Создание действий из цикла взаимодействия с клиентом
Важно
Эта статья применима только к исходящему маркетингу.
Действия используются для планирования и записи взаимодействий с клиентом, таких как звонки, задачи или встречи. В циклах взаимодействия с клиентом также могут создаваться такие действия — обычно для целей планирования. Например, можно создать цикл взаимодействия с клиентом, аналогичный созданному в разделе Создание интерактивного цикла взаимодействия с клиентом с использованием условий и регистрации, затем добавить плитку Действие после условия if/then, который создает задачу звонка, связанную с каждым контактом, отправившим форму регистрации.
При добавлении плитки Действие к циклу взаимодействия с клиентом выбирается шаблон действия, который определяет тип действия, его название и т. п. Каждый контакт, переходящий на плитку в цикле взаимодействия, запускает создание действия, и это действие также будет связано с этим конкретным контактом. Затем контакт сразу же направляется на следующую плитку в цикле взаимодействия.
Для этого упражнения вы настроите шаблон для создания действий задачи, затем настроите простой цикл взаимодействия с клиентом, создающий задачу, связанную с каждым участником выбранного сегмента.
Выберите Исходящий маркетинг>Маркетинговые шаблоны>Шаблоны задач.
На панели команд выберите +Создать. Открывается страница Создать маркетинговый шаблон действия задачи.
Предусмотренные здесь параметры задают начальные параметры, применяемые ко всем задачам, создаваемым с помощью этого шаблона. Введите следующие сведения (как минимум):
- Имя. Введите имя для самого шаблона. Здесь это единственный параметр, который не влияет на создаваемые шаблоном задачи.
- Тема. Это будет темой каждой задачи, создаваемой шаблоном. Это самый важный параметр.
Чтобы сохранить шаблон, выберите на панели команд пункт Сохранить.
Выберите Исходящий маркетинг>Исполнение маркетинга>Циклы взаимодействия с клиентом.
На панели команд выберите +Создать, чтобы создать новый цикл взаимодействия.
Открывается диалоговое окно Шаблоны цикла взаимодействия с клиентом. Выберите кнопку Пропустить для работы без шаблона (и создайте цикл взаимодействия с клиентом с нуля).
Выберите плитку аудитория, чтобы настроить ее. Область свойств аудитория появится автоматически с правой стороны холста. Настройте плитку аудитория для ссылки на сегмент, на который вы хотите ориентироваться.
Подробнее: Создание простого цикла взаимодействия с клиентом с использованием сообщений электронной почты
Добавьте плитку задачи справа от плитки аудитория с помощью меню по месту.
Выберите плитку Задача, чтобы настроить ее. Область свойств задача появится автоматически с правой стороны холста.
Задайте следующие параметры:
- Задача: выберите ранее созданный шаблон.
- Назначить: Это лицо, которому будет назначена каждая задача. Как видно по представленным здесь вариантам, каждую задачу можно назначить ответственному за цикл взаимодействия с клиентом, ответственному за каждый контакт или создателю каждого контакта. Оптимальный выбор зависит от организации работы вашей компании. Для этого упражнения выберите Ответственный за цикл взаимодействия с клиентом (это вы). Это значит, что все задачи будут назначаться одному лицу — остальные варианты позволяют назначать задачи разным лицам в зависимости от значений в соответствующей записи контакта.
На панели команд выберите Сохранить.
Перейдите на вкладку Общие и задайте Имя, Дата и время начала, Дата и время окончания и Часовой пояс. Можно задать немедленный запуск, но на всякий случай задайте длительность работы в несколько часов.
Совет
Такой простой цикл взаимодействия, как этот, может быть полезен, чтобы каждую неделю напоминать персоналу о необходимости контроля ключевых контактов. Его можно настроить, создав сегмент, который ищет интересные контакты для работы на этой неделе, затем используйте параметр Повторяется на вкладке Общие вашего цикла взаимодействия, чтобы запускать цикл раз в неделю, пока он активен.
На панели команд выберите пункт Проверить на ошибки, затем просмотрите результаты и устраните все обнаруженные проблемы.
На панели команд выберите Ввести в действие, чтобы активировать цикл взаимодействия.
Выберите Исходящий маркетинг>Моя работа>Задачи. В меню представления выберите Все задачи, чтобы видеть все задачи в системе.
Теперь должен отображаться список задач. Через некоторое время после запуска цикла взаимодействия здесь начнут появляться созданные задачи с указанным в шаблоне значением параметра Тема в поле Тема, а в поле В отношении будет указан контакт из сегмента, на который нацелен цикл взаимодействия.
