Импорт организаций, интересов и других данных
Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Импорт данных
Где бы не хранились ваши данные — в электронных таблицах, базах данных или других системах, вероятно, вы захотите импортировать данные в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), чтобы со всеми сведениями о клиентах можно было работать в одном месте.
Можно импортировать данные любых видов, например, организации, интересы и возможные сделки, и даже мероприятия и обращения. (Различные типы данных называются "типами записей"). Контакты обычно берутся из программы электронной почты. Об этом можно прочитать здесь: Дополнительные сведения: Импорт контактов
Шаг 1. Подготовка импортируемого файла
Сначала потребуется поместить данные в файл.
Перед созданием файла экспорта убедитесь в максимальной полноте и точности данных. Заполните все отсутствующие сведения и убедитесь, что имена и прочие данные введены без ошибок.
Поддерживаются следующие форматы файлов.
Значения, разделенные запятыми (CSV)
Текст (TXT)
Cжатый файл (ZIP)
Таблица Excel 2003 (XML)
Книга Excel (XLSX)
Максимальный допустимый размер ZIP-файлов составляет 32 МБ. Для прочих форматов файлов максимальный разрешенный размер составляет 8 МБ.
Совет
Если необходимо импортировать большой объем данных, см. дополнительные сведения в документации для разработчиков, Импорт данных.
Можно добавить несколько файлов импорта в один файл ZIP-файл, а затем импортировать ZIP-файл, чтобы внести в систему данные всех файлов сразу. Например, если несколько специалистов по продажам вводят сведения об интересах с выставки в различные электронные таблицы, можно собрать все эти таблицы в один ZIP-файл для импорта.
Импорт завершится с ошибкой в случае использования шаблона, который был экспортирован из Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), затем в него был добавлен новый столбец, после чего данные импортируются обратно в Customer Engagement (on-premises).
Шаг 2. Запуск мастера импорта данных
Для импорта файла используйте Мастер импорта данных.
Перейдите в раздел Параметры>Управление данными>Импорты.
На панели команд выберите Импорт данных>Импорт данных.
Перейдите к папке, в которой сохранен файл, содержащий файл импорта. Выберите файл и выберите Открыть. Затем выберите Далее.
Совет
Одновременно можно импортировать только один файл. Для использования информации из других файлов запустите мастер повторно или добавьте все файлы импорта в один ZIP-файл.
Просмотрите имя файла, и если файл имеет формат XLSX, XML, CSV, TXT или ZIP, убедитесь в правильности разделителей полей и данных. В большинстве случаев можно принять стандартные разделители; выполните этот шаг, если требуется их проверить:
Щелкните Параметры разделителя и выберите символы, используемые для разделения полей и фрагментов данных. (Эти символы называются "разделителями".)
Разделителем по умолчанию для полей служит запятая (,). Для полей также поддерживаются следующие другие разделители: двоеточие (:), точка с запятой (;) и символ табуляции (\t).
Пример разделителя полей:
Название компании,адрес,город,штат
Стандартным разделителем для данных служат двойные прямые кавычки ("). Также поддерживаются другие разделители данных: одинарные прямые кавычки (') и Нет.
Пример разделителя данных:
Название компании,Адрес
"Fabrikam, Inc.","Улица 150 А"
Заметка
Так как в XML-файлах разделители не используются, при отправке файла в формате таблицы XML 2003 или ZIP-файла, содержащего файлы в этом формате, сведения о разделителях недоступны.
Выберите Далее.
Укажите, как мастеру следует определять содержащие данные поля. Дополнительные сведения: Выбор сопоставления данных.
Выберите вариант По умолчанию (автоматическое сопоставление), если вы хотите, чтобы мастер определял соответствующие поля в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) автоматически. Если мастер не найдет поле, вы сможете "сопоставить" его самостоятельно.
-- ИЛИ --Выберите Для общих данных контактов и организаций, если файл импорта содержит контакты и организации (а контакты являются основным типом данных).
-- ИЛИ --Если вариант доступен для вашей организации, выберите пользовательское сопоставление данных. (Если они доступны, вы увидите их в списке).
Выберите Далее.
При появлении соответствующего запроса в раскрывающемся списке Типы записей в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) выберите тип импортируемых записей, например Организация или Интерес. Затем выберите Далее.
