Porozumenie grafu kanála predaja a jeho fázy
Obchodní zástupcovia alebo manažéri predaja používajú predpripravený graf kanála Sales na vizualizáciu tržieb za príležitosť na základe každej fázy kanála. Nasledujúci obrázok zobrazuje ukážkový graf kanála predaja s fázami predaja, akými sú 1-Kvalifikovať, 2-Vyvinúť atď.
Poznámka
Ak ste priradili rôzne fázy tok obchodného procesu k viacerým entitám, fázy kanála zobrazené v grafe budú založené iba na fázach priradených k entite príležitosti. Ak ste napríklad k entite príležitosti priradili iba fázy kvalifikácie a vývoja, graf zobrazí údaje iba pre tieto dve fázy.
Fáza kanála príležitosti sa zakladá na etape toku obchodného procesu, kde sa aktuálne nachádza. Keď príležitosť prechádza fázami svojej tok obchodného procesu, fáza potrubia je nastavená na hodnotu vo forme {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Ak chcete pochopiť, ako je pomenovaná každá fáza kanála, prejdite do oblasti Nastavenia príležitosti a otvorte definíciu tok obchodného procesu priradenú k záznamu príležitosti.
V predpripravenom toku procesu predaja príležitosti existujú štyri etapy. Každá etapa sa priradí k jedinečnej kategórii, ako je zvýraznené v časti Vlastnosti na nasledujúcom obrázku. Definíciu tok obchodného procesu môžete prispôsobiť pridaním alebo odstránením etáp a môžete tiež zmeniť názov zobrazený pre každú etapu. Hodnota atribútu etapy kanála je založená na kategórii etapy a nie je ovplyvnená žiadnou zmenou zobrazovaného názvu.
Hodnoty kategórií použité pre každú fázu obchodného procesu sú definované v globálnej množina možností s názvom Kategória etáp. Keď sa príležitosť presunie z fázy kvalifikácie do fázy vývoja toku procesu predaja príležitosti, načítajú sa metaúdaje pre kategóriu novej fázy( v tomto príklade Vyvinúť). Pretože poradie fázy vývoja v našom príklade je 2, fáza potrubia príležitosti je nastavená na2-Develop .
Štítok pre etapu kanála príležitosti pozostáva z poradia kategórie (indexu) pridruženej fázy, za ktorým nasleduje názov kategórie. Týmto spôsobom sú fázy kanála usporiadané v poradí, ktoré zodpovedá poradiu možností priradených kategórií v metaúdajoch Kategória etápmnožina možností. Ak podnik potrebuje zaviesť novú etapu postupu, napríklad chcete, aby sa fáza vyjednávania zobrazila medzi fázami Návrh a Zatvorenie, musíte pridať novú možnosť kategórie s názvom Vyjednávanie v kategórii etapy množina možností a zabezpečiť, aby bola umiestnená medzi Navrhnúť a Zavrieť, avybrať túto novú možnosť kategórie pre fázu vyjednávania #tok obchodného procesu.