Прогноз результатов будущих доходов с помощью премиум-прогнозирования

  • Статья

Расширенное прогнозирование помогает продавцам и менеджерам повысить точность прогнозов, предоставляя прогнозы на основе данных. Для этого в расширенном прогнозировании используются модели, основанные на искусственном интеллекте, которые анализируют исторические данные и данные о воронке продаж для прогнозирования будущих доходов.

Внимание

Расширенное прогнозирование недоступно в облаке государственного сообщества (GCC), Франции и Индии.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Премиум
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор или руководитель прогноза
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Функции, доступные в премиальном прогнозировании

Следующие функции премиального прогнозирования доступны с премиум-лицензией Sales Premium. Прежде чем начать, убедитесь, что прогнозирование включено. Дополнительные сведения: Настройка прогнозов в вашей организации.

Прогнозы

Предоставляет прогноз на основе искусственного интеллекта, который помогает продавцам и менеджерам понять, какой доход может получить их рабочая группа по продажам. Эти прогнозы рассчитываются на основе исторических данных и текущей воронки продаж и доступны на каждом уровне иерархии. Подробная разбивка также предоставляется.

Чтобы убедиться, что в вашей организации включена функция предвосхищающего прогнозирования, перейдите к пункту Изменить область>Параметры приложения>Конфигурация прогноза. Столбец Прогноз появляется в сетке прогноза, когда вы выбираете его в качестве столбца. Чтобы узнать больше, см. раздел Выбор макета и столбцов.

Заметка

  • Столбец Прогноз теперь доступен для всех иерархий с сущностью свертки как Возможная сделка.
  • Владельцами всех базовых возможностей должны быть пользователи системы, чтобы предвосхищающее прогнозирование учитывалось при создании значений.

После первой активации прогноза предвосхищающее прогнозирование займет около двух часов для отображения данных в столбце.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка прогнозов в организации.

Перед началом использования прогнозного прогнозирования необходимо учитывать следующее:

  • Более 10 закрытых возможных сделок со значениями, заполненными для полей Фактическая стоимость, Фактическая дата закрытия, Ожидаемая стоимость и Ожидаемая дата закрытия.

  • Открытые возможные сделки со значениями, заполненными для полей Ожидаемая стоимость и Ожидаемая дата закрытия.

  • Данные должны быть реальными, как в сценариях использования для закрытых и открытых возможных сделок. Например, дата создания возможной сделки должна быть раньше даты закрытия.

  • Служба прогнозирующего прогнозирования выбирает модель прогноза в соответствии с имеющимися данными, поэтому больший объем закрытых возможных сделок с более полными значениями приведет к получению более точных прогнозов.

  • Дополнительные фильтры, созданные для прогноза, не оказывают негативного влияния на результат модели предвосхищающего прогнозирования.

  • Чтобы оптимизировать точность модели прогнозирующего прогноза, рассмотрите возможность активации и публикации прогнозной оценки возможных сделок. Дополнительные сведения см. в разделе Прогнозная оценка возможных сделок.

Моментальные снимки

Сбытовые организации могут использовать моментальные снимки для "замораживания" данных прогноза в любой момент времени. Чтобы узнать больше о том, как использовать моментальные снимки и как сделки распределяются между двумя моментальными снимками, см. Автоматические моментальные снимки и Анализ потоков сделок между моментальными снимками.

Диаграмма тенденций

На диаграмме Тенденция представлена визуализация того, как каждая прогнозная сумма изменяется со временем, сравнивая ее с прогнозом на конец периода и квотой. Для прогнозирования будущих доходов с течением времени автоматически создается отдельная прогнозируемая линия реализации.

Параметр Показать на диаграмме тенденций позволяет добавить столбцы прогноза на диаграмму тенденций при настройке столбца в конфигурации прогноза. Только столбцы типов Свертка и Вычисляемые могут отображаться на графике тенденций. Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка столбцов.

Чтобы понять, как использовать диаграмму тенденций, см. раздел Понимание проекции прогноза с помощью диаграмм тенденций,

Диаграмма потоков

Диаграмма потоков обеспечивает визуальное представление о том, как прогноз меняется между двумя моментами времени. Чтобы узнать больше, см. раздел Анализ потока сделок между снимками.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Пользователи системы и приложений, которые могут принудительно отправлять данные в Dataverse
Автоматические моментальные снимки
Установка и настройка премиальных функций Sales Insights
Блог. Предвосхищающее прогнозирование продаж в Dynamics 365 Sales