Zdieľať cez

Vytvoriť zákaznícky účet (Project Service)

  • Článok

Dôležité

Aplikácia Dynamics 365 Project Service Automation sa vyvinula do aplikácie Dynamics 365 Project Operations. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na automatizáciu projektových služieb.

Platí pre aplikáciu Project Service, verzie 2.x a 1.x

Vytvorte si účet pre každého klienta, s ktorým pracujete, či už citujete projekt alebo aktívne pracujete na existujúcom projekte pre nich.

  1. Prejdite na stránku Zákazníci Project Service >.

  2. Kliknite na položku Nové.

  3. V oblasti Súhrn zadajte názov nového konta do poľa Názov a podľa potreby vyplňte ďalšie polia.

  4. Kliknutím na tlačidlo Uložiť vytvorte záznam, aby ste mohli pokračovať v jeho úpravách.

  5. V oblasti Cenníky projektu kliknite na tlačidlo + a pridajte cenník. Môžete pridať viac ako jeden cenník pre toto konto.

  6. Po dokončení kliknite na položku Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.

Pozrite si tiež:

Príručka správcu účtu