Vytvorenie vlastností a šablón vlastností
Nehnuteľnosti zaznamenávajú dôležité informácie o majetku zákazníka. Po definovaní vlastností môžetevytvoriť šablóny vlastností na rýchle a jednoduché použitie množiny vlastností na dielo alebo celú kategóriu diel.
Pozrite si toto krátke video o vytváraní a konfigurácii vlastností majetku.
Definovanie vlastností
Pred priradením hodnôt k vlastnostiam je potrebné ich definovať.
V Field Service vyberte oblasť Nastavenia . V časti Vlastnosti vyberte položku Definície vlastností a potom vyberte položku Nová .
Zadajte Názov vlastnosti a vyberte Typ vlastnosti:Číslo,Reťazec (alfanumerický), Boolovský (pravda alebo nepravda) alebo Dátum a čas .
Vyberte položku Uložiť.
Vytvorenie šablón vlastností
Pomocou šablón vlastností môžete rýchlo vybrať skupinu vlastností, ktoré sa majú použiť na aktívum alebo funkčné umiestnenie. Napríklad prenosné počítače môžu mať vždy rovnakú množinu vlastností, ktoré je potrebné zachytiť.
V Field Service vyberte oblasť Nastavenia . V časti Vlastnosti vyberte položku Šablóny pre vlastnosti a potom vybertepoložku Nové.
Zadajte Názov šablóny a potom vyberte položku Uložiť.
V časti Vlastnosti vyberte položku Priradenie šablóny novej vlastnosti.
Ak chcete k šablóne priradiť existujúcu vlastnosť, vyhľadajte ju a vyberte.
Ak vlastnosť ešte neexistuje, vytvorte ju výberom položky Nová definícia vlastnosti. Ak chcete pridať vlastnosť do šablóny, musíte sa vrátiť na túto stránku.
Ak chcete do šablóny pridať ďalšiu vlastnosť, vyberte vsuvku napravo od položky Uložiť a zavrieť a potom vyberte položku Uložiť > Vytvoriť novú.
Po dokončení pridávania vlastností vyberte položku Uložiť a zavrieť.
Priradenie kategórií diel k šablónam vlastností
Priraďte šablónu vlastností ku kategórii aktív a rýchlo pridajte množinu vlastností do všetkých záznamov v kategórii.
V Field Service vyberte oblasť Nastavenia . V časti Vlastnosti vyberte položku Šablóny pre vlastnosti a potom vybertešablónu.
V časti Kategórie aktív vyberte položku Priradenie šablóny novej kategórie diel.
Ak chcete priradiť existujúcu kategóriu diel k šablóne, vyhľadajte ju a vyberte.
Ak kategória ešte neexistuje, vytvorte ju výberom položky Nová kategória aktív zákazníka. Ak chcete pridať kategóriu do šablóny, musíte sa vrátiť na túto stránku.
Ak chcete do šablóny pridať ďalšiu kategóriu, vyberte vsuvku napravo od položky Uložiť a zavrieť a potom vyberte položku Uložiť > Vytvoriť novú.
Po dokončení pridávania kategórií vyberte položku Uložiť a zavrieť.
Priradenie aktív k šablónam vlastností
Okrem priradenia šablóny vlastníctva ku kategórii diela môžete šablónu priradiť k jednotlivým dielam.
Otvorte záznam majetku zákazníka a vyberte položku Priradenia> súvisiacichšablón aktív.
Vyberte položku Priradenie novej šablóny diela.
Ak chcete k dielu priradiť existujúcu šablónu vlastnosti, vyhľadajte ju a vyberte.
Ak šablóna ešte neexistuje, vytvorte ju výberom položky Nová šablóna pre položku Vlastnosti . Ak chcete pridať šablónu do diela, musíte sa vrátiť na túto stránku.
Ak chcete do diela pridať ďalšiu šablónu vlastnosti, vyberte vsuvku napravo od položky Uložiť a zavrieť a potom vyberte položku Uložiť > Vytvoriť nové.
Po dokončení pridávania šablón vyberte položku Uložiť a zavrieť.
Priradenie aktív k nehnuteľnostiam
Je jednoduché priradiť množinu vlastností k majetku zákazníka pomocou šablóny vlastnosti. Niekedy však možno budete chcieť pridať vlastnosť, ktorá nie je súčasťou šablóny, alebo pridať ďalšie vlastnosti nad šablónu vlastnosti.
Otvorte záznam majetku zákazníka a vyberte položku Súvisiace>priradenia majetku.
Vyberte položku Nové priradenie majetku.
Ak chcete k dielu priradiť existujúcu vlastnosť, vyhľadajte ju a vyberte.
Ak vlastnosť ešte neexistuje, vytvorte ju výberom položky Nová definícia vlastnosti. Ak chcete pridať vlastníctvo do diela, musíte sa vrátiť na túto stránku.
Ak chcete do diela pridať ďalšiu vlastnosť, vyberte vsuvku napravo od položky Uložiť a zavrieť a potom vyberte položku Uložiť a vytvoriť novú.
Po dokončení pridávania vlastností vyberte položku Uložiť a zavrieť.