Vytvorenie zmluvy projektu (Project Service)
Dôležité
Aplikácia Dynamics 365 Project Service Automation sa vyvinula do aplikácie Dynamics 365 Project Operations. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na automatizáciu projektových služieb.
Platí pre aplikáciu Project Service, verzie 2.x a 1.x
Teraz, keď ste vyhrali cenovú ponuku pre váš projekt, je čas na vytvorenie zmluvy so zákazníkom, aby to bolo oficiálne. Môžete vytvoriť jednu alebo viacero zmlúv pre každú ponuku. Pri vytváraní zmluvy ste v zmluvnej fáze projektu.
Na obrazovke Projektová zmluva z predchádzajúceho kroku podľa potreby zmeňte všetky informácie v oblasti Súhrn .
Ak chcete pridať produkt do zmluvy, kliknite na položku Nové v časti Riadky založené na produktoch v oblasti Riadky zmluvy. Vyberte položku v časti Názov produktu a potom zadajte množstvo, predajnú cenu a zmluvnú sumu.
Ak chcete do zmluvy pridať riadok založený na projekte, kliknite na položku +Riadky založené na projekte v oblasti Riadky zmluvy. Zadajte názov, rozpočet a projekt, ak sú k dispozícii. Ak potrebujete vytvoriť projekt so štruktúrou rozdelenia práce, aby ste prišli s odhadom, pozrite si tému Vytvorenie projektu.
Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.
Keď ste pripravení odoslať zmluvu zákazníkovi, kliknite na položku Viac (...), kliknite na položku Spustiť zostavu a potom kliknite na položku Objednať. Uložte zostavu ako dokument programu Word, upravte ju podľa potreby a potom odošlite zmluvu zákazníkovi.
Ak váš zákazník potvrdí vašu zmluvu, kliknite na tlačidlo Potvrdiť v hornej časti obrazovky Projektová zmluva . Ak váš zákazník chce zmeniť niektoré položky, vytvorte novú zmluvu. Ak sa zákazník rozhodne momentálne nevyužívať vaše služby, kliknite na položku Zavrieť ako stratené v hornej časti obrazovky Projektová zmluva .