Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi pomocou analýzy vzťahov
Analýza vzťahov využíva históriu aktivít predajcu s kontaktom alebo účtom a vypočítava KPI na základe ich interakcií. KPI sú dostupné na rôznych úrovniach, ako napríklad kontakt, účet, príležitosť a potenciálny zákazník. Grafické zobrazenie kľúčových ukazovateľov výkonu vám pomôže rýchlo identifikovať vzťahy, ktoré je potrebné rozvíjať, a zlepšiť kľúčové ukazovatele výkonu.
V závislosti od vašej licencie a konfigurácie sa vám zobrazia buď základné štatistiky alebo rozšírené štatistiky. Pre skorý prístup sú k dispozícii základné štatistiky.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Pozrite si analýzy a KPI pre záznam
Analýza na úrovni záznamov obsahuje grafy pre každý KPI a poskytuje podrobnú analýzu aktivít. Nasledujúce kroky popisujú, ako získať prístup k analytickej stránke pre potenciálneho zákazníka. Použite podobné kroky na zobrazenie analýzy vzťahov pre záznamy účtov, kontaktov a príležitostí.
- V aplikácii Centrum predaja vyberte Potenciálni zákazníci a otvorte potenciálneho zákazníka.
- V rozbaľovacej ponuke vyberte formulár Sales Insights .
- Vyberte kartu Analýza vzťahov . Karta obsahuje miniaplikácie, ktoré zobrazujú užitočné informácie o vzťahoch.
Získajte celkový obraz pomocou zobrazenia analýzy vzťahov
Zobrazenie analýzy vzťahov uvádza kľúčové ukazovatele výkonu a stav vzťahu pre všetky vaše otvorené záznamy, ako sú otvorené príležitosti, potenciálni zákazníci, účty a kontakty. Nasledujúce kroky popisujú, ako zobraziť analýzu vzťahov pre všetkých vašich otvorených potenciálnych zákazníkov. Použite podobné kroky na zobrazenie analýzy vzťahov pre všetky vaše otvorené účty, kontakty a príležitosti.
V aplikácii Centrum predaja vyberte Potenciálni zákazníci.
V rozbaľovacej ponuke zobrazení vyberte Moji otvorení potenciálni zákazníci podľa vzťahu.
Zobrazenie zoznamu poskytuje nasledujúce informácie o kontaktoch, príležitostiach, potenciálnych zákazníkoch a účtoch:
- História aktivít a KPI pre záznamy kontaktov, príležitostí, potenciálnych zákazníkov a účtov.
- Skóre zdravia a zdravotný trend pre záznamy o kontaktoch, príležitostiach a potenciálnych zákazníkoch.
Najdôležitejšie indikátory KPI (vrátane predošlej a ďalšej aktivity vášho tímu) sa zobrazujú v zobrazení zoznamu pre každý z týchto typov záznamov, vďaka čomu môžete mať prehľad a zoradiť si podľa nich zoznam.
Identifikovať kritické príležitosti pomocou zobrazenia kanálu vzťahov
Zobrazenie kanálu vzťahov poskytuje bublinkový graf, ktorý vám dáva rýchly prehľad o stave, dátume uzatvorenie a odhadovaných príjmoch vašich nadchádzajúcich príležitostí. Zobrazenie:
Prejdite do časti Predaj>Príležitosti.
Z rozbaľovacej ponuky vyberte Moje otvorené príležitosti podľa vzťahu.
Na paneli príkazov vyberte Zobraziť graf.
V hornej časti tably grafov otvorte rozbaľovací zoznam a potom vyberte Potrubie vzťahov.
Zobrazí sa graf kanála vzťahov.
