Копировать или восстановить среды

Операции по управлению средами являются стандартной функцией приложений на основе модели в Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys и Project Service Automation). Customer Insights - Journeys представляет несколько дополнительных шагов, позволяющих гарантировать, что данные резервного копирования не хранятся в Dataverse, если вы управляете несколькими средами.

Службы Customer Insights - Journeys (включая службу маркетинговой аналитики) работают параллельно с вашей средой Customer Insights - Journeys и таким образом следуют за их жизненным циклом. Эти службы недоступны напрямую пользователям, и содержащиеся в них данные не включаются при копировании, резервном копировании или восстановлении среды Customer Insights - Journeys. Это означает, что записи взаимодействия (например, клики по электронной почте и посещения веб-сайта) и файлы (например, те, которые используются в электронных письмах и на маркетинговых страницах) не включаются при копировании, резервном копировании или восстановлении среды.

Внимание

В этой теме приведены подробные сведения об исключениях, применяемых при работе со средами, в которых установлено приложение Customer Insights - Journeys. Сведения по всем другим задачам управления см. в разделе Обзор сред, но сначала прочитайте эту тему.

Совет

Если вы не установили другие приложения в Центре администрирования Microsoft Power Platform, вам потребуется создать среду, прежде чем вы сможете использовать область управления установкой. Дополнительные сведения: Создание и управление средами в Центре администрирования Power Platform.

Копирование среды Customer Insights - Journeys в другой среду

Поскольку приложение Customer Insights - Journeys взаимодействует с несколькими специальными службами и другими компонентами, вы должны быть очень осторожны при создании копий в средах или из сред, в которых установлено приложение Customer Insights - Journeys.

Предупреждение

Вы не можете делать простую копию среды Customer Insights - Journeys, как это можно сделать с большинством других сред Dynamics 365, в которых нет Customer Insights - Journeys. Если вы создадите простое копирование, не выполнив действия, описанные в этой статье, полученная копия не будет полностью функционировать.

Предупреждение

Эта процедура полностью удалит целевую среду. Если приложение Customer Insights - Journeys установлено на целевой среде, то оно будет полностью удалено и все данные (включая записи взаимодействия) будут удалены. Даже если вы сначала создадите резервную копию целевой среды, резервная копия не будет включать данные взаимодействия. Если вам необходимо сохранить данные взаимодействия из целевой среды, обязательно создайте резервную копию базы данных для данных взаимодействия. Дополнительные сведения о данных исходящего маркетинга и о том, как выполнять резервное копирование данных взаимодействия в хранилище больших двоичных объектов, см. в разделе Создание настраиваемой аналитики с помощью Power BI. Для циклов взаимодействия в реальном времени используйте соединитель с Dataverse на Fabric для экспорта и хранения данных вашего взаимодействия.

Важно

Ваш скопированная среда требует собственной лицензии Customer Insights - Journeys. Если целевой среда уже имеет установленное приложение Customer Insights - Journeys, копия автоматически берет на себя эту лицензию (вы не должны ничего делать). Если целевой среда не имеет установленного приложения Customer Insights - Journeys, то мы рекомендуем вам убедиться, что у вас есть неиспользованная лицензия Customer Insights - Journeys для вашего арендатора, прежде чем начинать копирование, и купить лицензию, если ее у вас нет. Если у вас нет лицензии Customer Insights - Journeys, доступной перед копированием, то копирование закончится в отключенном состоянии, что означает, что многие ключевые функции не будут работать (соответствующие сообщения об ошибке будут показаны). В этом случае вы можете приобрести новую лицензию Customer Insights - Journeys и использовать интерфейс управления установкой, чтобы применить ее к вашей новой копии.

Заметка

Если вы копируете среду поддержки, см. инструкции в разделе Копирование рабочей среды в среду поддержки. Информацию по копиям остальных типов читайте здесь.

