Crearea și gestionarea vizualizărilor personale dintr-o pagină grilă

În aplicațiile proiectate pe bază de model, vizualizările definesc datele care sunt afișate sub formă de tabel pe o pagină grilă. Vizualizările de sistem sunt vizualizări care sunt create de administratorul dvs. și partajate cu dvs. De obicei, nu le puteți modifica. Cu toate acestea, puteți crea și gestiona vizualizările personale. Vizualizările personale vă sunt disponibile numai dacă nu le distribuiți.

O vizualizare este formată din următoarele elemente:

• Coloanele de afișat
• Opțiuni de sortare implicite
• Filtre pentru a afișa rândurile care corespund anumitor criterii, dacă este necesar

Important

Pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare a tuturor vizualizărilor, se recomandă să creați toate vizualizările cu designerul Vew în portalul de producție sau cu panoul Editați filtrele din pagina de vizualizare. Vizualizările personalizate importate din soluții pot include fetchXML nevalid și este posibil să nu fie acceptate.

Pentru mai multe informații, consultați Înțelegeți vizualizările pentru aplicația proiectată pe bază de model.

Selectați coloanele în editorul de coloane

1. Selectați Editați coloanele pentru a elimina, reordona sau adăuga coloane pentru a obține o vizualizare mai clară a datelor dvs.

2. Selectați Aplicați pentru a vă vedea modificările pe pagina grilă.

   

Sunt disponibile următoarele acțiuni în editorul de coloane:

• Pentru a elimina o coloană, treceți cu mouse-ul peste numele coloanei, selectați … și apoi selectați Eliminați.

• Pentru a schimba ordinea coloanelor, selectați …, apoi selectați Mutați în sus sau Mutați în jos. Sau trageți coloana în poziția dorită din listă.

• Pentru a adăuga coloane în vizualizare, selectați Adăugați coloane și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele acțiuni.

  • Selectați o coloană din setul implicit de coloane de sistem din tabel.

  • Selectați Mod implicit, apoi selectați Toate sau Particularizați, apoi selectați din setul de coloane din tabel.

  • Tastați numele unei coloane în caseta Căutare pentru a găsi coloana în cauză și apoi selectați-o.

    

  • Pentru a adăuga coloane din alte tabele, selectați fila Corelate. Extindeți tabelul care conține coloana pe care doriți să o adăugați, apoi selectați coloana. După ce ați terminat de adăugat coloanele, selectați Închideți.

    

Pentru a anula modificările aduse coloanelor vizualizării în orice moment, selectați Resetați la valorile implicite.

Selectați condițiile de filtrare în editorul de filtre

Utilizați editorul de filtre pentru a vizualiza sau modifica interogarea care stă la baza datelor din vizualizarea curentă.

Editați sau ștergeți o condiție

• Pentru a modifica o condiție, selectați coloana, operatorul sau valoarea și editați după cum este necesar.

• Pentru a elimina o condiție, selectați Mai multe comenzi (…) de lângă rând, apoi selectați Ștergeți.

  

Adăugați condiții

1. Pentru a adăuga una sau mai multe condiții, selectați Adăugați.
2. Când ați terminat de editat filtrele din vizualizare, selectați Aplicați pentru a vă vedea modificările pe pagina grilă.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când adăugați condiții în editorul de filtre:

• Pentru a adăuga o condiție, selectați Adăugați rând, apoi selectați o coloană, un operator și o valoare.

  

  Dacă adăugați o condiție într-o coloană cu căutări, puteți căuta înregistrarea în câmpul Valoare. În meniul derulant de căutare, puteți alege Căutare avansată pentru a vedea mai multe câmpuri și pentru a căuta înregistrări într-o anumită vizualizare.

  

  

• Pentru a adăuga un grup de condiții, selectați Adăugați grup. Puteți crea mai multe subcondiții și le puteți grupa folosind operatorii AND și OR pentru a crea o expresie.

  

• Pentru a adăuga o singură condiție la un grup, bifați caseta de selectare a condiției, apoi selectați …, apoi selectați Grupați.

• Pentru a separa un grup de condiții, bifați caseta de selectare a grupului, apoi selectați …, apoi selectați Anulați gruparea.

  

• Pentru a adăuga o condiție bazată pe o coloană dintr-un tabel corelat, selectați Adăugați o entitate corelată, apoi selectați un tabel. Conține date este singurul operator condiționat care poate fi utilizat cu un tabel corelat într-un filtru de vizualizare. Apoi, selectați o coloană din tabelul corelat, un operator și o valoare.

  

Pentru a anula modificările aduse filtrului vizualizării în orice moment, selectați Resetați la valorile implicite.

Sfat

Dacă aveți privilegiul de securitate Activați Download Fetch XML, găsit în secțiunea Privilegii diverse din fila Particularizați din pagina de definiții ale rolurilor de securitate, puteți descărca expresia FetchXML pentru o vizualizare. Contactați administratorul dacă aveți nevoie de această capabilitate.

