Отправка опроса с помощью Power Automate

После создания опроса его можно отправить респондентам на основе бизнеса-триггера — разрешение обращения или выполнение заказа, например. Можно выбрать встроенный шаблон или создать поток заново с помощью Power Automate. Следующие шаблоны Power Automate доступны в готовом виде в Dynamics 365 Customer Voice:

• Отправить опрос при разрешении обращения в Dynamics 365. Этот шаблон отправляет опрос при разрешении обращения в Dynamics 365.
• Отправить опрос при квалификации интереса в Dynamics 365. Этот шаблон отправляет опрос при квалификации интереса в Dynamics 365.
• Отправить опрос при выполнении заказа в Dynamics 365. Этот шаблон отправляет опрос при выполнении заказа в Dynamics 365.
• Отправить опрос при нажатии кнопки в Power Apps. Этот шаблон отправляет опрос определенному списку получателей при выборе кнопки в Power Apps.
• Отправка опроса после завершения или закрытия заказа на работу в Dynamics 365. Этот шаблон отправляет опрос, когда заказ на работу завершен или закрыт в Dynamics 365.

Заметка

В облаке сообщества для государственных организаций США электронные письма отправляются из учетной записи пользователя, вошедшего в систему.

Для отправки опроса с помощью Power Automate

1. Откройте опрос и перейдите на вкладку Отправить.

2. Выберите Автоматизация.

   Заметка

   Если вы однажды отправили свой опрос по электронной почте, отображается сводка приглашения. Чтобы отправить опрос с помощью Power Automate, выберите Отправить повторно>Автоматизировать.

3. Чтобы настроить встроенный поток, выберите шаблон. Дополнительные сведения: Создание потока из шаблона в Power Automate

4. Чтобы создать поток с нуля, выберите Создать с нуля. Дополнительные сведения: Создание потока в Power Automate

   Заметка

   • Поток будет использовать шаблон электронной почты по умолчанию для отправки писем. Если вы хотите отправить электронное письмо с использованием определенного шаблона электронной почты, убедитесь, что вы выбрали его из списка Шаблон электронной почты в действии отправки опроса.
   • При настройке потока на странице шаблона могут отображаться повторяющиеся шаблоны. Чтобы устранить эту проблему, выйдите с вкладки, затем вернитесь обратно, чтобы снова создать поток.
   • Если вы добавили переменные в опрос, необходимо указать их значения в потоке. Дополнительные сведения: Указание значений в потоке

5. Выберите Создать.

При отправке опроса с помощью Power Automate создается запись приглашения пройти опрос. Можно связать приглашение на участие в опросе и ответ с Microsoft Dataverse.

Действие отправки опроса

Это действие отправляет опрос определенному списку получателей и создает приглашение пройти опрос для каждого получателя. Можно также связать приглашение на участие в опросе и ответ с Dataverse. При создании потока с нуля этого можно достигнуть с помощью полей В отношении и Сведения о получателе в потоке. Если вы выбираете создание потока из шаблона, поля В отношении и Сведения о получателе заполняются соответственно.

Допустим, нужно отправлять опрос при каждом закрытии обращения. Можно использовать поле В отношении для определения записи обращений, чтобы при создании приглашения и отклика для разрешения определенного обращения они были связаны с этим обращением. Руководитель обращения затем может настроить отчеты для отображения баллов удовлетворенности клиента (CSAT) по обращению или повторно открыть обращение, если оценка CSAT очень низкая.

Используйте поле Сведения о получателе для связывания приглашения пройти опрос и записи откликов с соответствующим контактом (реципиентом). Это позволяет торговому персоналу или любому сотруднику просмотреть запись контакта и отклик клиента. Это поможет им сформировать разговор с клиентом соответственно.

Заметка

Выходные данные этого действия не возвращают никакого результата. Вместо этого опрос отправляется указанному списку получателей.

Атрибуты

Имя.	Описание
в	Адрес электронной почты для отправки приглашения пройти опрос. Если вы вводите несколько адресов электронной почты, отделите их точкой с запятой. Примечание. Адрес электронной почты должен быть действительным и не должен возвращать NULL.
Project	Проект, содержащий опрос для отправки.
Опрос	Опрос, который нужно отправить. Примечание. Необходимо выбрать опрос из списка, а не вводить настроенное значение.
Шаблон сообщения электронной почты	Шаблон сообщения электронной почте для использования при отправке приглашения. Примечание. Необходимо выбрать шаблон сообщения электронной почты из списка, а не вводить настроенное значение.
Для	Запись, которая связывает приглашение на участие в опросе и отклик. Это значение хранится в поле В отношении приглашения пройти опрос. Примечание. В это поле необходимо ввести логическое имя таблицы. Например, если вы хотите связать таблицу обращений, вы должны ввести инцидент, поскольку это логическое имя таблицы обращений. Точно так же, если вы создаете настраиваемую таблицу с ее отображаемым именем Настраиваемая таблица и ее логическим именем new_customtable, вы должны ввести в этом поле new_customtable. Поддерживаются только таблицы, отмеченные для совместной работы в действиях. Например, таблица задач не поддерживается.
Сведения о получателе	Контакт, с которым требуется связать записи приглашения на участие в опросе и ответа. Это значение хранится в поле Кому приглашения пройти опрос. Примечание. Поддерживается только запись контакта.
Поля для отправки в WebMerge	Чтобы использовать динамические свойства для опроса, используйте это поле, чтобы указать переменные опроса в формате JSON. Например, "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}", где <LOCALE> и <NAME> являются значением переменной.

Заметка

Если вы использовали переменные в опросе, они будут видны в этом действии, и можно указать значения соответственно. Дополнительные сведения: Указание значений в потоке

Значения из полей В отношении и Сведения о получателе хранятся в приглашении пройти опрос, как показано на следующем изображении.

Заметка

Поле Кому не отображается по умолчанию в форме. Необходимо перейти в пункт Расширенный поиск, найти приглашение, затем добавить требуемые столбцы, чтобы посмотреть их значения.

См. также

Работа с параметрами рассылки опроса
Отправка опроса с помощью встроенного редактора сообщений электронной почты
Встраивание опроса на веб-страницу
Отправьте ссылки на опрос другим лицам
Отправка опроса с помощью QR-кода