Шаг 1: Подготовьте исходная среда

Исходная среда — это среда Customer Insights - Journeys, из которой вы копируете. Чтоб подготовить исходную среду для копирования, откройте область управления установкой и убедитесь, что приложение Customer Insights - Journeys и связанные с ним решения все обновлены в исходной среды до последней версии, как описано в разделе Обновление приложения Customer Insights - Journeys.

Шаг 2: Подготовьте целевую среду

Целевая среда — это среда, в которую вы копируете. Как и в случае исходной среды, вам необходимо подготовить целевую среду перед копированием, если в исходной среде, в целевой среде или в обеих средах установлено приложение Customer Insights - Journeys.

Заметка

Чтобы создать резервную копию и восстановить рабочую среду, сначала преобразуйте ее в песочницу, выполните операции резервного копирования, а затем преобразуйте обратно в рабочую среду. Операции жизненного цикла среды, такие как резервное копирование и восстановление, запрещены для рабочих сред. Подробнее см. в разделе Преобразование песочницы в рабочую среду. Вы уже должны иметь целевую среду, доступную в вашем клиенте. Целевую среду можно просмотреть на странице Среды ы центре администрирования Power Platform. Если у вас нет целевой среды (песочницы), обратитесь в службу поддержки Microsoft за помощью.

Чтобы подготовить целевую среду, сделайте следующее перед началом копирования:

1. Если среда Customer Insights - Journeys имела исходящий маркетинг и была интегрирована с порталом Power Apps, сбросьте портал, как описано в разделе Сброс портала. Это важно, потому что это освобождает вашу лицензию портала для повторного использования.
2. После сброса портал по-прежнему будет отображаться как "настроенный" в центре администрирования Power Platform, но теперь вы сможете выбрать его при использовании области управления установкой для настройки новой, скопированной или восстановленной среды.
3. [Необязательно] Чтобы освободить зоны DNS, удалите все записи DNS, созданные во время аутентификации домена. Если не удалить записи DNS на этом шаге, будет невозможно определить, какие записи использовались после копирования среды.

Предупреждение

Не удаляйте записи DNS для доменов, используемых в других организациях.

Шаг 3: Скопируйте среду

Как только ваши исходная и целевая среды будут подготовлены, вы сможете сделать копию согласно процедуре, описанной в разделе Копирование среды.

Обратите особое внимание при выборе того, следует ли создавать копии "Все содержимое" или "Только настройки и схемы".

Шаг 4: Подготовьте целевую среду к использованию

После создания копии необходимо выполнить следующие действия:

• Убедитесь, что целевая среда не находится в режиме администрирования. Для получения дополнительных сведений об этом параметре и о том, как его отключить, см. раздел Режим администрирования.
• Переустановите приложение, чтобы обновить установку служб. Для обновления служб:
  1. Перейдите в раздел admin.powerplatform.microsoft.com>Ресурсы>Приложения Dynamics 365 и выберите Dynamics 365 Customer Insights или Dynamics 365 Marketing.
  2. Выберите раскрывающийся список с тремя точками ("..."), затем выберите Управление.
  3. Чтобы переустановить службы, найдите среду, над которой вы работаете, и выберите Установить для Customer Insights - Journeys.
  4. Если в источнике копии у вас установлен исходящий маркетинг, вы увидите, что для соответствующего параметра в приложении Customer Insights - Journeys установлено значение Вкл. в разделе Параметры>Версии. Повторно включите исходящий маркетинг, чтобы он соответствовал цели.

Внимание

После копирования Customer Insights - Journeys в новую среду необходимо связать новую среду с вашим доменом и выполнить проверку ее подлинности для сообщений электронной почты. Для этого потребуется перепроверить настройки домена и обновить записи DNS. Подробнее: Аутентификация доменов.

Создание и восстановление резервных копий

Как и в случае операций копирования, операции резервного копирования и восстановления обычно требуют нескольких дополнительных шагов, если установлено приложение Customer Insights - Journeys.

Важно

В отличие от операции копирования или резервного копирования и восстановления в другую среду, резервное копирование и восстановление в той же самой среде сохраняет все аналитические данные и данные взаимодействия. Данные аналитики восстанавливаются до момента времени, для которого вы выбрали восстановление, при условии, что вы выполняете восстановление в той же среде. Для всех операций резервного копирования и восстановления операции и электронные письма необходимо повторно публиковать, чтобы гарантировать, что любые операции, выполненные в период между датой восстановления и текущим днем, не будут случайно повторены, что приведет к дублированию сообщений вашим клиентам.

Предупреждение

При восстановлении данных в Customer Insights - Journeys все согласия будут возвращаться в состояние, в которых они находились в момент резервного копирования. Это может привести к устареванию данных о согласии. Чтобы избежать осложнений, экспортируйте все данные согласия в Excel перед началом восстановления и используйте их в качестве контрольных данных после завершения восстановления.

Автоматическое резервное копирование системы

Корпорация Майкрософт автоматически создает ежедневные резервные копии всех сред Dynamics 365, включая те, на которых установлено приложение Customer Insights - Journeys. Как и другие типы копий и резервных копий, автоматические резервные копии системы включают полную организационную базу данных, но не записи взаимодействия или файлы изображений, хранящиеся в маркетинговых службах. Резервные копии системы хранятся в течение нескольких дней, а затем удаляются.

Для получения дополнительной информации об автоматическом резервном копировании в Dynamics 365 см. раздел Резервные копии системы.

Дополнительные сведения о том, как выполнять резервное копирование данных маркетинговых служб в хранилище больших двоичных объектов, см. в разделе Создание настраиваемой аналитики с помощью Power BI.

Создание резервной копии по требованию

Вы можете в любое время создать резервную копию, но если на исходной среде установлено приложение Customer Insights - Journeys, вы должны принять несколько дополнительных мер предосторожности, используя следующую процедуру:

1. Откройте область управления установкой и убедитесь, что приложение Customer Insights - Journeys и связанные с ним решения обновлены в исходной среде до последней версии, как описано в разделе Обновление приложения Customer Insights - Journeys.

2. Создайте резервную копию по требованию согласно обычной процедуре, как описано в разделе Резервное копирование и восстановление сред.

   

Как и автоматические резервные копии, резервные копии по требованию включают полную организационную базу данных, но не записи взаимодействия или файлы изображений, хранящиеся в маркетинговых службах. Дополнительные сведения о том, как экспортировать данные маркетинговых служб в хранилище больших двоичных объектов, см. в разделе Создание настраиваемой аналитики с помощью Power BI.

Восстановление резервной копии той же самой среды

1. Чтобы восстановить резервную копию той же среды, если вы делаете это в рабочей среде, необходимо сначала преобразовать ее в среду песочницы. На странице Среды в Центре администрирования Power Platform выберите среду и нажмите кнопку Преобразовать в песочницу на ленте кнопок вверху страницы.
2. Рядом со средой выберите ..., Резервное копирование и восстановление, а затем Восстановление или управление.
3. Чтобы выбрать резервное копирование Системы, выберите дату и время или выберите Вручную, чтобы выбрать резервное копирование вручную.
4. На боковой панели выберите текущую среду.
5. Выберите Восстановить, чтобы завершить действие.

Восстановление резервной копии в другой среде

Вы можете легко восстановить любую резервную копию системы, сделанную по требованию или автоматически, в любой доступной среде песочницы (кроме среды, из которых вы создали резервную копию). Но, как и в случае с операциями копирования, сначала необходимо подготовить целевую среду.

Предупреждение

Эта процедура полностью удалит целевую среду. Если приложение Customer Insights - Journeys установлено на целевой среде, то оно будет полностью удалено (при этом будет освобождена лицензия) и все данные (включая файлы и записи взаимодействия) будут удалены. Даже если вы сначала создадите резервную копию целевой среды, резервная копия не будет включать данные взаимодействия, поэтому вам нужно сохранить их отдельно. Дополнительные сведения о данных исходящего маркетинга и о том, как выполнять резервное копирование данных взаимодействия в хранилище больших двоичных объектов, см. в разделе Создание настраиваемой аналитики с помощью Power BI. Для циклов взаимодействия в реальном времени используйте соединитель с Dataverse на Fabric для экспорта и хранения данных вашего взаимодействия.

