Prehľad používania procesov pracovného postupu
Táto téma sa vzťahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Informácie o verzii Power Apps v rámci tejto témy nájdete v článku: Klasické pracovné postupy Dataverse na pozadí
Obchodné postupy automatizujú procesy bez používateľského rozhrania. Ľudia obyčajne používajú procesy pracovného postupu na spustenie automatizácie, ktorá nevyžaduje interakciu s používateľom.
Každý proces pracovného postupu je priradený jednej entite. Pri konfigurovaní pracovných postupov treba zvážiť štyri hlavné oblasti:
Kedy ich spustiť?
Mali by sa spustiť ako pracovný postup v reálnom čase, alebo na pozadí?
Ktoré akcie by mali vykonať?
Za akých podmienok by sa mali akcie vykonať?
Táto téma predstavuje úvod do hľadania procesov pracovného postupu a popisuje, kedy ich spustiť a či by mali bežať v reálnom čase alebo na pozadí. Informácie o akciách, ktoré by mali vykonať, a podmienkach nájdete v téme Konfigurácia procesov pracovného postupu.
Kde máte prispôsobíte procesy pracovného toku?
Pracovné postupy vo vašej organizácii môžete zobraziť zobrazením uzla Procesy v predvolenom riešení a filtrovaním procesov, ktoré majú pracovný postup kategórie .
V závislosti od zostavenia aplikácie môžu používatelia vytvárať alebo upravovať svoje pracovné postupy v aplikácii.
Vývojári môžu vytvárať pracovné postupy pomocou informácií v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) príručke pre vývojárov a zakúpené riešenia môžu zahŕňať pracovné postupy, ktoré môžete upraviť.
Vlastnosti pracovného postupu
V prieskumníkovi riešení vyberte položku Procesy a kliknite na položku Nové.
Pri vytváraní pracovného postupu dialógové okno Vytvorenie procesu vyžaduje, aby ste nastavili tri vlastnosti, ktoré majú všetky procesy:
Názov procesu
Názov procesu pracovného postupu nemusí byť jedinečný, ale ak očakávate mať množstvo pracovných postupov, môže byť užitočné zaviesť istú konvenciu názvov, aby sa dali vaše procesy prehľadne rozlíšiť. Na názov pracovného postupu možno budete chcieť použiť štandardné prefixy. Prefix môže popisovať funkciu pracovného postupu alebo oddelenia v spoločnosti. Tým pomôžete zoskupiť podobné položky v zozname pracovných postupov.
Kategória
Táto vlastnosť informuje, že ide o proces pracovného postupu.
Entita
Každý proces pracovného postupu musí byť nastavený pre jednu entitu. Po vytvorení procesu pracovného postupu entitu nemožno zmeniť.
Spustenie tohto pracovného postupu na pozadí (odporúča sa)
Táto možnosť sa zobrazí vtedy, keď vyberiete pracovný postup ako kategóriu. Toto nastavenie určuje, či je pracovný postup spustený v reálnom čase alebo na pozadí. Pracovné postupy v reálnom čase bežia okamžite (synchrónne). Pracovné postupy na pozadí sú spustené asynchrónne. Dostupné možnosti konfigurácie závisia od vášho výberu pre toto nastavenie. Pracovné postupy na pozadí umožňujú podmienky čakania, ktoré nie sú dostupné v reálnom čase. Pokiaľ nepoužívate tieto podmienky čakania, neskôr môžete pracovné toky na pozadí previesť na reálny čas a opačne. Ďalšie informácie o čakacích podmienkach nájdete v téme Nastavenie podmienok pre akcie pracovného postupu.
Máte tiež možnosť Typ, ktorá určuje, či chcete vytvoriť nový pracovný postup úplne od začiatku alebo sa rozhodnúť začať s existujúcou šablónou. Keď vyberiete položku Nový proces z existujúcej šablóny (vybrať zo zoznamu), môžete si vybrať z dostupných procesov pracovných postupov, ktoré boli predtým uložené ako šablóna procesu.
Po vytvorení pracovného postupu alebo po úprave existujúceho budete mať tieto ďalšie vlastnosti:
Aktivovať ako
Môžete vybrať šablónu procesu a vytvoriť pokročilý počiatočný bod pre ďalšie šablóny . Ak vyberiete túto možnosť, po aktivácii pracovného postupu sa nepoužije, ale namiesto toho bude k dispozícii na výber v dialógovom okne Vytvoriť proces, ak vyberiete Zadaný :Nový proces z existujúcej šablóny (vyberte zo zoznamu)
Šablóny procesu sú pohodlné, ak máte množstvo podobných procesov pracovného postupu a chcete ich definovať bez opakovania rovnakej logiky.
Poznámka
Úpravou šablóny procesu nezmeníte správanie žiadneho z procesov pracovného postupu, ktoré ste predtým vytvorili pomocou nej ako šablóny. Nový pracovný postup vytvorený pomocou šablóny je kópia jej obsahu.
K dispozícii na spustenie
Táto sekcia obsahuje možnosti, ktoré popisujú, ako možno spustiť pracovný postup.
Spustenie tohto pracovného postupu na pozadí (odporúča sa)
Toto začiarkavacie políčko odráža možnosť vybranú pri vytvorení pracovného postupu. Táto možnosť je zakázaná, ale môžete ju zmeniť v ponuke Akcie výberom možnosti Konvertovať na pracovný postup v reálnom čase alebo Konvertovať na pracovný postup na pozadí.
Ako proces na požiadanie
Túto možnosť zvoľte, ak chcete povoliť používateľom spúšťať tento pracovný postup manuálne. Procesy na požiadanie nájdete v časti Spustiť pracovný postup postupu.
