate, actualizate și șterse |
| Numărul de utilizatori care contribuie la acțiunile efectuate asupra clienților potențiali | Numărul de utilizatori care au efectuat diverse acțiuni asupra clienților potențiali în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cei mai mulți clienți potențiali creați | Primii patru contribuitori care au creat clienți potențiali în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cei mai mulți clienți potențiali actualizați | Primii patru contribuitori care au actualizat clienții potențiali în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cei mai mulți clienți potențiali calificați | Primii patru contribuitori care s-au calificat cu succes conduc la oportunități în perioada de timp specificată |
| Starea clienților potențiali în timp | O defalcare a clienților potențiali în funcție de stare în perioada de timp specificată |
Raport de utilizare a contului
Următorul tabel descrie KPI-urile afișate în fila raport de utilizare a contului. Pentru fiecare KPI, o săgeată indică tendința. De exemplu, o săgeată verde în sus indică o îmbunătățire a tendinței în comparație cu perioada de timp anterioară.
| KPI | Descriere |
|---|---|
| Creat | Numărul de conturi create de vânzători și numărul de vânzători care au creat conturi în perioada de timp specificată |
| Au văzut | Numărul de conturi vizualizate de vânzători și numărul de vânzători care au vizualizat conturi în perioada de timp specificată |
| Actualizat | Numărul de conturi actualizate de vânzători și numărul de vânzători care și-au actualizat conturile în perioada de timp specificată |
| Şterse | Numărul de conturi șterse de vânzători și numărul de vânzători care au șters conturi în perioada de timp specificată |
Următorul tabel prezintă diagramele rezumative afișate în raport.
| Nume diagramă | Descriere |
|---|---|
| Acțiuni efectuate asupra conturilor de-a lungul timpului | Tendința acțiunilor întreprinse asupra conturilor în perioada de timp specificată: create, vizualizate, actualizate și șterse |
| Numărul de utilizatori care contribuie la acțiunile efectuate asupra conturilor | Numărul de utilizatori care au efectuat diverse acțiuni asupra conturilor în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe conturi create | Primii patru contribuitori care au creat conturi în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe conturi actualizate | Primii patru contribuitori care au actualizat conturile în perioada de timp specificată |
Raport de utilizare a persoanelor de contact
Următorul tabel descrie KPI-urile afișate în fila Raport utilizare persoană de contact. Pentru fiecare KPI, o săgeată indică tendința. De exemplu, o săgeată verde în sus indică o îmbunătățire a tendinței în comparație cu perioada de timp anterioară.
| KPI | Descriere |
|---|---|
| Creat | Numărul de contacte create de vânzători și numărul de vânzători care au creat contacte, în perioada de timp specificată |
| Au văzut | Numărul de contacte vizualizate de vânzători și numărul de vânzători care au vizualizat persoanele de contact, în perioada de timp specificată |
| Actualizat | Numărul de contacte actualizate de vânzători și numărul de vânzători care au actualizat contactele, în perioada de timp specificată |
| Şterse | Numărul de vânzători de contacte șterse și numărul de vânzători care au șters contacte, în perioada de timp specificată |
Următorul tabel descrie diagramele rezumative afișate în raport.
| Nume diagramă | Descriere |
|---|---|
| Acțiuni efectuate asupra contactelor în timp | Tendința acțiunilor întreprinse asupra contactelor în perioada de timp specificată: create, vizualizate, actualizate și șterse |
| Numărul de utilizatori care contribuie la acțiunile efectuate asupra contactelor | Numărul de utilizatori care au efectuat diverse acțiuni asupra contactelor în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe contacte create | Primii patru contribuitori care au creat contacte în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe contacte actualizate | Primii patru contribuitori care au actualizat persoanele de contact în perioada de timp specificată |
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.