Spravujte index vyhľadávania a filtrovania pre profily zákazníkov
Výsledkom zjednotenia údajov o zákazníkoch je tabuľka Zákazník, ktorá poskytuje zjednotené zobrazenie celkovej zákazníckej základne. Aby používatelia mohli rýchlo nájsť informácie o konkrétnom zákazníkovi alebo o skupine zákazníkov, musí správca nakonfigurovať možnosti Vyhľadávanie a Filtrovanie pre stránku Zákazníci.
Definujte atribúty s možnosťou vyhľadávania a indexované polia
Ak ako správca definujete atribúty s možnosťou vyhľadávania prvýkrát, najskôr definujte indexované polia. Odporúčame vybrať všetky atribúty, podľa ktorých môžu používatelia vyhľadávať a filtrovať zákazníkov na stránke Zákazníci. Možno zadať iba atribúty, ktoré existujú v tabuľke Zákazník vytvorenej počas procesu zjednotenia údajov. Pole je možné vyhľadať, len keď používa typ údajov Edm.String a je označené ako Zahrnuté do vyhľadávania.
Prejdite na stránku Zákazníci a vyberte položku Index vyhľadávania a filtrovania.
Vyberte položku + Pridať.
V zozname vyberte atribúty, ktoré chcete pridať ako indexované polia, a vyberte položku Použiť.
Ak chcete pridať ďalšie atribúty, vyberte položku Pridať. Ak chcete odstrániť vybratý atribút, vyberte ho a potom vyberte položku Odstrániť.
Keď budete pripravení použiť nastavenia vyhľadávania a filtrovania, vyberte položku Spustiť. Po spracovaní zmien si ich pozrite na kartách zákazníka na stránke Zákazník.
Definujte možnosti filtrovania pre daný atribút
Nastavte polia, ktoré možno použiť na filtrovanie zákazníkov na stránke Zákazníci.
Prejdite na stránku Zákazníci a vyberte položku Index vyhľadávania a filtrovania.
Vyberte atribút a položku Pridať filter. Definujte počet výsledkov a poradie, v ktorom budú usporiadané. V závislosti od typu údajov atribútu sa zobrazí jedna z nasledujúcich tabiel.
Atribúty typu reťazca: Zadajte počet požadovaných výsledkov na table Filter reťazcov a pravidlá poradia, podľa ktorých budú usporiadané.
Atribúty číselného typu: Určte intervaly zahrnuté na table Filter čísiel a pravidlá poradia, podľa ktorých budú usporiadané.
Atribúty typu dátumu: Určte intervaly zahrnuté na table Filter dátumov a pravidlá poradia, podľa ktorých budú usporiadané.
Vyberte položku OK. Tieto kroky zopakujte pre všetky atribúty, podľa ktorých chcete filtrovať.
Keď budete pripravení použiť nastavenia vyhľadávania a filtrovania, vyberte položku Spustiť. Po spracovaní zmien si ich pozrite na kartách zákazníka na stránke Zákazník.
Zobrazte indexované polia zákazníkov
Na stránke Index vyhľadávania a filtrovania sa zobrazujú nasledujúce informácie:
- Názov: Predstavuje názov atribútu, tak ako sa zobrazuje v tabuľke Zákazník.
- Typ údajov: Určuje, či je typ údajov reťazec, číslo alebo dátum.
- Zahrnuté do vyhľadávania: Určuje, či sa tento atribút môže použiť na vyhľadávanie zákazníkov na stránke Zákazníci pomocou vyhľadávacieho poľa.
- Pridať filter: Ovládací prvok na definovanie spôsobu, akým sa tento atribút môže použiť na filtrovanie na stránke Zákazníci.
Ďalšie kroky
Prezrite si stránku zjednotených profilov na vyhľadanie profilov alebo pomocou indexovaných polí zobrazte podmnožinu všetkých zjednotených profilov.