Sortați datele

Selectați un titlu de coloană, apoi selectați modul în care vizualizarea ar trebui să sorteze datele din coloană. Puteți sorta câte o singură coloană.

Opțiunile de sortare depind de tipul de date. Coloanele alfanumerice pot fi sortate în ordine de la A la Z (crescător) sau de la Z la A (descrescător). Coloanele cu date pot fi sortate de la mai vechi la mai noi (crescător) sau de la mai noi la mai vechi (descrescător). O săgeată la dreapta numelui coloanei indică faptul că vizualizarea este sortată pe acea coloană. Direcția în care este îndreptată săgeata indică dacă respectiva coloană este sortată în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Editați lățimea coloanei

Dacă administratorul a activat găsirea complexă modernă, puteți trage bara verticală a separatorului coloanei pentru a schimba lățimea minimă a unei coloane. Când modificați lățimea unei coloane, un asterisc apare lângă numele vizualizării pentru a indica faptul că ați editat vizualizarea și nu ați salvat-o. Consultați Salvați modificările ca o nouă vizualizare pentru a afla mai multe despre diferitele opțiuni pentru a salva o vizualizare.

Sfat

Deoarece editările pentru lățimea coloanei modifică lățimea minimă a coloanei, este posibil să vedeți că lățimea coloanei este ajustată după ce vizualizarea este salvată, pentru a umple spațiul disponibil pe ecran.

Salvați vizualizarea

Un asterisc lângă numele vizualizării indică faptul că ați editat vizualizarea și nu ați salvat-o. În cazul în care comutați la o altă vizualizare sau părăsiți pagina, vizualizarea va reveni la definiția inițială. Pentru a păstra modificările și pentru a adăuga noua vizualizare la lista de vizualizări disponibile pentru dvs., asigurați-vă că o salvați.

Salvați editările ca vizualizare nouă

Pentru a păstra vizualizarea originală, salvați versiunea editată ca o nouă vizualizare cu alt nume. Dacă ați făcut modificări la o vizualizare pentru care nu o aveți permisiunea de Scriere, indiferent că este o vizualizare de sistem sau o vizualizare personală, atunci o puteți salva doar ca vizualizare nouă.

1. Pe bara de comandă, selectați Mai multe comenzi (⁝) > Creați o vizualizare > Salvați ca vizualizare nouă.

   

2. Introduceți un nume nou pentru vizualizare și o descriere preferată, apoi selectați Salvați.

   

Notă

Dacă doriți să păstrați vizualizarea originală, nu uitați să dați versiunii editate un nume diferit. Dacă nu o faceți, modificările dvs. vor înlocui vizualizarea existentă fără confirmare, chiar dacă ați selectat să o salvați ca vizualizare nouă.

Modificați definiția unei vizualizări existente

Dacă nu doriți să păstrați vizualizarea originală, o puteți înlocui cu versiunea editată. Veți avea nevoie de permisiunea de Scrie pe vizualizare pentru a înlocui definiția originală cu modificările dvs.

Pe bara de comandă, selectați Mai multe comenzi (⁝) > Creați o vizualizare > Salvați modificările la vizualizarea actuală.

Salvați modificările aduse vizualizărilor în găsirea complexă modernă

Dacă administratorul a activat găsirea complexă modernă, puteți crea și gestiona vizualizări direct din selectorul de vizualizare.

Modificați vizualizarea implicită

Vizualizarea implicită pentru un tabel este indicată de eticheta Mod implicit în selectorul de vizualizare. Administratorul dvs. setează o vizualizare implicită pentru fiecare tabel din aplicația dvs. Cu toate acestea, puteți seta o altă vizualizare ca vizualizare implicită personală.

În exemplul următor, administratorul a setat vizualizarea Conturile mele active ca vizualizare implicită pentru tabelul Conturi. Pentru a schimba vizualizarea implicită la Conturi active:

1. În selectorul de vizualizare, selectați Conturi active pentru a aplica vizualizarea la pagina grilă.

2. Deschideți din nou selectorul de vizualizare și selectați Setați vizualizarea curentă ca vizualizarea mea implicită.

   

Pentru a schimba vizualizarea personală implicită înapoi la vizualizarea care a fost setată de administrator, selectați Resetați vizualizarea implicită în selectorul de vizualizare.

Notă

Dacă nu vedeți Resetați vizualizarea implicită, înseamnă că vizualizarea implicită curentă pentru tabel este cea setată de administrator.

Schimbați vizualizarea implicită în găsirea complexă modernă

Dacă administratorul a activat găsirea complexă modernă, puteți modifica și reseta vizualizarea implicită direct din selectorul de vizualizare.

Gestionați și partajați vizualizări personale

Dacă administratorul a activat găsirea complexă modernă, puteți partaja, ascunde, redenumi și șterge vizualizări.

1. În selectorul de vizualizare selectați Gestionați și partajați vizualizări.

