Partajați prin

Integrați (sincronizați) sistemul de e-mail

  • Articol

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii folosesc aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation), este de a stoca toate comunicările clienților într-un singur loc, astfel încât oricine are permisiunile corespunzătoare să poată vedea toate înregistrările relevante ale clienților. De exemplu, vizualizați toate mesajele de e-mail asociate cu o anumită persoană de contact, cont, oportunitate sau caz.

Pentru a stoca e-mailul și alte înregistrări de mesagerie, trebuie să sincronizați sistemul e-mail cu aplicațiile Customer Engagement. Puteți face acest lucru cu sincronizarea la nivelul serverului.

Important

  • În versiunile anterioare ale Dynamics CRM, puteați folosi, de asemenea, Ruterul de e-mail pentru a sincroniza înregistrări. Routerul de e-mail a fost depreciat pe 17 iulie 2018 și nu va mai funcționa începând cu 12 aprilie 2021. Deși este posibil ca routerul de e-mail să fi funcționat în continuare cu Dynamics 365 on-premises, această configurație nu mai este acceptată. Ttoate funcționalitățile de rutare a e-mailurilor trebuie migrate pentru a utiliza sincronizarea la nivelul serverului.
  • Începând cu martie 2020, moștenirea Dynamics 365 for Outlook (denumit și ca programul de completare Outlook COM) este perimat. Clienții trebuie să treacă la Dynamics 365 App for Outlook modern înainte de 1 octombrie 2020. Microsoft va continua să ofere asistență, actualizări de securitate și alte actualizări critice programului de completare Outlook COM până la 1 octombrie 2020.

Pentru mai multe informații și pași pentru a face o tranziție lină, descărcați Manualul de proceduri Dynamics 365 for Outlook (program de completare COM).

Utilizarea sincronizării la nivelul serverului

Sincronizarea la nivelul serverului are aceste beneficii:

  • Activează Dynamics 365 App for Outlook. Cu Dynamics 365 App for Outlook , informațiile aplicațiilor de implicare a clienților apar alături de mesajele de e-mail sau rezervările Outlook ale unui utilizator. Ei pot vizualiza informații despre persoanele de contact și clienții potențiali stocați în aplicațiile Customer Engagement și pot adăuga persoane de contact direct dintr-un mesaj e-mail. De asemenea, ei pot lega înregistrări de e-mail, rezervări și persoane de contact la înregistrări noi sau existente, cum ar fi înregistrări de oportunitate, cont sau caz. Dynamics 365 App for Outlook este foarte simplu de implementat și funcționează cu Outlook pe web (inclusă în Microsoft 365), clientul Outlook pentru desktop și Outlook pentru dispozitive mobile. Aflați mai multe despre Dynamics 365 App for Outlook.

  • Activează urmărirea folderului Exchange. Cu urmărirea folderelor, utilizatorii pot pur și simplu să gliseze mesajele de e-mail către un folder Exchange pentru a le urmări automat în aplicațiile Customer Engagement. Urmărirea folderelor funcționează pe orice dispozitiv mobil care acceptă Microsoft Exchange, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot urmări e-mailul de pe aproape orice dispozitiv. Aflați mai multe despre urmărirea folderelor.

  • Sincronizarea automată. Când sincronizați înregistrările cu sincronizarea la nivelul serverului, sincronizarea are loc automat la nivel de server.

  • Permite mai multe scenarii, inclusiv scenarii hibride. Puteți utiliza sincronizarea la nivelul serverului pentru a conecta:

    • Aplicații Customer Engagement la Exchange Online

    • Aplicații Customer Engagement la Exchange Server (local)

  • Sincronizarea rezervărilor, a persoanelor de contact și a activităților. În afară de e-mail, puteți sincroniza rezervările, persoanele de contact și activitățile Outlook.

  • Sincronizați cu servere de e-mail POP3. Utilizați sincronizarea pe partea de server pentru a sincroniza aplicațiile Customer Engagement cu Gmail, Outlook.com, Yahoo și alte servere de e-mail POP3. Rețineți, însă, că nu puteți sincroniza rezervări, contacte și activități cu serverele de e-mail POP3.

  • Gestionarea integrată a cutiei poștale și utilizarea resurselor. Puteți utiliza tabloul de bord Performanță sincronizare la nivelul serverului pentru a monitoriza rapid performanța cutiei poștale în cadrul unei organizații. De asemenea, puteți depana erori prin înregistrarea în jurnal a erorilor și raportare.

Mai multe informații: Integrarea sistemului de e-mail folosind sincronizarea la nivelul serverului

Notă

Dacă utilizați sincronizarea la nivelul serverului, nu veți putea vizualiza mesajele criptate S/MIME. Criptarea e-mailurilor cu S/MIME necesită o aplicație de utilizare a unui control S/MIME care nu este acceptat de sincronizarea la nivelul serverului. Pentru mai multe informații despre criptarea S/MIME, consultați Criptarea mesajelor cu ajutorul S/MIME în Outlook Web App.

Vedeți și

Microsoft Dynamics CRM: Cum funcționează documentația Integrați-vă sistemul de e-mail folosind sincronizarea din partea serverului
Depanarea și monitorizarea problemelor de sincronizare la nivelul serverului
ImplementareDynamics 365 App for Outlook