Začíname s Customer Insights - Journeys nastavením aplikácie
Tento článok obsahuje kontrolný zoznam na Dynamics 365 Customer Insights - Journeys rýchle spustenie implementácie.
Podrobné informácie o tom, ako začať s platformou Dynamics 365, nájdete v príručke Microsoft Dynamics implementácie 365.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Základné nastavenie
Ak chcete urýchliť Dynamics 365 Customer Insights - Journeys proces nastavenia, postupujte podľa týchto krokov.
| Časová os | Úloha | Details |
|---|---|---|
| Predbežné poskytovanie | Zhromažďovanie a dokumentovanie prípadov použitia a marketingových požiadaviek | Určite svoje obchodné požiadavky na hromadnú korešpondenciu, automatizáciu, prieskumy, správa udalostí atď. |
| Predbežné poskytovanie | Určenie licenčných požiadaviek | Licencovanie sa vykonáva na úrovni nájomníka. Ďalšie informácie: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys možnosti licencovania. |
| Zriaďovanie | Zriadenie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys aplikácie vo všetkých organizáciách Dynamics 365 (vývojár a produkcia) | Najskôr aktualizujte nájomníkov Dynamics 365. Ďalšie informácie: Nákup a nastavenie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Dodatočné poskytovanie | Poskytnúť prístup superužívateľom na Dynamics 365 Customer Insights - Journeys školenie | Neskôr poskytnite prístup všetkým používateľom. Ďalšie informácie: Správa používateľských kont, používateľských licencií a rolí zabezpečenia. |
| Dodatočné poskytovanie | V prípade potreby prispôsobte svoju aplikáciu Dynamics 365 Sales (zlúčenie nových kariet, atribútov) | Príklad: Zobrazenie a úprava, v ktorej zozname sa každý kontakt prihlási na odber. |
Ďalšie kroky
Customer Insights - Journeys Po nastavení aplikácie môžete začať nastavovať funkcie, ako sú e-maily a textové správy , aby ste mohli kontaktovať svojich zákazníkov.