Prehľad zásob, nákupu a vrátení

Dynamics 365 Field Service možnosti zásob zahŕňajú:

• Skladovanie
• Úpravy a prenosy zásob
• Spotreba a fakturácia produktov počas objednávok prác
• Nákup
• Vrátenia
• Denníky zásob

Pokiaľ ide o základné požiadavky na zásoby, mnoho organizácií využíva vyššie uvedené schopnosti, ktoré sú súčasťou služby Field Service. Na komplexnejšie požiadavky na zásoby a ceny je služba Field Service navrhnutá na integráciu so systémami plánovania podnikových zdrojov (ERP). Bežným príkladom je integrácia s Dynamics 365 Supply Chain Management použitím vopred pripravenej šablóny Common Data Service "prospect to cash".

Predpoklady

• Znalosť možností katalógu produktov Field Service je kritická pred použitím zásob, nákupu a vrátenia.

Poznámka

V inventári sa sledujú iba produkty, ktoré majú typ Field Service nastavený na Inventár . Majte to na pamäti pri pridávaní produktov do objednávok práce, nákupných objednávok a autorizácii vrátenia tovaru (RMA) a pri očakávaní zmien zásob.

Sklady a zásoby produktov

Sklad v službe Field Service je akékoľvek miesto spoločnosti, ktoré uchováva zásoby. Patria sem statické a mobilné polohy, ako napríklad:

• Sklady
• Nákladné vozidlá technikov
• Distribučné centrá
• Nakladacie rampy

Zásoby v každom sklade sa aktualizujú na základe použitých produktov objednávok prác, nákupných objednávok, vrátení, úprav a prenosov. Toto sa zaznamenáva v súvisiacej entite Inventár produktov.

Pre každý produkt v sklade systém sleduje:

• Dostupné množstvo - koľko jednotiek zostáva na predaj.
• Pridelené množstvo - koľko jednotiek je v súčasnosti uvedených v objednávkach prác ako produkty pridelených objednávok prác.
• Množstvo na ruku – súčet dostupného množstva a prideleného množstva. V podstate nepredané jednotky.
• Množstvo v objednávke – koľko jednotiek je aktuálne uvedených v objednávkach , ale nebolo prijatých a pridaných do zásob. V podstate jednotky, ktoré sú na ceste.

Úpravy a prenosy zásob

Úpravy zásob je funkcia, ktorá vám umožňuje manuálne pridať alebo odpočítať zásoby zo skladov. Táto funkcia sa zvyčajne používa na bežné prehliadky, ktoré odrážajú zmršťovanie a chyby, a porovnávajú očakávané zásoby so skutočnými zásobami, pričom sa upravujú rozdiely.

Prevody zásob je funkcia, ktorá vám umožňuje prenášať zásoby zo zdrojového skladu do cieľového skladu. Najbežnejším príkladom je prevod zásob zo skladu do nákladného vozidla technika.

Môžete tiež povoliť úpravy a prenosy v mobilnej aplikácii Field Service, aby ste umožnili technikom stretnúť sa v teréne a zaznamenať napríklad prenos zásob z jedného nákladného vozidla do druhého.

Zásoby objednávok prác

Pridanie produktov do objednávok prác a ich použitie má vplyv na zásoby.

Napríklad pridaním produktu podľa odhadu a alokácie (stav riadku nastavený na Odhadované, Alokované a Áno ) sa rezervuje časť zásob zo zadaného skladu, hoci sa v skutočnosti neodpočíta.

Ak sa počas objednávky prác použije produkt objednávky prác (stav riadku nastavený na hodnotu Použité), zásoby v príslušnom sklade sa odpočítajú od množstva produktu objednávky prác. Obvykle je ako sklad na produkte objednávky prác uvedené nákladné auto technika.

Nákupné objednávky

Nákupné objednávky (PO) sa používajú na objednávanie výrobkov do skladu alebo priamo do objednávky prác na dokončenie prác na mieste.