Ako detský proces
Túto možnosť zvoľte, ak chcete povoliť možnosť spúšťať pracovný postup z iného pracovného postupu.
Zachovanie úloh pracovného postupu
Táto sekcia obsahuje možnosť odstránenia pracovného postupu po jeho vykonaní.
Automatické odstránenie dokončených úloh pracovného postupu (na úsporu miesta na disku)
Vyberte túto možnosť, ak chcete automaticky odstrániť dokončenú úlohu pracovného postupu.
Poznámka
Úlohy pracovného postupu nie sú odstránené ihneď po dokončení, ale čoskoro po dokončení, cez dávkové spracovanie.
Rozsah
Pre entity vlastnené používateľmi sú možnosti Organizácia, Nadradené: Podradené, Detské organizačné jednotky, Organizačná jednotka alebo Používateľ. Pre subjekty vlastnené organizáciou je jedinou možnosťou Organizácia.
Ak je rozsah Organizácia, logiku pracovného postupu možno použiť na ľubovoľný záznam v organizácii. Inak sa pracovný postup dá použiť iba na podmnožinu záznamov v rámci tohto rozsahu.
Poznámka
Predvolená hodnota rozsahu je Používateľ. Pred aktivovaním pracovného postupu sa uistite, že hodnota rozsahu je vhodná.
Začnite, keď
Možnosťami v tejto časti určíte, kedy sa má pracovný postup automaticky spustiť. Môžete nakonfigurovať pracovné postupy v reálnom čase tak, aby sa spustili pri určitých udalostiach. Toto je veľmi účinná schopnosť, pretože pracovný postup môže zastaviť akciu skôr, než nastane. Ďalšie informácie: Používanie pracovných postupov v reálnom čase. Ďalšie možnosti:
Vytvorí sa záznam
Zaznamenanie zmien stavu
Záznam je priradený
Zmena polí záznamov
Záznam sa odstráni
Poznámka
Nezabudnite, že akcie a podmienky definované pre pracovný postup nevedia, kedy je pracovný postup spustený. Ak napríklad definujete pracovný postup na aktualizáciu záznamu, túto akciu nemôže vykonať pracovný postup v reálnom čase skôr, než sa záznam vytvorí. Neexistujúci záznam nemôže byť aktualizovaný. Podobne pracovný postup na pozadí nemôže aktualizovať záznam, ktorý bol odstránený, hoci pre pracovný tok túto akciu môžete definovať. Ak nakonfigurujete pracovný postup na vykonanie akcie, ktorú nemožno vykonať, zlyhá jej spustenie a zlyhá aj celý pracovný postup.
Vykonať ako
Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, ak ste pri vytváraní pracovného postupu zrušili začiarknutie možnosti Spustiť tento pracovný postup na pozadí (odporúča sa) alebo ak ste neskôr skonvertovali pracovný postup na pozadí na pracovný postup v reálnom čase.
Bezpečnostný kontext procesov pracovných postupov
Keď je pracovný postup na pozadí nakonfigurovaný ako proces na požiadanie a spustí ho používateľ pomocou príkazu Spustiť pracovný postup, akcie, ktoré môže pracovný postup vykonať, sú obmedzené na tie, ktoré by používateľ mohol vykonať na základe oprávnení a úrovní prístupu definovaných rolami zabezpečenia nastavenými pre jeho používateľské konto.
Ak sa pracovný postup na pozadí spustí na základe udalosti, pracovný tok pracuje v kontexte jeho vlastníka, obyčajne osoby, ktorá pracovný postup vytvorila.
Pre pracovné postupy v reálnom čase máte možnosť Spustiť ako a môžete si vybrať, či má pracovný postup použiť kontext zabezpečenia vlastníka pracovného postupu alebo používateľa, ktorý vykonal zmeny v zázname. Ak váš pracovný postup obsahuje akcie, ktoré by pre bezpečnostné obmedzenia nebolo možné vykonať, mali by ste zvoliť spustenie pracovného postupu ako vlastník pracovného postupu.
Aktivujte pracovný postup
Pracovné postupy možno upraviť iba ak sú vypnuté. Pred ručným použitím pracovného postupu alebo jeho použitím podľa udalostí je ho potrebné aktivovať. Než bude možné pracovný postup aktivovať, musí obsahovať aspoň jeden krok. Informácie o konfigurácii krokov nájdete v téme Konfigurácia procesov pracovného postupu
Pracovný postup môže aktivovať alebo deaktivovať iba vlastník pracovného postupu alebo niekto, kto má oprávnenie konať v mene iného používateľa , napríklad správca systému. Dôvodom je možnosť, že by zlomyseľný používateľ mohol upraviť pracovný postup niekoho bez toho, aby si toho bol vedomý. Váš pracovný postup môžete opätovne priradiť zmenou jeho vlastníka. Toto pole sa nachádza na karte Správa . Ak nie ste správcom systému a potrebujete upraviť pracovný postup, ktorý vlastní iný používateľ, potrebujete, aby ho deaktivoval a priradil vám. Po dokončení úprav pracovného postupu ho môžete priradiť späť používateľovi a ten ho môže aktivovať.
Pracovné postupy v reálnom čase vyžadujú, aby mal používateľ oprávnenie aktivovať procesy v reálnom čase. Pretože pracovné toky v reálnom čase majú väčšiu pravdepodobnosť, že ovplyvnia výkon systému, toto oprávnenie by mali dostať iba ľudia, ktorí vedia zhodnotiť možné riziko.
Pracovné toky sa uložia pri aktivovaní, preto ich pred aktiváciou nie je potrebné ukladať.
Pozrite tiež:
Konfigurácia procesov pracovného postupu
Monitorovanie a správa procesov pracovných postupov
Najvhodnejšie postupy pre procesy pracovných postupov