Každá nadchádzajúca príležitosť sa do grafu vzťahu kanála nanáša ako bublina. Veľkosť každej bubliny indikuje odhadované príjmy príležitosť. Zdravie je zakreslené na osi y, takže, čím sa zobrazí bublina na grafe vyššie, tým je stav lepší. Odhadovaný dátum uzavretia je vynesené na osi x, takže príležitostí na ľavej strane grafu možno čoskoro skončia. Najkritickejšie príležitosti sú tie s najväčšími bublinami blízko ľavého spodného rohu. Najsľubnejšie príležitosti sú pravdepodobne tie, ktoré sa nachádzajú blízko hornej časti grafu.
Umiestnite kurzor myši na bublinu, čím si prezriete názov príležitosti a ďalších podrobností. Kliknite na bublinu si otvoríte záznam príležitosti. Farba každej bubliny označuje zdravie vzťahu:
Zelená nadobro
Jantár za spravodlivý
červená pre chudobných
Modrá pre čakajúci výpočet
Sivá pre žiadny výpočet (označuje, že výsledky neboli vypočítané alebo že nie je dostatok údajov)
Vzťah kanál grafu sa opiera o niekoľko hodnôt, ktoré sú k dispozícii pre každý záznam príležitosti, ale v niektorých prípadoch sa tieto hodnoty môžu chýbať niektoré alebo všetky príležitosti. Môže to byť spôsobené dohľadom, prípadne to môže byť spôsobené tým, že tieto polia vo svojej organizácii nepoužívate. Graf predstavuje chýbajúce hodnoty takto:
- Príležitostí, ktoré nemajú hodnotu stavu vzťahu sú zobrazené sivou farbou s hodnotou nula. Sú zakreslené v spodnej časti grafu.
- Príležitosti s odhadovaným dátum uzavretia v minulosti nie sú zobrazené.
- Príležitosti bez odhadovaného dátumu uzatvorenia sa nezobrazujú.
- Príležitosti bez hodnoty odhadovaného výnosu zobrazujú hodnotu nula. Sú zakreslené ako veľmi malé bubliny.
Porovnajte KPI príležitosti s podobnými príležitosťami
Ako predajca je dôležité, aby ste porozumeli tomu, čo na dohodu funguje lepšie, a dozvedeli ste sa o najlepších postupoch zapojenia z podobných obchodov, ktoré ste vyhrali v minulosti. Vylepšená analýza vzťahov zobrazuje porovnateľné informácie o KPI, grafoch, histórii aktivity a zdraví vzťahov s podobnými obchodmi, ktoré boli vyhrané. V dolnej časti je tiež uvedený zoznam podobných ponúk, ktoré boli vyhrané. Otvorením obchodov sa môžete dozvedieť, čo fungovalo a čo nefungovalo, a tieto poznatky implementovať do obchodu, ktorý sa v súčasnosti pokúšate uzavrieť.
Váš správca musí túto funkciu povoliť, aby ste ju mohli začať používať. Ďalšie informácie: Konfigurácia analýzy vzťahov.
V aplikácii Centrum predaja vyberte Príležitosti a otvorte príležitosť.
V rozbaľovacej ponuke vyberte formulár Sales Insights .
Vyberte kartu Analýza vzťahov , aby ste videli, ako sa KPI pre danú príležitosť porovnávajú s podobnými získanými príležitosťami. Snímka obrazovky je príkladom analýzy vzťahu dostupnej pre príležitosť.
Poznámka
Ak analytika vzťahov nedokáže odhaliť podobné príležitosti pre aktuálnu príležitosť, analýza vzťahov zoberie 100 najlepších získaných príležitostí a zobrazí KPI na porovnanie s aktuálnou príležitosťou.
Ďalšie informácie o KPI a spôsobe ich generovania nájdete v časti Rozšírené štatistiky vzťahov.
Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje príklad vylepšenej analýzy vzťahov, ktorá je k dispozícii pre príležitosť:
Pozrite si tiež
Nakonfigurujte analýzu vzťahov
Štatistiky predaja a zákony o ochrane osobných údajov
Zobrazenie a export údajov KPI
Získajte údaje prehľadov pomocou akcie msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR