Správa cenových ponúk, objednávok a faktúr
V Dynamics 365 Sales sa predaj zvyčajne začína konceptom cenovej ponuky. Cenová ponuka pred prijatím prechádza viacerými kontrolami medzi predajcom a zákazníkom. Po prijatí cenovej ponuky sa z nej vytvorí objednávka. Objednávka sa používa na splnenie dohody týkajúcej sa tovaru a služieb, ktoré boli ponúknuté v cenovej ponuke. Po odoslaní tovaru alebo poskytnutí služieb sa vytvorí faktúra.
V Dynamics 365 Sales sa cenové ponuky, objednávky a faktúry považujú za rovnakú položku v rôznych stavoch prechodu.
Transakciu predaja, ako je napríklad cenová ponuka, objednávka alebo faktúra, môžete spustiť zo záznamu príležitosti. Výhodou takéhoto spustenia obchodnej transakcie je, že väčšina údajov bude zadaná automaticky na základe údajov príležitosti. Z týchto záznamov príležitostí môžete taktiež zobrazovať všetky záznamy obchodných transakcií, aby ste mohli sledovať celkový proces predaja a očakávané výnosy.
Ďalšie informácie:
Oboznámenie sa s etapami cenovej ponuky
Keď vytvoríte novú cenovú ponuku, bude automaticky nastavená ako Koncept a revízne ID bude nastavené na hodnotu 0.
Pred odoslaním cenovej ponuky zákazníkovi ju je potrebné nastaviť ako aktívnu. Aktivácia cenovej ponuky ju nastaví len na čítanie, vďaka čomu sa vaše verzie zosúladia s verziou zákazníka. Ak ho upravíte, ID revízie sa zvýši o jedno.
Pri uzatváraní ponuky sú k dispozícii tri možnosti: Stratená, Zrušená alebo Revidovaná. Po revízii sa vytvorí nová cenová ponuka. Nastaví sa na stav Koncept a vy môžete začať odznova. Ak ponuku nechcete zrevidovať, uzavrie sa.
Rozdiely medzi možnosťami Použiť aktuálne ceny a Uzamknuté ceny vo faktúrach
Dynamics 365 Sales má dva druhy cenového správania pri objednávkach a faktúrach: Použiť aktuálne ceny a Ceny uzamknuté.
Cena Use Current Pricing pochádza priamo z katalógu produktov. Ak tam zmeníte cenu produktu, zmení sa vo všetkých otvorených faktúrach, ktoré obsahujú produkt.
Ceny uzamknuté uzamkne cenu produktu v otvorenej objednávke alebo faktúre. Aj pri zmene ceny v produktovom katalógu zostáva objednávka alebo faktúra za dohodnutú cenu.
Pozrite si tiež
Vytvorenie alebo úprava cenových ponúk
Vytvorenie alebo úprava objednávok
Vytvorenie alebo úprava faktúr
Uzamknutie alebo odomknutie ceny objednávky alebo faktúry