Stanovenie priority príležitostí prostredníctvom prediktívnych skóre
Použite funkciu výpočtu prediktívneho skóre príležitosti na uprednostnenie príležitostí na základe skóre a dosiahnutie vyššej miery kvalifikácie príležitostí.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Čo je prediktívne bodovanie príležitostí?
Na vysokokonkurenčnom trhu je dôležité, aby ste strávili čas na kvalitných príležitostiach na dosiahnutie svojich predajných cieľov. Musíte identifikovať a uprednostniť príležitosti na ich konverziu na výhry. Výpočet prediktívneho skóre príležitosti v Dynamics 365 Sales Insights poskytuje bodovací model na vytváranie skóre pre príležitosti vo vašom kanáli. Predpripravený model si vyberá top faktory ovplyvňujúce skóre. Správca môže prispôsobením modelu zobraziť a upraviť hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú skóre. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia prediktívneho skóre príležitostí.
Tento model priradí skóre medzi 0 a 100 pre príležitosti založené na signáloch z príležitostí a súvisiacich entít, ako je kontakt a obchodný vzťah. Pomocou týchto skóre môžete identifikovať a uprednostniť príležitosti, ktoré majú viac šancí na konverziu na výhry.
Povedzme napríklad, že máte dve možnosti – príležitosť A a príležitosť B – vo vašom kanáli. Model určovania skóre príležitostí aplikuje skóre 75 pre príležitosť A a 55 pre príležitosť B. Ak sa pozriete na skóre, môžete predpovedať, že príležitosť A má viac šancí na konverziu na výhru a môžete ju zapojiť. Môžete tiež ďalej analyzovať, prečo je skóre príležitosti B nízke, keď sa pozriete na hlavné dôvody, ktoré ovplyvňujú skóre a rozhodnete sa, ako toto skóre zlepšiť.
Dôležité
Na aktiváciu výpočtu prediktívneho skóre príležitosti v rámci vašej organizácie sa obráťte na svojho správcu systému. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte prediktívne skórovanie príležitostí
Porozumenie skórovania príležitostí v zobrazeniach
Skóre My Open Opportunities Scored systémové zobrazenie je pre vás k dispozícii, keď je vo vašej organizácii povolené prediktívne hodnotenie príležitostí. Toto zobrazenie poskytuje zoznam možností s rôznymi parametrami, vrátane skóre príležitostí, stupňa príležitostí a trendu skóre príležitostí. Analyzovaním týchto parametrov môžete identifikovať a určiť priority príležitostí na konverziu na víťazné obchody.
Nasledujúca obrazovka zobrazuje typický pohľad, ktorý sa skladá zo stĺpcov, ktoré možno použiť na analýzu a určenie priorít príležitostí.
Číslované stĺpce sú:
Skóre príležitosti. Určuje hodnotu, ktorá zodpovedá pravdepodobnosti, že sa príležitosť premení na obchod na škále od 1 do 100. Príležitosť so skóre 100 má najvyššiu pravdepodobnosť konverzie na víťazný obchod.
Poznámka
Model vypočíta skóre každých 24 hodín, preto aplikácii môže trvať až 24 hodín, kým sa zobrazí skóre pre nových príležitostí.
Trend skóre príležitostí. Určuje smer, ktorým sa príležitosť vyvíja, ako napríklad Zlepšovanie (šípka nahor), Pokles (šípka nadol), Stále (šípka doprava) alebo Nedostatok informácií. Tieto trendy sú zobrazené porovnaním súčasného hodnotenia príležitosti s tým predošlým. Napríklad skóre príležitosti bolo 65 a súčasné skóre sa znížilo na 45. V stĺpci Trend skóre príležitosti sa zobrazí šípka nadol, ktorá špecifikuje, že príležitosť stráca trakciu a potrebuje od vás nejakú akciu na zlepšenie skóre.