Убедитесь, что мастер импорта данных сопоставил все элементы данных (называемые "полями") из файла импорта с правильными полями в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Может потребоваться прокрутить список вниз, чтобы просмотреть все поля в файле импорта. Для любого типа записей со значком предупреждения сопоставьте поле из файла импорта с соответствующим полем в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Например, в файле импорта, содержащем контакты, могут быть поля "Имя", "Фамилия" и "Должность". Убедитесь, что эти поля правильно сопоставлены с соответствующими полями в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Для всех полей в файле импорта, отмеченных как Не сопоставлено, перейдите в раскрывающийся список Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Типы полей и выберите имя поля, которое должно использоваться в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Для просмотра всех доступных полей может потребоваться прокрутить список вниз.
После просмотра сопоставления полей выберите Далее.
Просмотрите сводку и выберите Далее.
Выберите дополнительные параметры импорта. Дополнительные сведения: Просмотр параметров и импорт данных.
Если следует разрешить мастеру импорта данных импорт повторяющихся записей, выберите в поле Разрешить повторяющиеся записи значение Да.
Внимание
В большинстве случаев следует установить этот параметр в значение Нет, чтобы исключить импорт повторяющихся данных.
Чтобы определить, кто будет владельцем импортированных записей, в разделе Выберите владельца импортированных записей, выберите кнопку Поиск
. Выберите Поиск дополнительных записей, введите имя лица, затем выберите Добавить.Заметка
Как решить, кому должны "принадлежать" импортированные данные? Обычно владельцем является лицо, ответственное за работу с данными. Вот пример: если вы импортируете файл с контактами, полученными на отраслевой выставке, и намерены назначить одному из пользователей дальнейшие действия по этим контактам, выберите такого пользователя в качестве владельца. Чтобы вы могли назначить в качестве владельца импортированных записей не себя, а другого пользователя, у вашей роли безопасности должны быть разрешения на создание записей для этого пользователя. Если у вас нет достаточных разрешений, по умолчанию мастер назначит владельцем импортированных записей вас.
Чтобы сохранить эти параметры импорта для использования в будущем введите имя для параметров (называемых "сопоставлением данных").
При следующем запуске мастера импорта данных новое сопоставление данных отобразится в списке Настраиваемые сопоставления.
Выберите Отправить.
Чтобы убедиться, что мастер успешно завершил работу, выберите Импорты и просмотрите отчет. В противном случае выберите Готово.
Если требуется, узнайте об удалении дубликатов: Объединение повторяющихся записей для организаций, контактов или интересов
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Импорт данных
Где бы не хранились ваши данные — в электронных таблицах, базах данных или других системах, вероятно, вы захотите импортировать данные в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), чтобы со всеми сведениями о клиентах можно было работать в одном месте.
Можно импортировать данные любых видов, например, организации, интересы и возможные сделки, и даже мероприятия и обращения. (Различные типы данных называются "типами записей"). Контакты обычно берутся из программы электронной почты. Об этом можно прочитать здесь: Дополнительные сведения: Импорт контактов
Шаг 1. Подготовка импортируемого файла
Сначала потребуется поместить данные в файл.
Перед созданием файла экспорта убедитесь в максимальной полноте и точности данных. Заполните все отсутствующие сведения и убедитесь, что имена и прочие данные введены без ошибок.
Поддерживаются следующие форматы файлов.
Значения, разделенные запятыми (CSV)
Текст (TXT)
Cжатый файл (ZIP)
Таблица Excel 2003 (XML)
Книга Excel (XLSX)
Максимальный допустимый размер ZIP-файлов составляет 32 МБ. Для прочих форматов файлов максимальный разрешенный размер составляет 8 МБ.
Совет
Если необходимо импортировать большой объем данных, см. дополнительные сведения в документации для разработчиков, Импорт данных.
Можно добавить несколько файлов импорта в один файл ZIP-файл, а затем импортировать ZIP-файл, чтобы внести в систему данные всех файлов сразу. Например, если несколько специалистов по продажам вводят сведения об интересах с выставки в различные электронные таблицы, можно собрать все эти таблицы в один ZIP-файл для импорта.
Импорт завершится с ошибкой в случае использования шаблона, который был экспортирован из Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), затем в него был добавлен новый столбец, после чего данные импортируются обратно в Customer Engagement (on-premises).
Шаг 2. Запуск мастера импорта данных
Для импорта файла используйте Мастер импорта данных.
Перейдите в раздел Параметры>Управление данными>Импорты.
На панели команд выберите Импорт данных>Импорт данных.
Перейдите к папке, в которой сохранен файл, содержащий файл импорта. Выберите файл и выберите Открыть. Затем выберите Далее.
Совет
Одновременно можно импортировать только один файл. Для использования информации из других файлов запустите мастер повторно или добавьте все файлы импорта в один ZIP-файл.
