Vytvorenie cenovej ponuky projektu (Project Service)
Dôležité
Aplikácia Dynamics 365 Project Service Automation sa vyvinula do aplikácie Dynamics 365 Project Operations. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na automatizáciu projektových služieb.
Platí pre aplikáciu Project Service, verzie 2.x a 1.x
Vytvorenie cenovej ponuky je podobné vytváraniu príležitosť. Síce príležitosť slúži na interné informácie, cenová ponuka je, to, čo posielate potenciálnym zákazníkom. Môžete vytvoriť jednu alebo viacero ponúk pre každú príležitosť. Keď vytvárate cenovú ponuku, ktorú chcete odoslať potenciálnemu zákazníkovi, nachádzate sa vo fáze navrhovania projektu.
Ak chcete vytvoriť cenovú ponuku z príležitosti, prejdite na položku Príležitosti > služby Project apotom kliknite na príležitosť, pre ktorú chcete vytvoriť cenovú ponuku.
Kliknite na položku Ďalšia fáza na pravej strane panela procesu a potom buď vyberte existujúcu cenovú ponuku, alebo kliknite na tlačidlo Vytvoriť a vytvorte novú cenovú ponuku.
V oblasti Súhrn podľa potreby zmeňte všetky informácie.
Kliknutím na tlačidlo Uložiť vytvorte cenovú ponuku, aby ste mohli pokračovať v jej úprave.
Ak chcete pridať produkt do cenovej ponuky, kliknite na položku Nové v časti Riadky založené na produkte v oblasti Riadky cenových ponúk . Vyberte položku v časti Názov produktu a potom zadajte množstvo, predajnú cenu a cenovú sumu.
Ak chcete do cenovej ponuky pridať odhad projektu, kliknite pod + položku Riadky založené na projekte v oblasti Riadky cenových ponúk . Zadajte názov, rozpočet a projekt, ak sú k dispozícii. Ak potrebujete vytvoriť projekt so štruktúrou rozdelenia práce, aby ste prišli s odhadom, pozrite si tému Vytvorenie projektu.
Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.
Keď ste pripravení odoslať cenovú ponuku zákazníkovi, kliknite na položku Viac (...), kliknite na položku Spustiť zostavu a potom kliknite na položku Cenová ponuka. Uložte zostavu ako dokument programu Word, upravte ju podľa potreby a pošlite cenovú ponuku zákazníkovi.
Ak váš zákazník prijme vašu cenovú ponuku, kliknite na Zavrieť ako vyhrané v hornej časti obrazovky Cenová ponuka. Ak váš zákazník chce zmeniť niektoré položky, znova absolvujte tento celý proces a vytvorte novú cenovú ponuku. Ak sa váš zákazník rozhodne momentálne nevyužívať vaše služby, kliknite na Zavrieť ako stratené v hornej časti obrazovky cenovej ponuky .
Keď zatvoríte cenovú ponuku ako vyhranú, projekt prejde do fázy Zmluvy a na obrazovke Projektová zmluva sa zobrazí výzva na vytvorenie zmluvy pre tento projekt.