Stupeň príležitosti. Určuje rad alebo úroveň kvality, ktorá sa udáva príležitosti na základe vygenerovaného skóre. Príležitosti s vyššou známkou majú viac šancí na premenu na využité obchody. Klasifikácia príležitosti, ktoré sú kategorizované do tried A, B, C a D s farbami zelená, fialová, žltá a červená. Trieda A (zelená) predstavuje príležitosť s najväčšou pravdepodobnosťou pretvorenia na víťazný obchod, za ktorým nasleduje Trieda B (fialová), Trieda C (žltá) a Trieda D (červená). Správca systému môže definovať rozsah hodnotenia príležitosti s ohľadom na triedu v závislosti od požiadaviek organizácie.
Porozumenie miniaplikácii skóre príležitosti
Vo formulároch skóre príležitosti miniaplikácia zobrazuje najdôležitejšie pozitívne a negatívne dôvody, ktoré skóre ovplyvňujú. Tieto dôvody vyplývajú z atribútov príležitostí a atribútov súvisiacich entít. Dôvody pomáhajú analyzovať a pracujú s príležitosťou na zlepšenie skóre a konverziu príležitosti na možný obchod. Nasledujúci obrázok zobrazuje typické skóre príležitosti miniaplikácia.
Obrazovka je zvyčajne organizovaná do nasledujúcich sekcií:
Základné informácie
Informácie obsiahnuté v tejto sekcii sa týkajú skóre príležitosti, klasifikácie príležitosti a trendu príležitosti.
Najčastejšie dôvody
Tu sú uvedené najdôležitejšie dôvody – pozitívne aj negatívne – ktoré ovplyvňujú skóre príležitosti. Pomocou týchto dôvodov môžete analyzovať, ako by ste mohli zmeniť príležitosť na obchod.
Keď presuniete kurzor nad dôvod, v popise sa zobrazí prehľad o tom, prečo je dôvod uvedený v hornej časti. S týmto prehľadom môžete pracovať a podniknúť potrebné kroky na zlepšenie príležitosti.
V nasledujúcom príklade z dôvodu „Odhadované výnosy sú vyššie ako najúspešnejšie príležitosti“ sa v popise zobrazuje prehľad **15 % príležitostí s odhadovanými výnosmi nad 19900 je uzavretých ako vyhraných.
Skóre Opportunity score miniaplikácia zobrazuje iba päť najlepších pozitívnych a negatívnych dôvodov. Ak chcete zobraziť všetky pozitívne a negatívne dôvody, ktoré ovplyvňujú skóre príležitosti, vyberte Podrobnosti.
Otvorí sa tabla Skóre príležitostí so zoznamom všetkých zlepšovateľov skóre (pozitívnych) a škodcov (negatív) spolu s grafom, ktorý ukazuje, ako sa skóre príležitosti vyvíja v priebehu času.
Ďalšie informácie o skóre príležitosti získate na karte O programe . Karta O programe vám pomôže pochopiť, čo je skóre príležitosti a ako funguje. V časti Čo to znamená? nájdete informácie o tom, ako kategorizujú skóre príležitostí správcovia vo vašej organizácii. V časti Čo ovplyvňuje skóre? nájdete atribúty, ktoré ovplyvňujú skóre príležitostí vo vašej organizácii.
Čas strávený príležitosťami vo fáze tok obchodného procesu
Je dôležité, aby ste presunuli príležitosti z jednej tok obchodného procesu fázy do druhej včas, aby ste úspešne uzavreli obchod. Ak sa príležitosť zasekne v určitej fáze na dlhšie obdobie v porovnaní s časom, ktorý ostatné získané príležitosti strávili v rovnakej fáze, môže to byť dôvodom na obavy.
Analýzou času, ktorý uzavreté príležitosti strávili v každej fáze, poskytuje prediktívny model prehľad o otvorených príležitostiach. Tento prehľad pomáha predajcom podniknúť kroky v prípade zastavených príležitostí a posunúť ich vpred.
Poznámka
Tento prehľad je predvolene dostupný, ak ste povolili prediktívne skórovanie; nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia.
Nasledujúca snímka obrazovky ilustruje dôvod a popis času stráveného v prehľade fázy:
