Crearea sau editarea unităților de business (versiune preliminară)
O unitate de business este o grupare logică de activități legate de afaceri.
Acest articol explică modul de creare sau editare a unităților de business. Există două experiențe disponibile:
Previzualizați experiența
[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]
O unitate de business este o grupare logică de activități legate de afaceri.
Dacă organizația dvs. este structurată pe departamente sau divizii care au produse, clienți și liste de marketing separate, este recomandat să creați unități de business. Unitățile de afaceri sunt mapate la departamentele sau diviziile unei organizații. Utilizatorii pot accesa în siguranță datele din propria unitate de business, dar nu pot accesa datele din alte unități de business decât dacă li se atribuie un rol de securitate din acea unitate de business.
Unitățile de business, rolurile de securitate și utilizatorii sunt legați împreună într-un mod care respectă modelul de securitate bazat pe roluri. Utilizați unitățile de business cu rolurile de securitate, pentru a controla accesul la date, astfel încât oamenii să vadă numai informațiile de care au nevoie pentru a-și face treaba.
Important
- Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
- Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste caracteristici sunt disponibile înainte de lansarea oficială, astfel încât clienții să poată obține acces din timp și să poată oferi feedback.
Rețineți următoarele atunci când creați unități de business:
Organizația (numită și unitate de business rădăcină) este la nivelul superior al unei ierarhii de unități de business. Aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții Dynamics 365 Field Service,, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation) creează automat organizația atunci când instalați sau asigurați accesul la aplicații Customer Engagement. Nu puteți șterge numele organizației. Numele organizației este derivat din numele domeniului când a fost asigurat acces pentru mediu. Nu puteți modifica numele organizației utilizând formularul Unitate de business, dar acesta poate fi modificat utilizând API-ul web.
Fiecare unitate de business poate avea o singură unitate de business părinte.
Fiecare unitate de business poate avea mai multe unități de business secundare.
Rolurile de securitate și utilizatorii sunt asociați cu o unitate de business. Trebuie să atribuiți câte o unitate de business (și numai una) fiecărui utilizator.
Nu puteți adăuga direct un utilizator într-o unitate de business. Toți utilizatorii cu acces asigurat recent sunt repartizați la activitatea de bază.
Puteți modifica oricând unitatea de business a unui utilizator. După modificarea unității de business, utilizatorul apare automat ca membru al unității de business.
Fiecare unitate de afaceri are o echipă implicită. Nu puteți actualiza numele implicit al echipei și nici nu puteți șterge echipa implicită.
Nu puteți adăuga sau elimina utilizatori din echipa implicită a unității de business. Cu toate acestea, puteți schimba unitatea de business curentă a utilizatorului la noua unitate de business și utilizatorul va fi adăugat automat la echipa implicită a unității de business.
Puteți atribui un rol de securitate echipei implicite a unității de afaceri. Acest lucru este făcut cu scopul de a simplifica administrarea rolului de securitate unde toți membrii echipei dvs. de afaceri pot partaja același acces la date.
Puteți atribui echipe suplimentare unei unități de business, dar poate exista o singură unitate de business per echipă.
O echipă poate fi formată din utilizatori dintr-una sau mai multe unități de afaceri. Luați în considerare utilizarea unui astfel de tip de echipe, dacă aveți o situație în care utilizatorii din diferite unități de business trebuie să lucreze împreună pe un set comun de înregistrări.
(Previzualizare) Pentru a permite utilizatorilor să acceseze datele dintr-o unitate de business, îi puteți atribui un rol de securitate din acea unitate de business.
(Previzualizare) Un utilizator poate fi atribuit rolurilor de securitate din orice unitate de business, indiferent de unitatea de business căreia îi aparține utilizatorul.
Creați o unitate de business nouă
Parcurgeți pașii următori pentru a crea o nouă unitate de business.
Asigurați-vă că aveți permisiunea de administrator de sistem pentru a actualiza setările.
Urmați pașii din Vizualizați profilul dvs. de utilizator.
Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
conectați-vă la centrul Power Platform de administrare, selectați Mediiîn panoul de navigare, apoi selectați un mediu.
Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Unități de business.
Pe bara de acțiuni, selectați Unitate de business nouă.
În panoul Creare unitate de business nouă, tastați un nume pentru noua unitate de business. Aplicațiile Customer Engagement completează automat câmpul Unitate de business principală cu numele unității de business rădăcină.
Dacă doriți să modificați unitatea de business principală, selectați lista verticală și alegeți unitatea de business corespunzătoare din listă.
În panoul Creare unitate de business nouă, completați oricare dintre celelalte câmpuri opționale, cum ar fi divizia, site-ul web, informațiile de contact sau adresele.
Când ați terminat de făcut intrări, selectați Salvare.
Modificarea setărilor pentru o unitate de business
conectați-vă la centrul Power Platform de administrare, selectați Mediiîn panoul de navigare, apoi selectați un mediu.
Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Unități de business.
Selectați un nume de unitate de business.
În pagina de detalii a unității de business, efectuați una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:
Selectați Editare în colțul din dreapta sus al casetei Detalii și actualizați datele într-unul sau mai multe câmpuri.
Selectați un tip înregistrare, sub caseta Detalii , pentru a vedea o listă de înregistrări asociate. De exemplu, selectați Utilizatori pentru a vizualiza o listă cu utilizatorii din unitatea de business selectată. Efectuați modificări în entitate, dacă este necesar.
Când ați terminat de făcut modificările, selectați Salvare.
Schimbarea unității de business pentru un utilizator
Important
Prin modificarea unității de business, puteți elimina toate rolurile de securitate pentru un utilizator. Trebuie să îi atribuiți utilizatorului cel puțin un rol în unitatea de business nouă.
conectați-vă la centrul Power Platform de administrare, selectați Mediiîn panoul de navigare, apoi selectați un mediu.
Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Utilizatori.
Bifați caseta de selectare pentru un nume de utilizator.
Pe bara de acțiuni, selectați Modificare unitate de business.
În panoul Modificare unitate de business, selectați o unitate de business. Bifați caseta de selectare Mutare înregistrări într-o unitate de business nouă. Selectați OK.
În clientul web moștenit, în panoul Modificare unitate de business, utilizați pictograma Căutare pentru a selecta o unitate de business.
Notă
Dacă ați activat proprietatea asupra înregistrărilor în unitățile de business, puteți utiliza [setările bazei de date de mediu]environment-database-settings.md) pentru a gestiona rolurile de securitate ale utilizatorilor și modul în care doriți să mutați înregistrările utilizatorului atunci când modificați unitatea de business a utilizatorului.
DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit implicit = false (rol de securitate atribuit utilizatorului este eliminat) Puteți seta la true, iar rol de securitate atribuit utilizatorului pentru unitatea din-Business nu este eliminat.
AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit implicit = true (înregistrările deținute de utilizator sunt mutate în unitatea de business a noului utilizator) Puteți să o setați la false, iar unitatea de business a înregistrărilor deținute de utilizator nu este mutată în unitatea de business a noului utilizator. Rețineți că utilizatorul nu poate accesa aceste înregistrări decât dacă utilizatorului i se atribuie un rol de securitate din vechea unitate de business.
Schimbarea unității de business pentru o echipă
Important
Prin schimbarea unității de business pentru o echipă, puteți elimina toate rolurile de securitate pentru acea echipă. Echipa din unitatea de business nouă trebuie să aibă atribuit cel puțin un rol de securitate.
conectați-vă la centrul Power Platform de administrare, selectați Mediiîn panoul de navigare, apoi selectați un mediu.
Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Echipe.
Bifați caseta de selectare pentru un nume de echipă.
Pe bara de acțiuni, selectați Modificare unitate de business.
În panoul Modificare unitate de business, selectați o unitate de business. Bifați caseta de selectare Mutare înregistrări într-o unitate de business nouă. Selectați OK.
Notă
Dacă ați activat proprietatea asupra înregistrărilor în unitățile de business, puteți utiliza setările bazei de date de mediu pentru a gestiona rolurile de securitate ale utilizatorilor și modul în care doriți să mutați înregistrările utilizatorului atunci când modificați unitatea de business a utilizatorului.
DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit implicit = false (rol de securitate atribuit utilizatorului este eliminat) Puteți seta la true, iar rol de securitate atribuit utilizatorului pentru unitatea din-Business nu este eliminat.
AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit implicit = true (înregistrările deținute de utilizator sunt mutate în unitatea de business a noului utilizator) Puteți să o setați la false, iar unitatea de business a înregistrărilor deținute de utilizator nu este mutată în unitatea de business a noului utilizator. Rețineți că utilizatorul nu va putea accesa aceste înregistrări decât dacă îi este atribuit un rol de securitate din vechea unitate de business.
Reatribuirea înregistrărilor unității de business de la o unitate de business la alta
Înregistrările de entitate ale unei unități de business pot fi reatribuite alteia prin
- Selectați o unitate de business din pagina listei de unități de business, apoi selectați Reatribuirea înregistrărilor unității de business
-SAU-
- Selectați Reatribuirea înregistrărilor unității de business într-o pagină de detalii a unității de business.
Odată aleasă această acțiune, toate înregistrările relevante ale Unității de business sursă vor fi transferate către Unitatea de business țintă. Aceasta este o acțiune secvențială, în care, dacă transferul înregistrărilor primei entități nu reușește, toate entitățile ulterioare nu vor fi transferate, până când eroarea anterioară nu este abordată. Natura eșecului va fi reflectată în mesajul de eroare.
Consultați și
- Ştergerea unei unităţi de business
- Atribuirea unei unități de business o activitate principală diferită
Experiență moștenită
Dacă organizația dvs. este structurată pe departamente sau divizii care au produse, clienți și liste de marketing separate, este recomandat să creați unități de business. Unitățile de business sunt mapate la departamentele sau diviziile unei organizații. Utilizatorii pot accesa în siguranță date în propria unitate de business, dar nu pot accesa date în alte unități de business decât dacă li se atribuie un rol de securitate din acea unitate de business.
Unitățile de business, rolurile de securitate și utilizatorii sunt legați împreună într-un mod care respectă modelul de securitate bazat pe roluri. Utilizați unitățile de business cu rolurile de securitate, pentru a controla accesul la date, astfel încât oamenii să vadă numai informațiile de care au nevoie pentru a-și face treaba.
Rețineți următoarele atunci când creați unități de business:
Organizația (numită și unitate de business rădăcină) este la nivelul superior al unei ierarhii de unități de business. Aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, și Dynamics 365 Project Service Automation), creează automat organizația atunci când instalați sau furnizați aplicații Customer Engagement. Nu puteți să ștergeți numele organizației. Numele organizației este derivat din numele domeniului când a fost asigurat acces pentru mediu. Nu puteți modifica numele organizației utilizând formularul Unitate de business, dar acesta poate fi modificat utilizând API-ul web.
Fiecare unitate de business poate avea doar o unitate de business principală.
Fiecare unitate de business poate avea mai multe unități de business secundare.
Rolurile de securitate și utilizatorii sunt asociați cu o unitate de business. Trebuie să atribuiți câte o unitate de business (și numai una) fiecărui utilizator.
Nu puteți adăuga direct un utilizator într-o unitate de afaceri. Toți utilizatorii cu acces asigurat recent sunt repartizați la activitatea de bază.
Puteți schimba în orice moment unitatea de afaceri a utilizatorului. Odată ce unitatea de afaceri este modificată, utilizatorul va apărea automat ca membru al unității de afaceri.
Fiecare unitate de afaceri are o echipă implicită. Nu puteți actualiza numele echipei implicite și nici nu puteți șterge echipa implicită.
Nu puteți adăuga sau elimina utilizatorii din echipa implicită a unității de afaceri. Cu toate acestea, puteți schimba unitatea de activitate a utilizatorului în unitatea de afaceri, iar utilizatorul va fi adăugat automat la echipa implicită a unității de afaceri.
Puteți atribui un rol de securitate echipei implicite a unității de afaceri. Acest lucru este făcut cu scopul de a simplifica administrarea rolului de securitate unde toți membrii echipei dvs. de afaceri pot partaja același acces la date.
