Vytvorenie príležitosti projektu (Project Service)
Dôležité
Aplikácia Dynamics 365 Project Service Automation sa vyvinula do aplikácie Dynamics 365 Project Operations. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na automatizáciu projektových služieb.
Platí pre aplikáciu Project Service, verzie 2.x a 1.x
Príležitosti predstavujú horúce príležitosti od zákazníkov, ktorí by si radi zazmluvnili vaše služby. Možnosti Project Service v Dynamics 365 for Customer Engagement vás prevedú krokmi na otvorenie príležitosti pre jeden z vašich obchodných vzťahov, prípravu cenovej ponuky projektu a vypracovanie projektovej zmluvy so zákazníkom. Začnite pridaním príležitosť. Do príležitosti tiež môžete pridať odhady pre služby a produkty. Keď pridáte príležitosť, nachádzate sa v kvalifikačnej fáze projektu.
Prejdite na stránku Príležitosti projektových služieb >.
Kliknite na položku Nové.
V oblasti Súhrn zadajte informácie o spoločnosti a ďalšie informácie o príležitosti.
Pridať poznámky a činností (napríklad telefónne hovory alebo e-maily) k potenciálnemu zákazníkovi. Ďalšie informácie o pridávaní poznámok a aktivít nájdete v téme Sledovanie poznámok, úloh, hovorov alebo e-mailov s aktivitami.
Ak chcete pridať účastníkov projektu, v oblasti Účastníci projektu kliknite na ikonu +.
Ak chcete pridať členov predajného tímu , v oblasti Tím predaja kliknite na položku +.
Ak chcete pridať konkurentov, v oblasti Konkurenti kliknite +.
Ak chcete pridať produkt k príležitosti, kliknite na položku Nové v časti Riadky založené na produktoch v oblasti Čiary príležitostí. Vyberte položku v časti Názov produktu a potom zadajte množstvo, predajnú cenu a rozpočet zákazníka.
Ak chcete k príležitosti pridať odhad projektu, kliknite na položku +Riadky založené na projekte v oblasti Čiary príležitostí. Zadajte názov, rozpočet a projekt, ak sú k dispozícii. Ak potrebujete vytvoriť projekt so štruktúrou rozdelenia práce, aby ste prišli s odhadom, pozrite si tému Vytvorenie projektu.
Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.