Просмотрите имя файла, и если файл имеет формат XLSX, XML, CSV, TXT или ZIP, убедитесь в правильности разделителей полей и данных. В большинстве случаев можно принять стандартные разделители; выполните этот шаг, если требуется их проверить:
Щелкните Параметры разделителя и выберите символы, используемые для разделения полей и фрагментов данных. (Эти символы называются "разделителями".)
Разделителем по умолчанию для полей служит запятая (,). Для полей также поддерживаются следующие другие разделители: двоеточие (:), точка с запятой (;) и символ табуляции (\t).
Пример разделителя полей:
Название компании,адрес,город,штат
Стандартным разделителем для данных служат двойные прямые кавычки ("). Также поддерживаются другие разделители данных: одинарные прямые кавычки (') и Нет.
Пример разделителя данных:
Название компании,Адрес
"Fabrikam, Inc.","Улица 150 А"
Заметка
Так как в XML-файлах разделители не используются, при отправке файла в формате таблицы XML 2003 или ZIP-файла, содержащего файлы в этом формате, сведения о разделителях недоступны.
Выберите Далее.
Укажите, как мастеру следует определять содержащие данные поля. Дополнительные сведения: Выбор сопоставления данных.
Выберите вариант По умолчанию (автоматическое сопоставление), если вы хотите, чтобы мастер определял соответствующие поля в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) автоматически. Если мастер не найдет поле, вы сможете "сопоставить" его самостоятельно.
-- ИЛИ --Выберите Для общих данных контактов и организаций, если файл импорта содержит контакты и организации (а контакты являются основным типом данных).
-- ИЛИ --Если вариант доступен для вашей организации, выберите пользовательское сопоставление данных. (Если они доступны, вы увидите их в списке).
Выберите Далее.
При появлении соответствующего запроса в раскрывающемся списке Типы записей в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) выберите тип импортируемых записей, например Организация или Интерес. Затем выберите Далее.
Убедитесь, что мастер импорта данных сопоставил все элементы данных (называемые "полями") из файла импорта с правильными полями в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Может потребоваться прокрутить список вниз, чтобы просмотреть все поля в файле импорта. Для любого типа записей со значком предупреждения сопоставьте поле из файла импорта с соответствующим полем в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Например, в файле импорта, содержащем контакты, могут быть поля "Имя", "Фамилия" и "Должность". Убедитесь, что эти поля правильно сопоставлены с соответствующими полями в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Для всех полей в файле импорта, отмеченных как Не сопоставлено, перейдите в раскрывающийся список Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Типы полей и выберите имя поля, которое должно использоваться в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Для просмотра всех доступных полей может потребоваться прокрутить список вниз.
После просмотра сопоставления полей выберите Далее.
Просмотрите сводку и выберите Далее.
Выберите дополнительные параметры импорта. Дополнительные сведения: Просмотр параметров и импорт данных.
Если следует разрешить мастеру импорта данных импорт повторяющихся записей, выберите в поле Разрешить повторяющиеся записи значение Да.
Внимание
В большинстве случаев следует установить этот параметр в значение Нет, чтобы исключить импорт повторяющихся данных.
Чтобы определить, кто будет владельцем импортированных записей, в разделе Выберите владельца импортированных записей, выберите кнопку Поиск
. Выберите Поиск дополнительных записей, введите имя лица, затем выберите Добавить.Заметка
Как решить, кому должны "принадлежать" импортированные данные? Обычно владельцем является лицо, ответственное за работу с данными. Вот пример: если вы импортируете файл с контактами, полученными на отраслевой выставке, и намерены назначить одному из пользователей дальнейшие действия по этим контактам, выберите такого пользователя в качестве владельца. Чтобы вы могли назначить в качестве владельца импортированных записей не себя, а другого пользователя, у вашей роли безопасности должны быть разрешения на создание записей для этого пользователя. Если у вас нет достаточных разрешений, по умолчанию мастер назначит владельцем импортированных записей вас.
Чтобы сохранить эти параметры импорта для использования в будущем введите имя для параметров (называемых "сопоставлением данных").
При следующем запуске мастера импорта данных новое сопоставление данных отобразится в списке Настраиваемые сопоставления.
Выберите Отправить.
Чтобы убедиться, что мастер успешно завершил работу, выберите Импорты и просмотрите отчет. В противном случае выберите Готово.
Если требуется, узнайте об удалении дубликатов: Объединение повторяющихся записей для организаций, контактов или интересов