Совершение и прием звонков Teams в Dynamics 365

Номеронабиратель Microsoft Teams поможет вам работать более продуктивно и эффективно выполнять работу, звоня клиентам прямо из приложения Dynamics 365 "Центр продаж". Вы можете совершать и принимать звонки через номеронабиратель Teams.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах

Открытие номеронабирателя Teams

Заметка

Администратор должен настроить номеронабиратель Microsoft Teams в вашей организации для использования. Дополнительная информация: Настройка набирателя номера Microsoft Teams

Войдите в приложение продаж и выберите значок телефона () в правом верхнем углу страницы, чтобы открыть панель Звонки и просмотреть панель набора номера.

Внимание

• Номеронабиратель не будет работать, если в приватном окне или в окне инкогнито вашего браузера заблокированы сторонние файлы cookie. Чтобы использовать номеронабиратель, выберите значок Блокировка сторонних файлов cookie в браузере и выберите Разрешить файлы cookie.
• Средство набора номера не поддерживается для пользовательских сущностей. Хотя значок телефона отображается в формах пользовательских сущностей, средство набора номера не работает.

Совершение звонков с помощью Teams

Вы можете использовать Microsoft Teams, чтобы позвонить клиенту напрямую через номеронабиратель, запись или рабочий элемент в Dynamics 365.

Заметка

Убедитесь, что действительный номер телефона связан с записями или рабочим элементом Dynamics 365.

Чтобы позвонить клиенту через запись Dynamics 365

1. Открыть запись. В этом примере мы открываем запись контакта.

   В поле Рабочий телефон с контактом связан номер телефона Энтони Пруитт.

   

2. Выберите , соответствующий номеру телефона. Звонок установлен.

   

3. (Необязательно) Выберите многоточие (меню с тремя точками) на экране номеронабирателя, чтобы изменить настройки микрофона и динамика.

Чтобы позвонить клиенту из элемента рабочего списка

1. Перейдите в раздел Моя работа>Ускоритель продаж.

   Откроется ваш список работ. Вы можете увидеть действия звонка, которые ожидаются в течение дня. В этом примере действие звонка для Нэнси Андерсон ожидает выполнения в течение дня.

   

2. Выберите , соответствующий рабочему элементу.

   Откроется номеронабиратель Teams, и вызов будет установлен.

   Заметка

   Вы также можете использовать параметр Звонок в мини-приложении На очереди, чтобы позвонить.

Чтобы позвонить клиенту вручную

1. Откройте номеронабиратель Teams.

2. Введите номер телефона клиента или найдите клиента через окно поиска номеронабирателя.

   

3. Выберите Звонок.

Прием звонков Teams в Dynamics 365

Вы можете принимать звонки в Dynamics 365 Sales. При поступлении звонка в правом верхнем углу страницы отображается уведомление, как показано на следующем рисунке:

Имя вызывающего абонента отображается автоматически, когда номер телефона связан с записью. Например, Кенни Смит является интересом и имеет номер мобильного телефона +1 123 456 7890, связанный с записью Кенни. Когда вам поступает вызов с номера +1 123 456 7890, автоматически отображается имя Кенни Смит; выберите имя в уведомлении, чтобы открыть запись.

Заметка

• Если номер телефона связан с более чем одной записью, в уведомлении будет отображаться до 3 записей и будет указано, что с этим номером телефона существует больше записей. Выберите соответствующую запись.
• Если вы получаете вызов во время другого вызова, уведомление о входящем вызове предоставит возможность либо завершить текущий вызов и принять входящий вызов, либо отклонить входящий вызов и продолжить текущий вызов.

Чтобы принять вызов, выберите Ответить. Откроется панель телефонии Teams, и вызов будет соединен.

Создается действие звонка, которое отображается на временной шкале записи. Если номер телефона автоматически связывается с записью, поля Звонок от и В отношении действия звонка заполняются автоматически. Если полученный звонок не связан ни с одной записью, создается только действие звонка. Чтобы связать звонок с записью во время звонка, выберите вкладку Сведения, затем выберите Подключить запись.

Просмотр пропущенных вызовов в Dynamics 365

Если вы пропустили звонок, уведомление отображается в центре уведомлений в приложении в Dynamics 365. Чтобы просмотреть уведомление о пропущенном вызове, выберите значок «Уведомления» (значок колокольчика) в правом верхнем углу страницы. Если вы ответили на звонок из другого приложения, например из классического приложения Teams, звонок не считается пропущенным.

Заметка

Ваш администратор должен включить и настроить уведомления в приложении, чтобы вы могли просматривать пропущенные вызовы.

Перевод вызова Teams (предварительная версия)

[Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]

Внимание

• Это предварительная версия функции.
• Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.

Вы можете перевести звонок клиента на линию Teams коллеги или на его номер телефона.

1. Во время разговора выберите Еще (…) и выберите Перевести (предварительная версия).

   

   Звонок клиента ставится на удержание.

2. На панели набора номера введите имя или номер телефона коллеги.

3. (Необязательно) Если вы звоните на линию Teams своего коллеги, выберите Перезвонить, если нет ответа для обеспечения надежной передачи. В противном случае вызов будет разъединен, если на него не ответили. Этот параметр недоступен при переводе на номер телефона.

4. Выполните одно из перечисленных ниже действий.

   • Если получатель недоступен, выберите Перевести.
   • Если получатель недоступен, выберите Отмена, а затем Возобновить, чтобы вернуться к клиенту.

   Если вы переводите звонок на линию Teams, получатель увидит уведомление о переводе с информацией о вас и о клиенте. После перевода вызова он рассматривается как новый вызов. В этом случае никакие заметки или записи, сделанные вами во время исходного звонка, не передаются получателю.

Консультация и перевод вызова Teams (предварительная версия)

[Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]

Внимание

• Это предварительная версия функции.
• Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.

Вы можете проконсультироваться с коллегой, прежде чем перевести на него звонок клиента. Также вы можете просто проконсультироваться с коллегой и затем ответить клиенту напрямую, не переводя звонок.

1. Во время разговора выберите Еще (…) и выберите Проконсультироваться, а затем перевести (предварительная версия).

   

   Клиент помещается на удержание.

2. Введите имя или номер телефона коллеги.

3. Выполните одно из перечисленных ниже действий:

   • Если получатель недоступен, выполните следующие действия:

     1. Выберите Звонок. Отображается продолжительность удержания, чтобы вы знали, как долго клиент ждал.
     2. Проконсультируйтесь с коллегой.
     3. Если коллега готов принять звонок, выберите Перевести.

     Если вы переводите звонок на линию Teams, получатель увидит уведомление о переводе с информацией о вас и о клиенте. После перевода вызова он рассматривается как новый вызов. В этом случае никакие заметки или записи, сделанные вами во время исходного звонка, не передаются получателю.

   • Если получатель недоступен или вы хотите ответить клиенту напрямую, выберите Отмена, а затем Возобновить, чтобы вернуться к клиенту.

Анализ звонков

Настройте аналитику разговоров для анализа данных вызовов в реальном времени с обзором, сводкой, транскрибированием, аналитическими сведениями и элементами действий. Дополнительная информация: Получение данных о звонках в режиме реального времени с помощью звонков Teams

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Настройка номеронабирателя Microsoft Teams
Получение данных о звонках в режиме реального времени с помощью звонков Teams