Пример "Рентабельность клиента" для Power BI: обзорCustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

Обзор примера "Рентабельность клиента"Overview of the Customer Profitability sample

Пакет содержимого "Рентабельность клиента — пример" содержит панель мониторинга, отчет и набор данных для компании, производящей маркетинговые материалы.The “Customer Profitability Sample” content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. Эта панель мониторинга была создана финансовым директором для просмотра основных метрик о пяти руководителях подразделения, продуктах, клиентах и валовой прибыли.This dashboard was created by a CFO to see key metrics about her 5 business unit managers (aka executives), products, customers, and gross margins (GM). Здесь можно легко увидеть факторы, влияющие на прибыль.At a glance she can see what factors are impacting profitability.

<<<<<<< HEAD <<<<<<< HEAD

Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными, отчетами и информационными панелями.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Это реальные данные из obviEnce (www.obvience.com), которые были обезличены.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized. Данные доступны в нескольких форматах: приложение или пакет содержимого, книга Excel или PBIX-файл (Power BI Desktop).The data is available in several formats: content pack/app, Excel workbook, or .pbix Power BI Desktop file. См. статью Примеры данных, доступные для использования в службе Power BI.See Sample datasets.

Предварительные требованияPrerequisites

Хотите попробовать?Want to follow along? В этом руководстве используется служба Power BI и пример пакета содержимого "Рентабельность клиента".This tutorial uses Power BI service and the "Customer Profitability" sample content pack. Так как возможности отчетов очень похожи, вы также можете использовать Power BI Desktop и пример PBIX-файла.Because the report experiences are so similar, you can also follow along using Power BI Desktop and the sample PBIX file. Инструкции по подключению к пакету содержимого и PBIX-файлу приведены ниже.Instructions for connecting to the content pack and the PBIX file are below.

Получение пакета содержимого для этого примераGet the content pack for this sample

  1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.
  2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.In the bottom left corner select Get data.

  3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  4. Выберите Рентабельность клиента — пример, затем выберите Подключиться.Select the Customer Profitability Sample, then choose Connect.

    Получить данные

  5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и набор данных в текущую рабочую область.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.The new content is marked with a yellow asterisk. Используйте примеры для тестового запуска Power BI.Use the samples to take Power BI for a test run.

    Звездочка

Получение PBIX-файла для этого примераGet the .pbix file for this sample

Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop. Рентабельность клиента — примерCustomer Profitability Sample

Получение книги Excel для этого примераGet the Excel workbook for this sample

При необходимости вы также можете просмотреть источник данных для этого примера, который доступен в видекниги Excel.If you want to dig into the datasource for this sample, it's also available as an (Excel workbook). Книга содержит листы Power View, которые можно просматривать и изменять.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Чтобы просмотреть необработанные данные выберите элементы Power Pivot > Управление.To see the raw data, select Power Pivot > Manage.

Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными, отчетами и информационными панелями.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Это реальные данные из obviEnce (www.obvience.com), которые были обезличены.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized. Данные доступны в нескольких форматах: приложение или пакет содержимого, книга Excel или PBIX-файл (Power BI Desktop).The data is available in several formats: content pack/app, Excel workbook, or .pbix Power BI Desktop file. См. статью Примеры данных, доступные для использования в службе Power BI.See Sample datasets.

Предварительные требованияPrerequisites

Хотите попробовать?Want to follow along? В службе Power BI последовательно выберите Получить данные > Примеры > Рентабельность клиента > Подключить, чтобы получить собственную копию примера.In the Power BI service, go to Get Data > Samples > Customer Profitability > Connect to get your own copy of the sample.

def2c8e086d65b6a3fb92247175730746226ae3edef2c8e086d65b6a3fb92247175730746226ae3e

Какие данные отображаются на информационной панели?What is our dashboard telling us?

В разделе Моя рабочая область найдите панель мониторинга для примера "Рентабельность клиента":Under My Workspace, find the dashboard for the Customer Profitability sample:

Панель мониторинга для примера "Рентабельность клиента"

Плитки панели мониторинга, охватывающей всю компаниюCompany-wide dashboard tiles

  1. Откройте панель мониторинга в службе Power BI.Open the dashboard in Power BI service. Плитки панелей мониторинга позволяют нашему финансовому директору отслеживать важные метрики на уровне всей компании.The dashboard tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to her. Когда она видит что-либо интересное, она выбирает плитку, чтобы проанализировать данные более подробно.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  2. Просмотрите плитки слева на панели мониторинга.Review the tiles on the left side of the dashboard.

  • Валовая прибыль нашей компании составляет 42,5 %.Our company gross margin is 42.5%.
  • У нас 80 клиентов.We have 80 customers.
  • Мы продаем 5 разных продуктов.We sell 5 different products.
  • В феврале у нас наблюдалось наименьшее расхождение дохода с бюджетом, а в марте — наибольшее.We had our lowest revenue variance% to budget in February, followed by our highest in March.
  • Основная часть нашего дохода поступает из восточного (East) и северного (North) регионов.Most of our revenue comes from the East and North regions. Валовая прибыль никогда не выходила за пределы бюджета, ER-0 и MA-0 требуется изучить более подробно.Gross margin has never exceeded budget, with ER-0 and MA-0 requiring some further investigation.
  • Итоговый доход за этот год приближается к бюджету.Total revenue for the year is close to budget.

Плитки панели мониторинга по отдельным руководителямManager-specific dashboard tiles

Плитки в правой части панели мониторинга содержат показатели команды.The tiles on the right side of the dashboard provide a team scorecard. Финансовому директору нужно следить за работой своих руководителей, а эти плитки дают общее представление о доходах с использованием доли валовой прибыли (GM%).The CFO needs to keep track of her managers and these tiles give her a high level overview of profit – using GM%. Если для любого из руководителей возникает неожиданная тенденция по доле валовой прибыли, директор может подробнее изучить данный вопрос.If the GM% trend is unexpected for any manager, then she can investigate further.

  • Все руководители, за исключением Карлоса, превысили показатели целевых продаж.All executives, except Carlos, have already exceeded their target sales. Но у него самый высокий показатель фактических продаж.But Carlos' actual sales are the highest.
  • Руководитель Annelie имеет самую низкую долю валовой прибыли, но с марта этот показатель стабильно увеличивается.Annelie’s GM% is the lowest, but we see a steady increase since March.
  • С другой стороны, у Valery наблюдается значительное снижение показателя GM%.Valery, on the other hand, has seen her GM% drop significantly.
  • У Andrew наблюдается переменный успех.And Andrew had a volatile year.

Просмотр базовых данных панели мониторингаExplore the dashboard's underlying data

На этой панели мониторинга содержатся плитки со ссылками на отчет и книгу Excel.This dashboard has tiles that link to a report and to an Excel workbook.

Открытие источника данных в Excel OnlineOpen the Excel Online data source

На этой панели мониторинга закреплены две плитки из книги Excel: Target vs Actual (Целевые и фактические продажи) и Year Over Year Revenue Growth (Рост дохода в годовом исчислении).Two tiles on this dashboard, "Target vs Actual" and "Year Over Year Revenue Growth" were pinned from an Excel workbook. Поэтому если вы щелкните любую из этих плиток, Power BI откроет источник данных. В этом случае это Excel Online.So when you select either of these tiles, Power BI opens the data source -- in this case, Excel Online.

  1. Выберите одну из плиток, закрепленных из Excel.Select either of the tiles that were pinned from Excel. Excel Online откроется в службе Power BI.Excel Online opens within Power BI service.
  2. Обратите внимание, что книга содержит три вкладки с собранными данными.Notice that the workbook has 3 tabs's worth of data. Откройте вкладку "Revenue" (Доход).Open "Revenue".
  3. Давайте узнаем, почему Карлос еще не достиг этих показателей.Let's look into why Carlos hasn't hit his target yet.
    а.a. В области ползунка "Executive" (Руководитель) выберите Carlos Grilo.From the "Executive" slider, select Carlos Grilo.
    б.b. На первой сводной таблице показано, что доход Карлоса за его основной продукт (Primus) снизился на 152 % по сравнению с прошлым годом.The first PivotTable tells us that Carlos' revenue for his top Product, Primus, is down 152% from last year. На диаграмме роста дохода в годовом исчислении показано, что для большинства месяцев эти показатели ниже суммы, заложенной в бюджете.And the YoY chart shows that for most months he's below budget.

  4. Продолжайте просмотр. Если вы найдете что-то интересное, выберите Закрепить в правом верхнем углу, чтобы закрепить элемент на панели мониторинга.Continue exploring, and if you find something interesting, select Pin from the upper-right corner to pin it to a dashboard.

  5. Чтобы вернуться на панель мониторинга, нажмите кнопку со стрелкой назад в браузере.Use your browser's back arrow to return to the dashboard.

Открытие основного отчета Power BIOpen the underlying Power BI report

Большинство плиток на панели мониторинга примера "Рентабельность клиента" закреплены из соответствующего базового примера отчета.The majority of the tiles on the Customer Profitability sample dashboard were pinned from the underlying Customer Profitability sample report.

  1. Выберите одну из этих плиток, чтобы открыть отчет в режиме чтения.Select one of these tiles to open the report in Reading view.

  2. Отчет содержит 3 страницы.The report has 3 pages. Каждая вкладка в нижней части отчета представляет страницу.Each tab at the bottom of the report represents a page.

    • Team Scorecard (Командная система показателей) содержит сведения о работе и показателях 5 руководителей."Team Scorecard" focuses on the performance of the 5 managers and their "books of business."
    • Industry Margin Analysis (Анализ прибыльности по отрасли) позволяет проанализировать нашу рентабельность с учетом состояния дел в отрасли."Industry Margin Analysis" provides a way to analyze our profitability compared to what's going on in our entire industry.
    • Executive Scorecard (Система показателей руководства) позволяет просмотреть данные для каждого из руководителей в формате, доступном для Кортаны."Executive Scorecard" provides a view of each of our managers formatted for viewing in Cortana.

Страница Team Scorecard (Командная система показателей)Team Scorecard page

Рассмотрим подробнее двух членов команды и разберемся, какие именно сведения можно получить.Let’s look at two of the team members in detail and see what insights can be gained. В срезе слева выберите имя Andrew, чтобы отфильтровать страницу отчета и отобразить только сведения об Andrew.In the slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew.

  • Для быстрого определения ключевого показателя эффективности посмотрите на поле Revenue Status (Состояние дохода) Andrew — оно зеленое.For a quick KPI, look at Andrew’s Revenue Status - he is green. Этот руководитель работает хорошо.He’s performing well.
  • Диаграмма с областями Revenue Var % to Budget by Month (Отклонение дохода от бюджета по месяцам) показывает, что за исключением отставания в феврале Andrew в целом обеспечивает приемлемые показатели.The “Revenue Var % to Budget by Month” Area chart shows that except for a dip in February, Andrew is doing pretty well overall. Он в основном работает в восточном регионе и обрабатывает 49 клиентов и 5 (из 7) продуктов.His dominant region is East and he handles 49 customers and 5 (out of 7) products. Его показатель GM% не является самым высоким или самым низким.His GM% isn’t the highest or lowest.
  • RevenueTY and Revenue Var % to Budget by Month (Доход за этот год и отклонение дохода от бюджета по месяцам) показывает, что уровень доходов неуклонно растет. Но если щелкнуть квадрат для центрального региона (Central) на диаграмме "дерево", выясняется, что Andrew имеет доход только в марте и только в Индиане.The “RevenueTY and Revenue Var % to Budget by Month” shows a steady even profit story.But when you filter by clicking on the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. Это запланированное поведение, или стоит разобраться в этом подробнее?Is this intentional or is this something that needs looking into?

Теперь перейдем к Valery.Now on to Valery. В срезе выберите имя Valery, чтобы отфильтровать страницу отчета и отобразить только данные об этом руководителе.In the slicer, select Valery’s name to filter the report page to display only data about her.

