Parametre integrácie Project Service Automation

Na stránke Parametre integrácie Project Service Automation môžete nakonfigurovať spôsob zadávania predvolených údajov pri integrácii Dynamics 365 Project Service Automation s Dynamics 365 Finance. Pre úspešnú synchronizáciu projektov z Project Service Automation do Finance je potrebné nastaviť nasledujúce polia.

Ak chcete otvoriť stránku Parametre integrácie automatizácie projektových služieb , prejdite na Správa projektu a účtovníctvo>Nastavenie>Dynamics 365 for Project Service Automation integračné parametre.

Poznámka

• Integrácia projektovej úlohy, kategórie výdavkov na transakciu, odhady hodín, odhady výdavkov a blokovanie funkcií sú k dispozícii vo verzii 8.0.
• Integrácia skutočných hodnôt je k dispozícii vo verzii 8.0.1 alebo novšej.

Karta	Pole	Popis
Všeobecné	Predvolený typ projektu	Vyberte predvolený typ projektu. Keď sa projekty synchronizujú z Project Service Automation, táto hodnota sa použije, ak ste v šablóne integrácie nezadali predvolenú hodnotu. Počas synchronizácie je pole Typ projektu nových projektov nastavené na túto hodnotu. Hodnota sa však môže aktualizovať, keď sa riadky projektových zmlúv synchronizujú z Project Service Automation.
	Kategória času	Vyberte predvolenú kategóriu času. Táto hodnota sa použije, keď sa z Project Service Automation synchronizujú odhady hodín. Keď sú odhady hodín a skutočné hodiny synchronizované z Project Service Automation, pole Kategória nových predpovedí hodín projektu v Financie je nastavené na túto hodnotu.
	Kategória poplatkov	Vyberte predvolenú kategóriu poplatkov. Táto hodnota sa použije, keď sa z Project Service Automation synchronizujú skutočné hodnoty poplatkov. Keď sú skutočné poplatky synchronizované z Project Service Automation, pole Kategória nových poplatkových transakcií v Financie je nastavené na túto hodnotu.
Predvolené hodnoty projektovej skupiny	Typ projektu	Kliknutím na Nový pridáte riadok, v ktorom môžete vybrať typ projektu, pre ktorý chcete nastaviť predvolenú skupinu projektov. Konkrétny typ projektu je možné v konfigurácii zvoliť iba raz.
	Skupina projektov	Vyberte predvolenú skupinu projektov pre vybratý typ projektu. Keď sú nové projekty synchronizované z Project Service Automation, pole Skupina projektov je nastavené na predvolenú hodnotu pre typ projektu, ak ste v integrácii neposkytli predvolenú hodnotu šablóna.
Predvolené hodnoty typu fakturácie	Typ fakturácie	Kliknutím na Nové pridáte riadok, v ktorom môžete vybrať typ fakturácie, pre ktorý chcete nastaviť predvolenú vlastnosť riadka. Konkrétny typ fakturácie je možné v konfigurácii zvoliť iba raz.
	Vlastnosť riadka	Vyberte predvolenú vlastnosť riadka pre vybratý typ fakturácie. Keď sú zo služby Project Service Automation synchronizované nové odhady hodín, nové odhady výdavkov alebo nové skutočné hodnoty, pole Vlastnosť riadku sa nastaví na predvolenú hodnotu pre typ fakturácie.
Blokovanie funkcií	Nevzťahuje sa	Vyberte funkciu, ktorá pochádza z Project Service Automation a ktorú chcete zakázať v službe Finance pre projekty a zmluvy. Môžete napríklad vypnúť schopnosť upravovať zmluvy a projekty, vytvárať štruktúry rozdelenia práce a zadávať časové rozvrhy v službe Finance. Polia súvisiace s účtovníctvom budú naďalej povolené, aj keď ich nastavenie parametrov nesprístupní. V predvolenom nastavení sú povolené všetky funkcie.