Настройка взаимодействия по электронной почте
Настройте взаимодействие по электронной почте, чтобы продавцы и менеджеры по продажам могли получать аналитику о взаимодействии клиентов с электронными письмами, чтобы укрепить взаимоотношения с клиентами. Только электронные письма, отправленные из Dynamics 365, учитываются для анализа взаимодействия по электронной почте.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Чтобы включить взаимодействие по электронной почте
Чтобы включить взаимодействие по электронной почте, выполните следующие действия:
Заметка
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами взаимодействия по электронной почте, включите карточки аналитики взаимодействия по электронной почте Сообщение электронной почты открыто и Напоминание по электронной почте.
Внимание
Включая эту функцию, вы даете свое согласие на передачу данных о действии электронной почты в другие службы Майкрософт. На данные, импортированные из внешних систем в Dynamics 365, распространяется наше заявление о конфиденциальности.
Предварительные условия
Проверьте следующие обязательные требования перед включением взаимодействия по электронной почте для организации.
Включите стандартные функции Sales Insights. Дополнительные сведения: Включение и настройка стандартных функций Sales Insights
Чтобы использовать вложения контролируемого сообщения электронной почты:
OneDrive для бизнеса должен быть доступен для вашего сервера Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения: Включение OneDrive для бизнеса
Включение управления документами для сообщений электронной почты в Sales. Дополнительные сведения: Включение управления документами SharePoint для определенных сущностей
Включение SharePoint для внешнего общего доступа анонимным (не прошедшим проверку подлинности) пользователям, чтобы внешние получатели электронной почты могли получать доступ к вложенным файлам. Больше информации: Обзор внешнего общего доступа
Чтобы включить рекомендации по времени доставки на основании часовых поясов получателей, следует включить карты Bing в Sales. Дополнительные сведения: Диалоговое окно "Системные параметры" — вкладка "Общие"
Чтобы подсчитать ответы по электронной почте, убедитесь, что настройки в разделе Отслеживание разговоров по электронной почте правильно настроены в центре администрирования Power Platform. Больше информации: Управление параметрами отслеживания сообщений электронной почты.
Включить взаимодействие по электронной почте
Выполните вход в Dynamics 365 Sales и перейдите к приложению Центр продаж.
Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.
В разделе Взаимодействие по электронной почте (стандартное) выберите Предоставить разрешения.
Подтверждающее сообщение отображается на вкладке. Закройте вкладку и перейдите к настройке взаимодействия по электронной почте.
Заметка
Если вы уже предоставили разрешения, этот шаг будет пропущен. Необязательно вновь предоставлять разрешения для взаимодействия по электронной почте.
В разделе Взаимодействие по электронной почте, выберите Настройка и включите переключатель.
Взаимодействие по электронной почте включено и готово к использованию в организации.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Введение в администрирование Sales Insights
Просмотр взаимодействий сообщения с помощью взаимодействия по электронной почте