Важно

Ваш скопированная среда требует собственной лицензии Customer Insights - Journeys. Если целевой среда уже имеет установленное приложение Customer Insights - Journeys, копия автоматически берет на себя эту лицензию (вы не должны ничего делать). Если целевой среда не имеет установленного приложения Customer Insights - Journeys, то мы рекомендуем вам убедиться, что у вас есть неиспользованная лицензия Customer Insights - Journeys для вашего арендатора, прежде чем начинать копирование, и купить лицензию, если ее у вас нет. Если у вас нет лицензии Customer Insights - Journeys, доступной перед копированием, то копирование закончится в отключенном состоянии, что означает, что многие ключевые функции не будут работать (соответствующие сообщения об ошибке будут показаны). В этом случае вы можете приобрести новую лицензию Customer Insights - Journeys в Центре администрирования Microsoft и использовать интерфейс управления установкой, чтобы применить ее к вашей новой копии.

Чтобы восстановить резервную копию в среде песочницы:

1. Если ваша целевая среда включает исходящий маркетинг, подключенный к порталу Power Apps, перезагрузите портал, как описано в разделе Сброс портала. Это важно, потому что это освобождает вашу лицензию портала для повторного использования. После сброса портал по-прежнему будет отображаться как "Настроенный" в центре администрирования Power Platform, но теперь вы сможете выбрать его при использовании интерфейса управления установкой для настройки новой, скопированной или восстановленной среды.
2. Восстановите резервную копию на недавно подготовленной песочнице обычным образом, как описано в разделе Резервное копирование и восстановление сред.
3. Подготовьте восстановленную среду для использования, сделав следующее:
   • Убедитесь, что восстановленная среда не находится в режиме администрирования. Для получения дополнительных сведений об этом параметре и о том, как его отключить, см. раздел Режим администрирования.
   • Переустановите приложение, чтобы обновить установку служб. Для обновления служб:
     1. Перейдите в раздел admin.powerplatform.microsoft.com>Ресурсы>Приложения Dynamics 365 и выберите Dynamics 365 Customer Insights или Dynamics 365 Marketing.
     2. Выберите раскрывающийся список с тремя точками ("..."), затем выберите Управление.
     3. Чтобы переустановить службы, найдите среду, над которой вы работаете, и выберите Установить для Customer Insights - Journeys.
     4. Если в источнике копии у вас установлен исходящий маркетинг, вы увидите, что для соответствующего параметра в приложении Customer Insights - Journeys установлено значение Вкл. в разделе Параметры>Версии. Повторно включите исходящий маркетинг, чтобы он соответствовал цели.

Содержимое целевой среды после копирования или восстановления

Копирование и восстановление — это резервное копирование параметров и настроек баз данных Dataverse и прикладных решений. Копирование, резервное копирование и восстановление не включают инициирование служб приложений, токенов аутентификации и т. д. После копирования или восстановления среды ваша целевая среда будет настроена следующим образом:

