Автоматические моментальные снимки
Снимок фиксирует данные прогноза в некоторый момент времени. Замороженные данные включают в себя совокупные значения столбцов, ручные корректировки и поля базовых записей, которые напрямую влияют на прогноз. Вы можете использовать эти снимки, чтобы увидеть, как прогноз и его основные данные изменились с течением времени.
Снимки делаются автоматически каждый день, и при настройке прогнозов вы можете включить этот параметр. Если этот параметр включен, для этого прогноза снимки делаются ежедневно, и вы можете просматривать потоки сделок и данные о тенденциях на основе снимков.
Заметка
- Для функции моментального снимка необходимо включить премиальное прогнозирование.
- Вы можете включить или отключить моментальные снимки в любое время, пока активен прогноз. При отключении или архивации прогноза некоторые из сделанных ранее моментальных снимков будут удалены в соответствии с правилами удаления моментальных снимков.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или руководитель прогноза Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Чтобы включить снимки
При настройке прогноза отображается шаг Моментальные снимки.
Дополнительные сведения: Настройка прогнозов в вашей организации
Установите выключатель Ежедневные снимки в положение Включено.
После того как прогноз активен, снимки автоматически создаются ежедневно для еженедельных, ежемесячных и квартальных периодов прогноза. Для годовых периодов снимки создаются еженедельно. Создание первоначального снимка может занять несколько часов.Заметка
- Для текущего прогноза снимки делаются с даты, когда этот параметр включен.
- Для прогноза, запланированного на будущее, снимки делаются с даты начала прогноза.
- Окончательный снимок прогноза делается в последний день прогноза.
- Снимки не делаются, если прогноз находится в неактивном состоянии или за прошлые даты. Моментальные снимки архивных и неактивных прогнозов удаляются в соответствии с правилами удаления моментальных снимков.
Внимание
При настройке столбцов для прогноза убедитесь, что каждый столбец уникален и параметр Селектор не имеет дубликатов. Если дубликаты существуют, при активации прогноза будет отображаться ошибка, в которой говорится, что для прогноза нельзя включить моментальные снимки.
Правила удаления моментальных снимков
Моментальные снимки удаляются на основании следующих правил:
Удаляются только моментальные снимки неактивных и архивных прогнозов.
Процесс удаления начнется через 30 дней после архивации прогноза или его перевода в неактивное состояние.
Последний моментальный снимок прогноза сохраняется. Помимо этого, следующие моментальные снимки будут сохранены на основе повторения прогноза:
При продолжительности повторения до 35 дней, что составляет пять недель, сохраняется один моментальный снимок в неделю.
При продолжительности повторения до 100 дней сохраняется один моментальный снимок каждые 14 дней (2 недели).
При продолжительности повторения более 100 дней сохраняется один моментальный снимок в месяц.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
О расширенном прогнозировании
Анализ потока сделок между снимками