Puteți atribui o echipă suplimentară unei unități de afaceri, dar poate exista o singură unitate de afaceri pe echipă.
O echipă poate fi formată din utilizatori dintr-una sau mai multe unități de afaceri. Luați în considerare utilizarea unui astfel de tip de echipe, dacă aveți o situație în care utilizatorii din diferite unități de business trebuie să lucreze împreună pe un set comun de înregistrări.
Pentru a permite utilizatorilor să acceseze datele dintr-o unitate de business, îi puteți atribui un rol de securitate din acea unitate de business. Utilizatorii pot rămâne în unitatea de business rădăcină.
Un utilizator poate fi atribuit rolurilor de securitate din orice unitate de business, indiferent de unitatea de business căreia îi aparține utilizatorul.
Creați o unitate de business nouă
Aceste setări pot fi găsite în centrul de administrare Microsoft Power Platform, accesând Medii> [selectați un mediu] >Setări>Utilizatori + permisiuni>Unități de business.
Asigurați-vă că aveți permisiuni de administrator de sistem pentru a actualiza setarea.
- Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.
- Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
Selectați un mediu și mergeți la Setări>Utilizatori + Permisiuni>Unități de business.
Pentru Interfață unificată, selectați Setări (
) în colțul >din dreapta sus Setări avansate Setări>Unități>de afaceri de> securitate.Pe bara de acțiuni, selectați Nou.
În caseta de dialog Unitate de business, tastați un nume pentru noua unitate de business. Aplicațiile Customer Engagement introduc automat în câmpul Activitate principală numele unității de business rădăcină.
Dacă doriți să modificați unitatea de business principală, selectați butonul Căutare (
),Căutați mai multe înregistrări , apoi alegeți una dintre următoarele variante:Selectați o unitate de afaceri existentă din listă.
Creați o nouă unitate de business principală:
Alegeți Nou, apoi adăugați informații pentru noua unitate de business principală din caseta de dialog Unitate de business.
Când ați terminat de adăugat informații, selectați Salvare și închidere.
În caseta de dialog Căutare înregistrare, selectați Adăugare.
În caseta de dialog Unitate de business, completați oricare dintre celelalte câmpuri opționale, cum ar fi Divizie, Site web, informații de contact sau adrese.
Când ați terminat de introdus date, selectați Salvare și închidere.
Modificarea setărilor pentru o unitate de business
Selectați un mediu și mergeți la Setări>Utilizatori + Permisiuni>Unități de business.
Pentru Interfață unificată, selectați Setări (
) în colțul >din dreapta sus Setări avansate Setări>Unități>de afaceri de> securitate.Selectați un nume de unitate de business.
În caseta de dialog Unitate de business, efectuați una sau mai multe din operațiunile următoare:
Modificați datele dintr-unul sau mai multe câmpuri.
Selectați un tip de înregistrare sub Organizație pentru a vedea o listă de înregistrări înrudite. De exemplu, selectați Utilizatori pentru a vizualiza o listă cu utilizatorii din unitatea de business selectată.
Când ați terminat de realizat modificări, selectați Salvare și închidere.
Schimbarea unității de business pentru un utilizator
Important
Prin modificarea unității de business, puteți elimina toate rolurile de securitate pentru un utilizator. Trebuie să îi atribuiți utilizatorului cel puțin un rol în unitatea de business nouă.
Selectați un mediu și mergeți la Setări>Utilizatori + Permisiuni>Utilizatori.
Pentru Interfață unificată, selectați Setări (
) în colțul din dreapta sus și apoi selectați Setări>avansate Setări>utilizatori> de securitate.Bifați caseta de selectare pentru un nume de utilizator.
Pe bara de meniu, selectați Modificați Unitatea de business.
În caseta de dialog Schimbare unitate de business, selectați o unitate de business. Selectați OK.
Setarea implicită este Mutarea înregistrărilor într-o unitate de business nouă. Aveți posibilitatea să modificați această opțiune modificând setarea bazei de date AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit .
Important
De asemenea, puteți modifica unitatea de business a utilizatorului în clientul web al utilizatorului moștenit. Pentru aceasta, parcurgeți pașii următori.