   

2. Selectați Vizualizare comenzi (…) și apoi alegeți opțiunea.

   

Schimbați ordinea vizualizărilor în selectorul de vizualizare

În mod implicit, selectorul de vizualizare listează vizualizările în două grupuri, vizualizări personale și vizualizări de sistem, fiecare ordonată alfabetic. Puteți modifica ordinea de sortare în cadrul grupurilor sau puteți elimina complet gruparea și puteți ordona întreaga listă în ordine alfabetică.

1. În selectorul de vizualizare selectați Gestionați și partajați vizualizări.

2. Modificați ordinea de sortare a selectorului de vizualizare, apoi selectați Aplicați.

   

Sunt disponibile următoarele opțiuni de sortare:

• Personal înainte de sistem, de la A la Z: Aceasta este forma implicită. Ambele grupuri sunt ordonate alfabetic. Vizualizările personale apar deasupra vizualizărilor de sistem.

• Sistem înainte de personal, de la A la Z: Ambele grupuri sunt ordonate alfabetic. Vizualizările de sistem apar deasupra vizualizărilor personale.

• A la Z: Gruparea este eliminată. Toate vizualizările (de sistem și personale) sunt prezentate în ordine alfabetică.

  Notă

  Dacă administratorul a activat experiența de găsire complexă modernă, lista de vizualizări nu este împărțită. Pentru a spune cu ușurință la ce tip de vizualizare vă uitați, vizualizările personale au o pictogramă a utilizatorului . De asemenea, puteți trece cu mouse-ul peste pictograma de informații pentru a vedea tipul de vizualizare.

Ascundeți vizualizările

Puteți ascunde vizualizări în selectorul de vizualizare pentru a personaliza lista și a reduce dezordinea. Ar trebui să țineți cont de câteva lucruri:

• Când ascundeți o vizualizare, aceasta este ascunsă de vizualizările acelui tabel în toate aplicațiile proiectate pe bază de model de pe toate dispozitivele.
• Dacă vizualizarea este partajată cu dvs. și cu alți membri ai echipei, ascunderea acesteia ascunde doar vizualizarea pentru dvs. Nu este ascunsă pentru toți ceilalți care au acces la vizualizare.
• Vă puteți ascunde vizualizările personale în mod implicit. Puteți ascunde vizualizările de sistem numai dacă administratorul a permis acest lucru.
• Nu puteți ascunde vizualizarea implicită a unui tabel. Dacă doriți să ascundeți vizualizarea implicită, setați mai întâi o altă vizualizare drept vizualizare implicită.
• Nu puteți seta o vizualizare ascunsă ca vizualizare implicită pentru un tabel.

Pentru a ascunde o vizualizare:

1. În selectorul de vizualizare selectați Gestionați și partajați vizualizări.

2. Treceți cu mouse-ul peste vizualizare și selectați Ascundeți. Sau selectați Comenzi vizualizare (…) în dreapta vizualizării, apoi selectați Ascundeți.

3. Selectați Se aplică.

   

Pentru a restaura o vizualizare ascunsă:

1. În selectorul de vizualizare selectați Gestionați și partajați vizualizări.

2. Treceți cu mouse-ul peste vizualizare și selectați Afișați. Sau selectați Comenzi vizualizare (…) în dreapta vizualizării, apoi selectați Afișați.

3. Selectați Se aplică.

   

Alte activități pentru gestionarea vizualizărilor

• Setați ca implicit: face ca o vizualizare să fie vizualizarea implicită pentru acel tabel pentru toate aplicațiile proiectate pe bază de model din mediu. Această opțiune nu apare într-o vizualizare ascunsă sau într-o vizualizare care este deja implicită.
• Resetați la modul implicit: Schimbă vizualizarea implicită a unui tabel la cea setată de administrator, pentru toate aplicațiile proiectate pe bază de model din mediu.
• Partajați: Partajează vizualizarea cu alți membri ai organizației dvs. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiunea de a le Partaja. Pentru mai multe informații, consultați Partajați rânduri cu un utilizator sau o echipă.
• Editați informațiile: Schimbați numele și descrierea vizualizării. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiunea de a le Scrie.
• Atribuiți: Atribuie proprietatea asupra vizualizării unui alt utilizator sau echipe din organizația dvs. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pe care le dețineți.
• Ștergeți: Șterge vizualizarea. Dacă ștergeți o vizualizare personală, vizualizarea este ștearsă pentru toți cei care au acces la ea. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiunea de a le Șterge.
• Dezactivați/Activați: Dezactivează sau activează vizualizarea. Dacă dezactivați sau activați o vizualizare personală, vizualizarea devine inactivă sau activă pentru toți cei care au acces la ea. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiunea de a le Scrie.
• Descărcați Fetch XML: Descărcați expresia FetchXML pentru vizualizare. Această capabilitate este activată de un administrator cu privilegiul de securitate Activați Download Fetch XML, găsit în secțiunea Privilegii diverse din fila Particularizați în cadrul paginii de definiții ale rolurilor de securitate.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).