Просмотр встреч в мобильном приложении
Информация на домашней странице мобильного приложения Dynamics 365 Sales может помочь вам лучше спланировать свой день. Например, в разделе Встречи отображается ваша последняя встреча и предстоящая встреча. Чтобы увидеть больше встреч за день, коснитесь Встречи либо на домашней странице, либо на панели навигации. Встречи, которые были запланированы в Microsoft Outlook отображаются.
Заметка
- Вы не можете создать встречу из мобильного приложения Dynamics 365 Sales.
- Раздел Встречи включает только встречи, в которых есть хотя бы один участник, не входящий в домен вашей организации.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Просмотр встреч
На панели навигации выберите Встречи.
Откроется представление календаря.
Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы просмотреть сведения о встрече, коснитесь записи встречи.
- Чтобы просмотреть встречи на определенную дату, коснитесь даты в календаре. Если на день нет запланированных встреч, ничего не отображается.
Просмотр сведений о встрече
Чтобы просмотреть сведения о конкретной встрече, коснитесь ее записи на домашней странице или в представлении календаря. Отображаются сведения о встрече, как показано на следующем изображении.
Сведения о встрече включают следующее:
Информация о встрече и участники
Заметка
Данные, отображаемые в этом разделе, извлекаются из вашего сервера Microsoft Exchange.
Сведения о встрече
В разделе сведения о встрече представлена информация о теме, расположении, времени и описании встречи. Коснитесь раздела описания, чтобы отобразить более подробную информацию. Обратите внимание, что сведения о встрече можно просмотреть, но нельзя изменить в приложении.
Участники
В разделе Участники отображается до пяти участников встречи, например клиенты и организатор встречи. Вы можете увидеть статус принятия участником, например, принято, предварительно, отклонено или нет ответа. Когда вы касаетесь имени участника, открывается быстрый просмотр его контактной записи. Вы можете выполнять с контактом следующие действия: просматривать, изменять и создавать. Дополнительные сведения: Управление контактами
Связанный контент
В этом разделе отображается информация, относящаяся к встрече, например, запись "В отношении" и встреча.
Заметка
Отображаемые данные связаны с выбранной записью "В отношении" и получены из вашей организации Dynamics 365 Sales.
Запись "В отношении"
Раздел В отношении указывает на тему встречи, например, возможная сделка, интерес, контакт или учетная запись. Когда встреча присоединяется к записи, встреча отображает временную шкалу, полезные сведения, информацию об участнике и соответствующие связанные сущности. Кроме того, запись "в отношении" помогает вам понять, о чем идет речь, поэтому вы можете подготовиться с помощью соответствующей информации.
На следующем снимке экрана видно, что встреча посвящена возможной сделке по покупке автомобилей гибридных моделей.
Вы можете выполнить следующие действия для сущностей "В отношении": просматривать и редактировать записи вместе с изменением записи "В отношении" во встречах, а также добавлять записи "В отношении" во встречах. Вы также можете отключить запись "В отношении", когда это больше не актуально для текущей встречи.
Заметка
- Вы сможете установить запись "В отношении" только в том случае, если в вашей среде включена синхронизация на стороне сервера и подтвержден адрес электронной почты. Обратитесь к администратору, чтобы задать эти параметры.
- Если вы не можете добавить запись "В отношении" во встречи даже после установки соответствующих параметров, удалите и переустановите приложение.
Изменение записи «В отношении» во встречах
Можно обновить запись "в отношении", если она больше не актуальна или если во встречу внесены изменения. Чтобы изменить запись "в отношении", выполните следующие действия:
На карточке записи нажмите
, затем нажмите Изменить связанную запись.
На странице В отношении выберите последнюю запись или нажмите Поиск, чтобы искать нужную запись.
После выбора записи нажмите Готово.
Сведения о подключенной записи отображаются в разделе "В отношении".
Добавление записи «В отношении» во встречи
Вы можете добавить запись "в отношении" к встрече, если к ней не прикреплено никакой записей "в отношении". При добавлении записи "в отношении" ее соответствующие связанные сущности также добавляются к встрече.
Заметка
После добавления записи "в отношении" ее невозможно удалить. Однако можно обновлять запись, если выяснится, что добавленная запись неуместна.
На странице сведений о встрече нажмите Подключить запись.
На странице В отношении выберите последнюю запись или нажмите Поиск, чтобы искать нужную запись.
После выбора записи нажмите Готово.
Подключенная запись отображается в разделе В отношении.
Отключение записи «В отношении»
Вы можете отключить запись "В отношении", когда это больше не актуально для текущей встречи.
На карточке записи нажмите
, затем нажмите Отключить запись.
Запись отключается от встречи, и отображается кнопка Подключить запись.
Заметки и напоминания
Заметки и напоминания отображаются в соответствующей подключенной записи. Посмотрите сведения о записи для просмотра заметок и напоминаний.
Чтобы просмотреть только заметки, прикрепленные к подключенной записи, нажмите 
для карточки подключенной записи.
См. также
Использование мобильного приложения Dynamics 365 Sales
Управление контактами
Управление записями