Integrácia so službou SharePoint

Uložte dokumenty súvisiace so záznamami entity Dynamics 365 Sales do SharePoint. Rýchly prístup, zdieľanie a spravovanie týchto dokumentov z aplikácie Sales integráciou s SharePoint Online.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému, manažér predaja, profesionálny manažér predaja alebo viceprezident predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Konfigurácia integrácie

V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:

Predajná prémia a predajný podnik

Požiadavky

Aby bolo možné nakonfigurovať SharePoint, musíte:

• Microsoft 365 predplatné

• Predplatné SharePoint Online

Kroky na integráciu

1. Podľa pokynov v časti Správa dokumentov pomocou SharePoint nakonfigurujte integráciu.

Profesionálny predajca

Požiadavky

Aby bolo možné nakonfigurovať SharePoint, musíte:

• Microsoft 365 predplatné

• Predplatné SharePoint Online

Integrácia so službou SharePoint

1. Na mape lokality vyberte položku Nastavenia predaja a potom v časti Štandardné nastavenia vyberte položku Pripojiť SharePoint.

   Ak vaša organizácia nemá predplatné SharePoint, musíte si ho najprv zakúpiť.

2. Na stránke Pripojiť k Dynamics 365 Sales SharePoint zadajte adresu svojej organizácie a vyberte Pripojiť SharePoint . SharePoint

   Nasledujúca konfigurácia sa vykoná na pozadí:

   1. Podlokalita SharePoint sa vytvára s predvolenou koreňovou adresou URL SharePoint. Táto adresa URL sa používa na konfiguráciu SharePoint. Napríklad podlokalita /Dynamics 365/názov organizácie sa vytvorí pod tenant.sharepoint.com.

   2. Lokalita SharePoint je overená.

      Predvolene je SharePoint povolené pre nasledujúce entity:

      • Obchodný vzťah

      • Kontakt

      • Potenciálny zákazník

      • Príležitosť

      • Cenová ponuka

      • Faktúra

      • Produkt

      • Plánovaná činnosť

      • Úloha

      • Telefonát

      Štruktúra priečinkov je vytvorená na základe entity Obchodný vzťah . Znamená to, že priečinky sa vytvárajú pod priečinkom pre súvisiaci obchodný vzťah. Napríklad je vytvorená nasledovná štruktúra priečinkov pre dokument pre záznam príležitosti "100 bicyklov", ktorý má súvisiaci obchodný vzťah, cestovanie Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Zobrazí sa potvrdzujúca správa, keď bude SharePoint úspešne nakonfigurované.

3. Ak sa počas konfigurácie vyskytne chyba, zobrazí sa správa. Chyby sa môžu vyskytnúť v prípade problémov s povoleniami alebo problémami pri overovaní lokality alebo vytváraní priečinka.

4. Vyberte položku Skúsiť znova.

   Všetky kroky konfigurácie back-end sa opäť vykonávajú na pozadí.

   Dôležité

   Ak problémy pretrvávajú, postupujte podľa pokynov v Nastavenie aplikácií Dynamics 365 na používanie SharePoint online.

Pozrite si tiež

Spolupráca pomocou SharePoint