Obohatenie profilov zákazníkov o vlastné údaje (ukážka)

Vlastný import protokolu SFTP (Secure File Transfer Protocol) vám umožňuje importovať údaje, ktoré nemusia prechádzať procesom zjednotenia údajov. Ide o flexibilný, bezpečný a ľahký spôsob, ako prenášať vaše údaje. Vlastný import SFTP je možné použiť v kombinácii s exportom protokolu SFTP, ktorý vám umožňuje exportovať údaje profilu zákazníka, ktoré sú potrebné na obohatenie. Údaje potom môžu byť spracované, obohatené a vlastný import protokolu SFTP je možné použiť na prenos obohatených údajov späť do funkcie prehľadov cieľových skupín v službe Dynamics 365 Customer Insights.

Predpoklady

Ak chcete nakonfigurovať vlastný import protokolu SFTP, musíte splniť nasledujúce predpoklady:

  • Máte názov súboru a umiestnenie (cestu) súboru, ktorý sa má importovať na hostiteľa SFTP.
  • Existuje súbor model.json, ktorý špecifikuje schému spoločného dátového modelu na import údajov. Tento súbor musí byť v rovnakom adresári ako súbor, ktorý sa má importovať.
  • Pripojenie SFTP už nakonfiguroval správca alebo máte povolenia správcu. Budete potrebovať prihlasovacie údaje používateľa, adresu URL a číslo portu pre umiestnenie SFTP, z ktorého chcete importovať údaje.

Konfigurácia importu

  1. Prejdite na Údaje > Obohatenie a vyberte kartu Objavovať.

  2. V dlaždici vlastného importu SFTP stlačte možnosť Obohatiť moje údaje a potom stlačte možnosť Začíname.

    Dlaždica vlastného importu.

  3. V rozbaľovacej ponuke stlačte možnosť pripojenie. Ak nie je k dispozícii pripojenie, kontaktujte správcu. Ak ste správca, pripojenie môžete vytvoriť výberom možnosti Pridať pripojenie a v rozbaľovacej ponuke stlačte možnosť Vlastný import SFTP.

  4. Vyberte Pripojiť sa k vlastnému importu na potvrdenie zvoleného spojenia.

  5. Stlačte možnosť Ďalej a vstúpte do časti Názov súboru a Cesta s údajmi, ktoré chcete importovať.

    Snímka obrazovky pri zadávaní umiestnenia údajov.

  6. Stlačte možnosť Ďalej a uveďte názov obohatenia a názov výstupnej entity.

  7. Stlačte možnosť Uložiť obohatenie po preskúmaní vašich možností.

Nakonfigurujte pripojenie pre vlastný import SFTP

Na konfiguráciu pripojení musíte byť administrátor. Stlačte možnosť Pridať pripojenie pri konfigurácii obohatenia alebo prejdite na Správca > Pripojenia a vyberte Nastaviť na dlaždici Vlastný import.

  1. Zadajte názov pripojenia do boxu Zobrazovaný názov.

  2. Zadajte platné používateľské meno, heslo a adresu URL hostiteľa servera STFP, na ktorom sa nachádzajú importované údaje.

  3. Skontrolujte a poskytnite svoj súhlas pre Ochranu osobných údajov a dodržiavanie súladu s nariadeniami výberom začiarkavacieho políčka Súhlasím.

  4. Stlačte Overiť na overenie konfigurácie.

  5. Po dokončení overenia je možné pripojenie uložiť kliknutím na možnosť Uložiť.

Konfiguračná stránka pripojenia Experian

Definovanie mapovania polí

Adresár, ktorý obsahuje súbor, ktorý sa má importovať na server SFTP, musí obsahovať aj súbor model.json. Tento súbor definuje schému, ktorá sa má použiť na importovanie údajov. Schéma musí používať Common Data Model na určenie mapovania polí. Jednoduchá ukážka súboru model.json vyzerá takto:

{
    "name": "EnrichmentFromMicrosoft",
    "description": "Model containing data enrichment",
    "entities": [
        {
            "name": "CustomImport",
            "attributes": [
                {
                    "name": "CustomerId",
                    "friendlyName": "Client id",
                    "dataType": "string"
                },
                {
                    "name": "PreferredCity",
                    "friendlyName": "Preferred City for vacation",
                    "dataType": "string"
                },
                {
                    "name": "PreferredTransportation",
                    "friendlyName": "Preferred transportation",
                    "dataType": "string"
                }
            ],
            "annotations": [
                {
                    "name": "c360:PrimaryKey",
                    "value": "CustomerId"
                }
            ]
        }
    ],
    "modifiedTime": "2020-01-02T12:00:00+08:00",
    "annotations": [
        {
            "name": "testAnnotation",
            "value": "testValue"
        }
    ]
}

Výsledky obohatenia

Proces obohatenia spustíte výberom položky Spustiť z panela príkazov. Môžete tiež nechať systém, aby obohatenie spustil automaticky ako súčasť a plánovaného obnovenia. Čas spracovania bude závisieť od množstva údajov, ktoré sa majú importovať, a od pripojenia k serveru SFTP.

Po dokončení procesu obohacovania môžete svoje novo importované údaje o vlastnom obohacovaní skontrolovať v sekcii Moje obohatenia. Ďalej nájdete čas poslednej aktualizácie a počet obohatených profilov.

Môžete získať podrobné zobrazenie každého obohateného profilu výberom Zobraziť obohatené údaje.

Ďalšie kroky

Stavajte na svojich obohatených údajoch o zákazníkoch. Vytváraním segmentov, mier a exportovaním údajov môžete zákazníkom pripravovať prispôsobené prostredia.