Proces nákupnej objednávky zahŕňa:

1. Vyžiadanie produktov od dodávateľa vytvorením nákupnej objednávky a pridaním produktov nákupnej objednávky.
2. Získanie schválenia.
3. Dokumentovanie príjmu produktov vytvorením potvrdenia nákupných objednávok a produktov potvrdenia nákupných objednávok. Tým sa prijaté produkty pridajú do skladových zásob alebo ako produkty objednávky prác.

Vrátenia

Niekedy musí tá istá organizácia, ktorá inštaluje súčiastky a vybavenie v mieste zákazníka, spracovať vrátenie daného produktu alebo aktíva zákazníka.

Medzi bežné príklady dôvodu spustenia procesu vrátenia patria:

• Chyba dielu alebo vybavenia
• Nespokojnosť zákazníka
• Je potrebná oprava, ktorá sa neuskutoční priamo na mieste, ale u poskytovateľa služieb alebo výrobcu.
• Vybavenie bolo v čiastočnom prenájme zákazníka, ktorý sa končí a nebude sa obnovovať.

Služba Field Service podporuje tri okamžité vrátenia:

• Vrátenie do skladu
• Vrátenie dodávateľovi
• Zmena vlastníctva vybavenia

Vrátenie prebieha v troch krokoch:

1. Vytvorenie autorizácie vrátenia tovaru (RMA): všetky vrátenia produktov sa iniciujú pomocou autorizácie vrátenia tovaru. Autorizácia vrátenia tovaru určuje produkty, ktoré sa majú vrátiť, ako aj všetky ďalšie dôležité informácie, napríklad o cenách. Špecifikuje tiež akciu spracovania, ktorá je typom vrátenia.
2. Vytvorenie potvrdenia o autorizácii vrátenia tovaru: vrátenie nie je dokončené, kým sa nevytvorí potvrdenie o autorizácii vrátenia tovaru. Autorizácia vrátenia tovaru potvrdzuje prijatie správneho produktu a množstva, ako aj dátum a meno osoby manipulujúcej s potvrdením o príjme.
3. Prebehne úprava zásob a aktív zákazníka: toto sa vykonáva automaticky na pozadí.

Medzi ďalšie dôležité vlastnosti autorizácie vrátenia tovaru patrí schopnosť vydávať kredity zákazníkom, ktorí iniciujú vrátenie, a schopnosť sledovať vrátenia ako súčasť histórie služieb zákazníkom.

Denníky zásob

Všetky transakcie so zásobami sa zaznamenávajú v entite Inventárne denníky , ktorú možno nájsť prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania. Napríklad, keď je k objednávke prác pridelený jeden produkt, vytvorí sa denník zásob, ktorý zvýši pridelené množstvo o jeden. Keď sa potom ten istý produkt použije na dokončenie objednávky prác, vytvorí sa ďalší denník zásob, ktorý zníži množstvo na sklade. To sa stane pri všetkých zvýšeniach a zníženiach zásob produktov. Denníky zásob v podstate slúžia ako hlavná kniha zásob v rámci služby Field Service.

Najdôležitejšie je, že denníky zásob sa niekedy používajú na integráciu transakcií zásob v službe Field Service do externých systémov plánovania podnikových zdrojov (ERP) v závislosti od toho, ako je integrácia navrhnutá. Aby bola integrácia jednoduchšia a flexibilnejšia, denníky zásob je možné vytvárať manuálne.

Aspekty týkajúce sa konfigurácie

• Pridanie nákupu zásob rola zabezpečenia k existujúcej rola zabezpečenia používateľa (dispečer alebo zdroj) mu poskytne prístup k vytváraniu a úprave entít súvisiacich so zásobami, ako sú sklad, nákupné objednávky a RMA.
• Pridaním skladu ku každému rezervovateľnému zdroju môžete určiť predvolený sklad, ktorý sa použije, keď tento rezervovateľný zdroj použije produkt objednávky práce.