  • Обратите внимание на красный ключевой показатель эффективности для RevenueTY Status(Состояние дохода за этот год).Notice the red KPI for RevenueTY Status. Это определенно требует более подробного рассмотрения.This definitely needs further investigation.
  • У этого руководителя наблюдаются проблемы и с отклонением дохода, так как установленные границы доходности не соблюдаются.Her revenue variance also paints a worrying picture – she is not meeting her revenue margins.
  • Valery имеет всего 9 клиентов, обрабатывает только 2 продукта и работает практически только с клиентами в северном регионе.Valery has only 9 customers, handles only 2 products and works almost-exclusively with customers in the north. Такая специализация может объяснять широкие колебания метрик этого руководителя.This specialization could explain wide fluctuations in her metrics.
  • При выборе квадрата North (север) на диаграмме-дереве становится видно, что валовая прибыль Valery в северном регионе согласуется с общим уровнем прибыли.Selecting the North square in the treemap shows that Valery’s gross margin in the North is consistent with her overall margin.
  • Выбирая другие квадраты Region (Регион), можно узнать о сложившейся ситуации: у этого руководителя показатель GM% колеблется в пределах от 23 % до 79 %, а показатели доходов во всех регионах, за исключением северного, имеют четко выраженный сезонный характер.Selecting the other Region squares tells an interesting story: her GM% ranges from 23% to 79% and her revenue numbers, in all regions except North, are extremely seasonal.

Продолжайте анализировать данные, чтобы узнать о причинах низкой производительности Valery.Continue digging to find out why Valery’s area is not performing well. Просмотрите регионы, другие подразделения, а также следующую страницу отчета — Industry Margin Analysis (Маржинальный анализ по отрасли).Look at regions, the other business units, and the next page in the report – “Industry Margin Analysis.”

Industry Margin Analysis (Маржинальный анализ по отрасли)Industry Margin Analysis

Эта страница отчета содержит другой срез данных.This report page provides a different slice of the data. На ней рассматривается валовая прибыль для всей отрасли, разделенной на сегменты.It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. Финансовый директор использует эту страницу для сравнения метрик компании и подразделений с метриками всей отрасли, чтобы выявлять и обеспечивать рентабельность.The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help her explain trends and profitability. Вы можете спросить, почему на этой странице приведена диаграмма с областями Gross margin by Month and Executive Name (Валовая прибыль по месяцу и имени руководителя), хотя она относится к конкретной команде.You might wonder why the “Gross Margin by Month and Executive Name” area chart is on this page, since it is team-specific. Ее наличие позволяет отфильтровать страницу по руководителю подразделения.Having it here lets us filter the page by business unit manager.

Как рентабельность зависит от отрасли?How does profitability vary by industry? Как распределяются продукты и клиенты в зависимости от отрасли?How do the products and customers break down by industry? Выберите одну или несколько отраслей в верхней левой части.Select one or more industries from the top left. (Начните с отрасли CPG) Чтобы очистить фильтр, выберите значок очистки.(Start from the CPG industry) To clear the filter, select the eraser icon.

На пузырьковой диаграмме финансовый директор ищет самые крупные пузырьки, так как именно они оказывают наибольшее влияние на прибыль.On the bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles since these are the ones that have the biggest impact on revenue. Поскольку данные на странице можно отфильтровать по руководителю, щелкнув его имя на диаграмме с областями, это позволяет легко определить влияние каждого руководителя с учетом отраслевого сегмента.Filtering the page by manager by clicking on their names in the area chart makes it easy to see each manager’s impact by industry segment.

  • У руководителя Andrew область влияния распространяется на множество разных отраслевых сегментов, а показатели GM% и Var% изменяются в широких пределах, причем первый больше изменяется в положительную сторону.Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
  • Annelie имеет аналогичную диаграмму, однако данный руководитель работает лишь с несколькими отраслевыми сегментами, специализируясь на федеральном сегменте и продукте Gladius.Annelie's chart is similar, except that she concentrates on only a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on Gladius product.
  • Carlos специализируется на сегменте служб и получает хороший доход.Carlos has a clear focus on the Services segment, with good profit. Он значительно улучшил отклонение по высокотехнологичному сегменту, а также продемонстрировал крайне высокие показатели относительно бюджета в новом для себя сегменте — промышленном.He's greatly improved variance % for the High Tech segment and a new segment for him, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
  • Tina работает с небольшим количеством сегментов и имеет наибольший показатель GM%, однако небольшой размер пузырьков показывает, что данный руководитель оказывает минимальное влияние на доходы компании.Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of her bubbles shows that her impact on the company's bottom line is minimal.
  • Valery, который отвечает только за один продукт, работает всего в 5 отраслевых сегментах.Valery, who is responsible for only one product, works in only 5 industry segments. Влияние этого руководителя носит сезонный характер, но всегда дает крупные пузырьки, указывая на ощутимый вклад в доходы компании.Her industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company’s bottom line. Объясняется ли низкая производительность этого руководителя особенностями отрасли?Does industry explain her negative performance?