• Конечное копирование или восстановление в другой среде начнется как среда с циклами взаимодействия только в режиме реального времени, с прикладными решениями, но не со службами. Чтобы включить серверные службы в целевой среде копирования или восстановления, необходимо выполнить дополнительные шаги по «установке» служб циклов взаимодействия в реальном времени (описанных в разделе Установка и управление Customer Insights), если вы хотите, чтобы среда функционировала, а не просто была резервной копией. Кроме того, если вы планируете использовать устаревшее решение для исходящего маркетинга в целевой среде, вам также необходимо перейти на страницу Параметры>Версии>Включить исходящий маркетинг в приложении Customer Insights - Journeys для добавления решений и служб в целевую среду.
• Для копий, если вы решили сделать копию "Все содержимое", вся организационная база данных исходного среды будет скопирована в целевую среду. Это означает, что скопированные данные из исходной среды будут видны в целевом среде, но работа в целевой среде с этого момента не будет влиять на исходную базу данных.
• Для копий, если вы решили создать копию "Только настройки и схемы", все ваши приложения и настройки будут присутствовать в целевой среде, но база данных организации будет почти пустой. В ней не будет никаких исходных данных (включая сообщения электронной почты, содержимое портала и циклы взаимодействия с клиентом).
• Все записи (кроме циклов взаимодействия с клиентом), которые были введены в действие в исходной среде (например, электронные письма, записи оценки интересов и т. д.) будут возвращены к состоянию Черновик в целевой среде. Вы должны снова ввести в действие все эти записи, которые вы хотите использовать в целевой среде.

  Заметка

  Для циклов взаимодействия с клиентом:

  • Все циклы взаимодействия "Срок действия истек/Черновик" останутся без изменений.
  • Все остальные циклы взаимодействия будут клонированы в состоянии Черновик, а исходные циклы взаимодействия останутся без изменений с состоянием Срок действия истек.
• После запуска Копирования или Восстановления в другой среде необходимо переустановить приложение, чтобы обновить установку служб. Для обновления служб:
  1. Перейдите в раздел admin.powerplatform.microsoft.com>Ресурсы>Приложения Dynamics 365 и выберите Dynamics 365 Customer Insights или Dynamics 365 Marketing.
  2. Выберите раскрывающийся список с тремя точками ("..."), затем выберите Управление.
  3. Чтобы переустановить службы, найдите среду, над которой вы работаете, и выберите Установить для Customer Insights - Journeys.
  4. Если в источнике копии у вас установлен исходящий маркетинг, вы увидите, что для соответствующего параметра в приложении Customer Insights - Journeys установлено значение Вкл. в разделе Параметры>Версии. Повторно включите исходящий маркетинг, чтобы он соответствовал цели.
• Поскольку новый набор служб Customer Insights - Journeys создается в целевой среде, данные о взаимодействии из исходной среды (например, переходы из сообщений электронной почты или посещения веб-сайта) не будут доступны целевой среде, пока вы не выполняете резервное копирование и восстановление в той же среде. В случае работы в одной и той же среде все данные аналитики и взаимодействия сохраняются. Для другой целевой среды вы можете свободно генерировать новые данные взаимодействия в целевой среде, не затрагивая исходную среду.
• Если вы выполняете ввод в действие с электронной почтой или страницей, которая была ранее опубликована в исходной среде, опубликованный дизайн будет продолжать использовать предыдущие URL-адреса изображений из исходной среды. Эти изображения будут по-прежнему отображаться в заново опубликованных дизайнах, при условии, что они по-прежнему доступны в исходной среде, но, чтобы избежать путаницы, мы настоятельно рекомендуем вам изменить ваши сообщения электронной почты и страницы, чтобы использовать эти изображения, прежде чем снова вводить их в действие.
• Если приложение Customer Insights - Journeys в исходном среде использовало исходящий маркетинг и портал Power Apps, то вы можете также настроить новый портал в целевой среде, чтобы размещать его маркетинговые страницы и веб-сайты событий (требуется ненастроенная лицензия порталов Power Apps, доступная в вашем арендаторе). Порталы являются необязательным компонентом, поэтому вы можете не использовать портал со скопированной средой, даже если он использовался в исходной среде.
• После переноса, восстановления или копирования Customer Insights - Journeys его состояние изменяется с Действует на Остановлено. Чтобы перезапустить перенесенный, восстановленный или скопированный цикл, необходимо сначала продублировать его, а затем выполнить.
• После резервного копирования при восстановлении данных в другой целевой среде из источника все данные взаимодействий, аналитические данные, данные Customer Voice и подключения Customer Insights не будут восстановлены. Все существующие данные, хранящиеся в Dataverse, останутся.