Selectați un mediu și mergeți la Setări>Utilizatori + Permisiuni>Utilizatori.
Bifați caseta de selectare pentru un nume de utilizator și selectați utilizatorul.
În formularul de utilizator, selectați ... (punctele de suspensie), apoi selectați Gestionare utilizator în Dynamics 365.
În formularul moștenit Detalii utilizator, defilați în jos la secțiunea Informații organizație .
Selectați butonul de căutare de lângă câmpul Unitate de business și selectați o altă unitate de business.
Notă: Modificarea unității de business a utilizatorului în formularul Detalii utilizator onorează setările bazei de date pentru atribuirea rolurilor, eliminare și mutarea unității de business.
Pe bara Acțiuni a formularului Detalii utilizator, selectați Modificare unitate de business.
a. Se afișează o casetă de dialog Modificare unitate de business.
b. Selectați butonul de căutare de lângă câmpul Unitate de business și selectați o altă unitate de business.
Notă: Modificarea unității de business a utilizatorului în această casetă de dialog nu onorează setările bazei de date pentru eliminarea atribuirii rolurilor și mutarea unității de business.
Atribuirile de roluri ale utilizatorului vor fi eliminate, iar unitatea de business a înregistrărilor utilizatorului va fi mutată într-o unitate de business nouă.
Eliminarea atribuirii rolurilor și mutarea setărilor bazei de date pentru unitățile de business
Notă
Dacă ați activat Proprietatea asupra înregistrărilor între unitățile de business,, puteți utiliza următoarele setări ale bazei de date a mediului pentru a vă gestiona rolul de securitate al utilizatorului și cum doriți să mutați înregistrările utilizatorului atunci când schimbați unitatea de business a acestuia.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit implicit = fals (rolul de securitate atribuit utilizatorului este eliminat) Puteți seta opțiunea la adevărat, iar rolul de securitate atribuit utilizatorului pentru unitatea din business nu este eliminat.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit implicit = adevărat (înregistrările deținute de utilizator sunt mutate în noua unitate de business a utilizatorului) Puteți seta opțiunea la fals, iar înregistrările deținute de utilizator în unitatea de business nu sunt mutate în noua unitate de business a utilizatorului. Rețineți că utilizatorul nu va putea accesa aceste înregistrări decât dacă îi este atribuit un rol de securitate din vechea unitate de business.
Schimbarea unității de business pentru o echipă
Important
Prin schimbarea unității de business pentru o echipă, puteți elimina toate rolurile de securitate pentru acea echipă. Echipa din unitatea de business nouă trebuie să aibă atribuit cel puțin un rol de securitate.
Selectați un mediu și apoi accesați Setări>Utilizatori + permisiuni>Echipe.
Bifați caseta de selectare pentru un nume de echipă.
Pe bara de meniu, selectați Modificați Unitatea de business.
În caseta de dialog Schimbare unitate de business, selectați o unitate de business. Activați Mutați înregistrările într-o nouă unitate de business pentru a trece la o nouă unitate de business. Selectați OK.
Notă
Dacă ați activat Proprietatea asupra înregistrărilor între unitățile de business, puteți utiliza următoarele setări ale bazei de date a mediului pentru a vă gestiona rolul de securitate al echipei și cum doriți să mutați înregistrările echipei atunci când schimbați unitatea de business a acesteia.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit implicit = fals (rolul de securitate atribuit echipei este eliminat) Puteți seta opțiunea la adevărat, iar rolul de securitate atribuit echipei pentru unitatea din business nu este eliminat.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit implicit = adevărat (înregistrările deținute de echipă sunt mutate în noua unitate de business a utilizatorului) Puteți seta opțiunea la fals, iar înregistrările deținute de echipă în unitatea de business nu sunt mutate în noua unitate de business a echipei. Rețineți că echipa nu va putea accesa aceste înregistrări decât dacă îi este atribuit un rol de securitate din vechea unitate de business.
Consultați și
Ştergerea unei unităţi de business
Atribuirea unei unități de business o activitate principală diferită