Анализ предполагаемого дохода с помощью прогнозирования
Используйте предиктивное прогнозирование, чтобы анализировать доход, предоставляя прогнозы на основе ваших данных.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Сведения о столбце прогнозирования и деталях в прогнозе
Предвосхищающее прогнозирование помогает продавцам и менеджерам повысить точность прогнозов, предоставляя прогнозы на основе данных. Для этого в предвосхищающем прогнозировании используются модели, основанные на искусственном интеллекте, которые анализируют исторические данные и данные об открытой воронке продаж для прогнозирования будущих доходов.
Столбец Прогноз показывает прогнозируемый доход для каждого продавца и менеджера. Прогнозы основаны на поле Состояние возможной сделки. Чтобы оптимизировать точность прогнозов, обеспечьте, чтобы значения Категория прогноза всегда синхронизировались с полем Состояние. Для готовой категории прогноза рабочий процесс гарантирует, что при закрытии возможной сделки как Реализована или Упущена категория прогноза обновляется с правильным значением.
Заметка
Если для прогнозного прогнозирования недостаточно данных, отображается сообщение об ошибке, а столбец Прогнозирование остается пустым.
Предварительные условия
Просмотрите следующее обязательное условие до начала использования предвосхищающего прогнозирования:
Убедитесь, что прогнозная оценка возможных сделок включена и настроена хотя бы одна модель. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка прогнозной оценки возможных сделок.
Убедитесь, что функция предвосхищающего прогнозирования включена и прогноз настроен соответствующим образом. Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о расширенном прогнозировании.
Столбец прогноза
Откройте прогноз, который включает в себя столбец Прогноз. Чтобы узнать больше, см. раздел Просмотр прогноза.
На следующем экране показан пример столбца Прогноз.
При наведении указателя мыши на значок информации в заголовке столбца отображается дата последнего пересчета прогноза. Прогнозирования пересчитываются каждые семь дней; вы не можете вызвать пересчет вручную.
Сведения о прогнозе
Выберите значение в столбце прогноза, чтобы отобразить панель Сведения о прогнозе.
График в области Сведения о прогнозе состоит из следующих значений:
Закрытые реализованные: общий фактический доход от возможных сделок, которые были закрыты как реализованные в течение текущего прогнозного периода.
Прогноз на основе открытых сделок: общий расчетный доход от открытых возможных сделок, которые, согласно прогнозам, будут закрыты в течение текущего периода прогнозирования и которые вносят вклад в прогноз.
Прогноз на основе новых сделок: общий расчетный доход от новых возможных сделок, которые, согласно прогнозам, будут закрыты в течение текущего периода прогнозирования и которые вносят вклад в прогноз.
Общий прогноз: общая прогнозируемая сумма за текущий период прогнозирования.
Основные факторы, влияющие на прогноз, отображаются под графиком. Эти факторы помогут вам понять ключевые моменты графика. Есть пять таких факторов.
Заметка
Чтобы отобразить Сведения о прогнозе, администратор или руководитель прогнозов должны включить факторы прогноза.
Основные факторы прогноза подразделяются на три типа:
- Зеленый значок со стрелкой вверх (
) представляет собой положительно влияющий фактор. - Красный значок со стрелкой вниз (
) представляет собой отрицательно влияющий фактор. - Серый значок с горизонтальной стрелкой (
) представляет собой нейтрально влияющий фактор.
На следующем изображении показан пример раздела Факторы, которые больше всего влияют на прогноз.
| Icon | Фактор влияния |
|---|---|
|
Основным положительно влияющим фактором является то, что 247,22K долларов США будут поступать от новых сделок в оставшиеся 59 дней периода, а 124,91K (51%) долларов США будут поступать в течение последних 17 дней. |
|
Отрицательно влияющим фактором является то, что 22% возможных сделок, по прогнозам, передут в следующий период. |
|
Нейтрально влияющий фактор заключается в том, что в течение этого прогнозируемого периода ожидается закрытие 3614 возможных сделок. |
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.