Share via

Nastavenie a použitie konfiguračných údajov v Common Data Service

  • Článok

Vzťahuje sa na: Projektové operácie pre scenáre založené na zdrojoch/nezásobách

Požiadavky

Skôr než začnete konfigurovať údaje v službe Microsoft Dataverse, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

  1. Zriadenie prostredia Dataverse a prostredia Dynamics 365 Finance pre Project Operations.
  2. Informácie o právnickej osobe z Dynamics 365 Finance sa zdieľajú s prostredím Dataverse. To znamená, že Spoločnosť subjekt v Dataverse má nasledujúce firemné záznamy:
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

Inštalácia údajov pre nastavenie a konfiguráciu

  1. Stiahnite si, odblokujte a rozbaľte Inštalačný a konfiguračný dátový balík.
  2. Prejdite do rozbaleného priečinka a spustite spustiteľný súbor, DataMigrationUtility.
  3. Na strane 1 Common Data Service Sprievodcu migráciou konfigurácie (CMT) vyberte Importovať údaje a potom vyberte Pokračovať.

Migrácia konfigurácie.

  1. Na 2. strane sprievodcu CMT vyberte Microsoft 365 ako Typ nasadenia.
  2. Začiarknite políčka Zobraziť zoznam dostupných organizácií a Zobraziť rozšírené .
  3. Vyberte oblasť svojho nájomníka, zadajte svoje poverenia a vyberte Prihlásiť sa.

Prihlásenie do konfigurácie.

  1. Na strane 3 zo zoznamu organizácií na nájomníkovi vyberte organizáciu, do ktorej chcete importovať demo údaje, a vyberte Prihlásiť.
  2. Na strane 4 vyberte súbor zip, SampleSetupAndConfigData z rozbaleného priečinka.

Výber súboru ZIP.

Vybrať súbor.

  1. Po výbere súboru zip vyberte Importovať údaje.

Import údajov.

  1. Import bude trvať približne dve až desať minút v závislosti od rýchlosti vašej siete. Po dokončení importovania ukončite sprievodcu CMT.
  2. Skontrolujte údaje svojej organizácie v nasledujúcich 26 entitách:
  • Mena
  • Účtovná osnova
  • Rozpočtový kalendár
  • Typy menových výmenných kurzov
  • Deň platby
  • Platobný plán
  • Platobná podmienka
  • Organizačná jednotka
  • Kontakt
  • Daňová skupina
  • Skupina zákazníkov
  • Skupina dodávateľov
  • Jednotka
  • Skupina jednotiek
  • Cenník
  • Cenník parametrov projektu
  • Frekvencia faktúr
  • Kategória rezervovateľného zdroja
  • Kategória transakcie
  • Kategória výdavku
  • Cena roly
  • Cena kategórie transakcie
  • Charakteristika
  • Rezervovateľný zdroj
  • Priradenie kategórie rezervovateľného zdroja
  • Charakteristika rezervovateľného zdroja

Dokončenie importu.

Aktualizujte konfigurácie Project Operations

  1. Prejdite do prostredia CE. Nájdete ho tak, že otvoríte Power Platform Centrum správy, vyberiete prostredie a potom vyberiete možnosť Otvorené prostredie.

Otvorenie prostredia.

  1. Prejdite na Projekty>Zdroje a potom vyberte Nové na vytvorenie rezervovateľného zdroja pre svoje užívateľ.

Rezervovateľné zdroje.

  1. Na karte Všeobecné vyberte svojho správcu. Skontrolujte, či sa časové pásmo zhoduje s tým, v ktorom sa nachádzate.

Nový rezervovateľný zdroj.

  1. Na karte Plánovanie v poli Spoločnosť vyberte USPM spoločnosť a potom vyberte Uložiť.

Karta Plánovanie.

  1. Vyberte kartu Pracovný čas .

Pracovný čas.

  1. Dvakrát kliknite na ľubovoľnú hodnotu v kalendári a vyberte Upraviť>Všetky udalosti v sérii.

Pracovný kalendár.

  1. Zmeňte pracovný čas na osemhodinový (8) pracovný deň, víkendy označte ako dni pracovného pokoja a uistite sa, že časové pásmo zodpovedá tomu vášmu.
  2. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.

Aktualizovanie kalendára.

  1. Prejdite na Nastavenia>Šablóny kalendára a vyberte Nové.

Šablóny kalendárov.

  1. Zadajte názov, vyberte zdroj šablóny, ktorý ste vytvorili, a potom vyberte Uložiť.

Uloženie šablóny kalendára.

  1. Prejdite na Parametre a dvakrát kliknite na záznam.

Parametre projektu.

  1. Aktualizujte nasledujúce polia:
  • Predvolená spoločnosť: USPM
  • Predvolená organizačná jednotka: Contoso Robotics Global
  • Frekvencia faktúr: Siedmy a Posledný deň
  • Šablóna pracovného času: Zmeňte na šablónu, ktorú ste vytvorili.
  1. Vyberte položku Uložiť.

Aktualizované parametre projektu.