Share via

Vytvorenie mobilného toku úloh

  • Článok

V službe Dynamics 365 for phones alebo Dynamics 365 for tablets môžete vytvárať postupy na základe bežných úloh vykonávaných používateľmi. Ak napríklad potrebujú vykonávať sériu následných krokov po stretnutiach s klientmi, vytvorte postup úloh. Keď používatelia klepnú na novú úlohu vo svojej mobilnej aplikácii, prevedie ich od začiatku do konca, takže nezabudnú ani jeden dôležitý krok.

Postupy úloh môžu využívať formuláre a logiku viacerých entít. Môžu tiež používať logiku formulára, ktorá sa spúšťa na všetkých stránkach postupu úloh.

Dôležité

Toky úloh sú zastarané a nahradia ich pútavé prostredie pre toky obchodných procesov , ktorého vydanie je naplánované na vydanie. Ďalšie informácie: Toky úloh sú zastarané

Vytvorenie toku úloh

  1. Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni manažéra, námestníka, výkonného/obchodného riaditeľa, správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia.

    Kontrola role zabezpečenia

    1. Postupujte podľa krokov v téme Zobrazenie používateľského profilu.

    2. Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.

  2. Prejdite na Nastavenia>Procesy.

  3. Na paneli s nástrojmi Akcie vyberte položku Nové.

  4. V dialógovom okne Vytvorenie procesu vyplňte povinné polia:

    • Zadajte názov procesu.

    • V zozname Kategória vyberte položku tok obchodného procesu.

    • V zozname Entita vyberte požadovanú entitu.

  5. Vyberte možnosť Spustiť proces ako tok úloh (iba Zjednotené rozhranie).

  6. Vyberte položku OK.

    Návrhár toku úloh sa otvorí v novom okne.

    Okno návrhára toku úloh.

  7. Ak budú vaši používatelia postupovať z jednej stránky na druhú v poradí, presuňte komponent Stránka z karty Komponenty na pravej strane obrazovky a presuňte ho na + log na príslušné miesto. Ak chcete pridať názov stránky, vyberte stránku, vyberte kartu Vlastnosti , zadajte nový názov a potom vyberte položku Použiť.

  8. Ak chcete pridať vetvu do toku úloh, presuňte komponent Podmienkaz karty Komponenty a presuňte ho do denníka + na príslušné miesto. Ak chcete nastaviť vlastnosti podmienky, vyberte podmienku, nastavte vlastnosti na karte Vlastnosti a potom vyberte položku Použiť.

    Poznámka

    Počas pridávania stránok a stavov do toku úloh uvidíte v ľavom spodnom rohu okna minimapu, kde budú zobrazené všetky stránky a stavy v toku úloh.

  9. Ak chcete pridať pole, označenie alebo označenie sekcie na stranu, presuňte myšou položku Pole, Označenie aleboOznačenie sekcie z karty Súčasti na príslušnú stranu. Ak chcete zmeniť vlastnosti niektorej z týchto položiek, vyberte položku, nastavte vlastnosti na karte Vlastnosti a potom vyberte položku Použiť.

  10. Ak chcete overiť tok úloh, vyberte položku Overiť na paneli akcií.

  11. Ak chcete proces uložiť ako koncept, vyberte položku Uložiť v hornej časti obrazovky. (Dokiaľ bude proces uložený ako koncept, nebude možné ho používať.)

  12. Ak chcete aktivovať tok úloh, aby ho ľudia mohli používať, vyberte položku Aktivovať.

Prepitné

Tu je niekoľko tipov, na ktoré treba pamätať pri práci na toku úloh v okne návrhára:

  • Ak chcete vytvoriť snímku všetkého obsahu v okne toku úloh, vyberte položku Snímka na paneli akcií.
  • Ak chcete pripojiť platný komponent k inému platnému komponentu v návrhárovi, vyberte položku Konektor na paneli akcií.
  • Obrázky na obrazovke môžete zväčšiť alebo zmenšiť výberom tlačidiel Zvýšiť úroveň priblíženia alebo Znížiť úroveň priblíženia v pravom hornom rohu obrazovky. Výberom tlačidla Prispôsobiť plátnu vyfúknete obrázky do najväčšej veľkosti, ktorá sa zmestí na obrazovku.

Pozrite tiež:

Vytvorte tok obchodného procesu
Vytvorenie obchodných pravidiel a odporúčaní na použitie logiky vo formulári
Vytvorenie vlastnej obchodnej logiky pomocou procesov