Переключение среды между статусами песочницы и рабочей

Многие задачи управления средами позволяют использовать в качестве исходной или целевой среды копирования, резервного копирования или восстановления только среды песочницы. Но вы можете легко в любой момент перевести любую среду из песочницы в рабочую или обратно. Приложение Customer Insights - Journeys не ограничивает эту стандартную операцию платформы. Дополнительная информация: Изменение типа среды

Копировать рабочую среду в среду поддержки

Служба поддержки Майкрософт предлагает услуги по тестированию отложенных изменений (как правило обновлений) на копии рабочей среды. Если вам интересна такая услуга, обратитесь в службу поддержки Майкрософт, чтобы узнать, имеете ли вы право на ее получение. При наличии права служба поддержки Майкрософт создаст среду поддержки в вашем клиенте и попросит вас скопировать в нее рабочую среду. Подробнее: Управление средами поддержки

Заметка

При копировании в среды поддержки вам не нужно делать специальные подготовительные операции, которые упомянуты в некоторых других разделах этой статьи.

Внимание

Среды поддержки остаются доступными в течение 14 дней, а затем удаляются.

Чтобы скопировать рабочую среду в среду поддержки:

1. Если у вас еще нет среды поддержки, свяжитесь с службой поддержки Майкрософт и запросите ее. Как только ваша среда поддержки станет доступной для вашего арендатора, вы сможете увидеть ее в центре администрирования Power Platform.
2. Выберите рабочую среду, который нужно скопировать, а затем выберите Копировать в верхней ленте.
3. Панель Копировать среду открывается с правой стороны страницы. Задайте следующие параметры:
   • Копировать среду: это поле уже должно содержать название среды, которую вы выбрали для копирования в верхней части панели.
   • Перезаписать: выберите Все содержимое.
   • Выберите среду для перезаписи: выберите название среды поддержки, которая была создана для вас. Имя среды поддержки включает номер вашего обращения.
4. При выборе целевой среды большинство других параметров здесь устанавливаются автоматически, и отображается уведомление, чтобы предупредить вас, что служба поддержки Майкрософт сможет получить доступ к среде поддержки. Прочитайте уведомление и выберите ОК, если вы согласны с этими условиями.
5. Ваша рабочая среда скопирована в среду поддержки.

Удаление или сброс среды Customer Insights - Journeys

Для стандартных сред Dynamics 365 (без установленного приложения Customer Insights - Journeys) для сброса или удаления среды можно использовать центр администрирования Power Platform. Но если у вас установлено приложение Customer Insights - Journeys, вы также должны сделать следующее:

1. Если среда Customer Insights - Journeys имела исходящий маркетинг и была интегрирована с порталом Power Apps, сбросьте портал, как описано в разделе Сброс портала. Это важно, потому что это освобождает вашу лицензию портала для повторного использования. После сброса портал по-прежнему будет отображаться как Настроенный в центре администрирования Power Platform, но теперь вы сможете выбрать его при использовании области управления установкой для настройки новой, скопированной или восстановленной среды.
2. Удалите или сбросьте среду обычным образом. Подробнее: Удаление среды.

Заметка

Ваша лицензия Customer Insights - Journeys автоматически освобождается при удалении или сбросе среды, так что вы можете устанавливать ее в другой среде.

Предупреждение

При сбросе среды Customer Insights - Journeys необходимо выбрать шаблон приложения, который включает приложения Dynamics. Приложениям Dynamics требуется специальный шаблон, содержащий необходимые решения. Если выбранный шаблон приложения не включает приложения Dynamics, необходимо удалить среду и подготовить приложение Customer Insights - Journeys в другой среде.

Изменение URL-адреса среды с установленным приложением Customer Insights - Journeys или исходящим маркетингом

Для стандартных сред Dynamics 365 (включая Customer Insights - Journeys) для изменения URL-адреса среды можно использовать центр администрирования Power Platform. Подробнее: Редактирование свойств среды.