Executive Scorecard (Система показателей руководства)Executive Scorecard

Эта страница имеет формат карты ответов Кортаны.This page is formatted as an Answer Card for Cortana. Дополнительные сведения см. в разделе Создание карты ответов, предназначенной для Кортаны.To learn more, see create Answer Cards for Cortana

Углубленное изучение данных с помощью задания вопросов в поле вопросов и ответовDig into the data by asking questions with Q&A

Для нашего анализа было бы полезно определить, из какой отрасли Valery получает наибольший доход.For our analysis, it would be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. Давайте воспользуемся вопросами и ответами.Let’s use Q&A.

  1. Откройте отчет в режиме правки, выбрав пункт Изменить отчет.Open the report in Editing view by selecting Edit report. Режим правки доступен только владельцу отчета. Также этот режим иногда называют режимом автора.Editing view is only available if you "own" the report; this is sometimes referred to as creator mode. Если же к этому отчету вам предоставлен общий доступ, вы не сможете открыть его в режиме правки.If, instead, this report had been shared with you, you wouldn't be able to open it in Editing view.

  2. В верхней строке меню выберите Задать вопрос, чтобы открыть поле вопросов и ответов.From the top menubar, select Ask a question to open the Q&A question box.

  3. Введите total revenue by industry for Valery(Общий доход по отрасли для Valery).Type total revenue by industry for Valery. Обратите внимание на обновление визуализации по мере ввода вопроса.Notice how the visualization updates as you type the question.

    Основной областью доходов Valery является распространение.Distribution is the biggest revenue area for Valery.

Углубленное изучение с помощью фильтровDig deeper by adding filters

Давайте рассмотрим отрасль распространения .Let's take a look at the Distribution industry.

  1. Откройте страницу отчета Industry Margin Analysis (Маржинальный анализ по отрасли).Open the "Industry Margin Analysis" report page.
  2. Не выбирая какие-либо визуализации на странице отчета, разверните область фильтров справа, если она еще не развернута.Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right (if it isn't already expanded). В области "Фильтры" должны отобразиться только фильтры уровня страницы.The Filters pane should display only Page level filters.

  3. Найдите фильтр для отрасли и щелкните стрелку, чтобы развернуть список.Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. Теперь добавим фильтр страницы для отрасли распространения.Let's add a page filter for the Distribution industry. Сначала очистите все выделения, сняв флажок Выделить все.First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. Затем установите только флажок Распределение.Then select only Distribution.

  4. На диаграмме с областями Gross margin by Month and Executive Name (Валовая прибыль по месяцу и имени руководителя) видно, что клиенты из данной отрасли есть только у Valery и Tina, а Valery работает с этой отраслью только с июня по ноябрь.The "Gross margin by Month and Executive Name" area chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery only worked with this industry from June to November.
  5. Выберите Tina, а затем Valery в условных обозначениях диаграммы с областями "Gross margin by Month and Executive" (Валовая прибыль по месяцу и имени руководителя).Select Tina and then Valery in the "Gross Margin by Month and Executive" area chart legend. Обратите внимание, что доля Total Revenue by Product (Общий доход по продукту) у Tina гораздо меньше, чем у Valery.Notice Tina's portion of "Total Revenue by Product" is really small compared to Valery.
  6. Чтобы просмотреть фактический доход, воспользуйтесь полем вопросов и ответов и задайте вопрос об общем доходе от распространения по сценарию и руководителю.To see actual revenue, use Q&A to ask total revenue by executive for distribution by scenario.

    Аналогичным образом можно изучить другие отрасли и даже добавить клиентов в визуальные элементы, чтобы понять причины такого уровня производительности Valery.We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

В такой безопасной среде можно работать.This is a safe environment to play in. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.You can always choose not to save your changes. Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию Получить данные для получения новой копии этого образца.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample.

Дальнейшие действия: подключение к даннымNext steps: Connect to your data

Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью информационных панелей, вопросов и ответов и отчетов можно получить представление о данных по клиентам.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into customer data. Теперь ваша очередь — выполните подключение к собственным данным.Now it is your turn — connect to your own data. С помощью Power BI можно подключаться ко многим типам источников данных.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Узнайте больше о начале работы с Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

Назад к примерам в Power BIBack to Samples in Power BI