Vytvárajte, navrhujte a upravujte formuláre
Táto téma sa vzťahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Informácie o verzii Power Apps v rámci tejto témy nájdete v článku: Vytváranie a navrhovanie modelom riadených formulárov aplikácií
V systéme Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) poskytujú formuláre používateľské rozhranie, ktoré ľudia používajú na interakciu s údajmi potrebnými v súvislosti s ich prácou. Formuláre používané ľuďmi je dôležité navrhovať tak, aby mohli vyhľadávať či zadávať potrebné údaje efektívne.
V predvolenom riešení alebo v nespravovanom riešení môžete vytvárať nové formuláre alebo upravovať existujúce formuláre pre všetky entity, pre ktoré je povolené prispôsobovanie formulárov. V nespravovanom riešení môžete upraviť spravované vlastnosti pre nespravovanú vlastnú entitu, ktorá bola vytvorená pre riešenie. Ak zobrazujete spravované riešenie, nemôžete v ňom vytvárať nové formuláre ani upravovať existujúce formuláre pre entity. Ak sú však spravované vlastnosti pre entitu v spravovanom riešení nastavené tak, aby povoľovali prispôsobenie, môžete pridávať alebo upravovať formuláre tejto entity.
Typy formulárov
Existuje niekoľko typov formulárov:
| Typ formulára | Description | Ďalšie informácie |
|---|---|---|
| Hlavné | Používa sa v týchto Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): webovej aplikácii Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement a Dynamics 365 pre tablety. Tieto formuláre poskytujú hlavné používateľské rozhranie na interakciu s údajmi entity. |
Konštrukčné hľadiská hlavných formulárov |
| Rýchle vytvorenie | Používa sa vo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) webovej aplikácii Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement a Dynamics 365 pre tablety. Pre aktualizované entity poskytujú tieto formuláre základnú formu optimalizovanú na vytváranie nových záznamov. |
Vytváranie a úprava formulárov rýchleho vytvárania |
| Rýchle zobrazenie | Používa sa vo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) webovej aplikácii Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement a Dynamics 365 pre tablety. Pre aktualizované entity sa tieto formuláre zobrazia s hlavným formulárom, ktorý zobrazí ďalšie údaje pre záznam odkazovaný poľom vyhľadávania vo formulári. |
Vytváranie a úprava formulárov rýchleho zobrazenia |
| Karta | Používa sa v zobrazeniach pre aplikácie so zjednoteným rozhraním. Formuláre kariet sú navrhnuté na poskytovanie informácií v kompaktnom formáte, ktorý je vhodný pre mobilné zariadenia. | Vytvorenie formulár karty |
Keďže má každý typ formulára špecifické potreby, pri práci s formulármi používate Editor formulárov. Ďalšie informácie: Práca s editor formulárov
Porovnanie aktualizovaných a klasických entít
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) poskytuje veľa možností na návrh formulárov. V rámci Unified Interface väčšina entít bolo aktualizovaných tak, aby lepšie vyhovovali responzívnemu rozhraniu. Aktualizované aj vlastné entity zahŕňajú podporu pre klienta Dynamics 365 for tablets, toky obchodných procesov a obchodné pravidlá. Pri použití týchto entít ich môžete navrhnúť raz a následne nasadiť pri všetkých klientoch.
Stále existuje niekoľko entít, ktoré tu nazývame klasickými entitami, ktoré si zachovávajú vzhľad a možnosti z predošlých verzií. Tieto entity sa používajú menej často. Sú uvedené tu:
Adresa
Článok
Komentár k článku
Operácia hromadného odstránenia
Kontaktná osoba
Zľava
Zoznam zliav
Umiestnenie dokumentov
Príloha e-mailu
Sledovanie
Cieľ
Metrika cieľa
Zdrojový súbor importu
Produkt faktúry
Produkt objednávky
Cenník
Položka frontu
Produkt ponuky
Pole súhrnu
Súhrnný dotaz
Uložené zobrazenie
Služba
Aktivita služby
Lokalita SharePoint
Lokalita
Územie
Jednotka
Skupina jednotiek
Pozrite si tiež:
Priradenie poradia formulárov
Riadenie prístupu k formulárom
Ako sa zobrazujú hlavné formuláre u rôznych klientov
Pridanie navigácie formulára pre súvisiace entity
Pracujte s editor formulárov