Povolenie analýzy vzťahov

Povoľte analýzu vzťahov v Dynamics 365 Sales Premium, aby ste svojmu predajnému tímu poskytli dôležité prehľady na základe ich interakcií so zákazníkmi. KPI analýzy vzťahov, skóre stavu vzťahov so zákazníkmi, aby ste vedeli, ktorí zákazníci potrebujú pozornosť a kto vie, komu návrhy na predstavenie potenciálnych zákazníkov pomáhajú vašim predajcom byť efektívnejšími.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Predpoklady

• Uistite sa, že sú povolené pokročilé funkcie Sales Insights. Ak sa chcete dozvedieť viac, povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights.
• Uistite sa, že vaše Office 365 údaje sa nachádzajú v jednom z nasledujúcich umiestnení a nie v umiestnení údajového centra špecifického pre vašu oblasť:
  • Global Geography 1 – EMEA (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko)
  • Globálna geografia 2 – Ázia a Tichomorie (Hongkong, OAO, Japonsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea).
  • Globálna geografia 3 – Amerika (Brazília, Čile, Spojené štáty).

Poznámka

Ak vaše dátové centrum nie je v jednom z vyššie uvedených umiestnení, stále môžete používať funkcie analýzy vzťahov s údajmi uloženými v Dynamics 365. Údaje servera Exchange však nebudete môcť použiť na rozšírené štatistiky.

Povolenie analýzy vzťahov

1. V aplikácii Centrum predaja prejdite na položku Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte položku Nastavenia Sales Insights.

2. V časti Prehľady vzťahov vyberte položku Prehľad.
   

3. V časti Začíname s analýzou vzťahov vyberte položku Povoliť. Funkcie analýzy vzťahov – analýza vzťahov a ktovie koho – sú predvolene zapnuté.

4. Vyberte roly zabezpečenia používateľov, ktorých údaje servera Exchange sa použijú na generovanie prehľadov vzťahov.
   Výber rola zabezpečenia sa vzťahuje iba na údaje servera Exchange. Údaje a e-maily uložené v systéme Dynamics 365 sa predvolene použijú na generovanie prehľadov.

   Poznámka

   • Ak vôbec nechcete zhromažďovať údaje servera Exchange, môžete integráciu servera Exchange vypnúť

5. Uložte zmeny.
   Funkcie analýzy vzťahov sú povolené, ale aby boli plne funkčné, musíte vykonať ďalšie kroky.

Ďalšie kroky

• V spolupráci so správcom Microsoft 365 poskytnite súhlas s používaním údajov serveraExchange.

  • Kým sa súhlas neudelí, na stránke Prehľad prehľadov vzťahov sa zobrazí banner s upozornením na čakajúcu akciu.
    

  • Nezabudnite získať súhlas do 14 dní od zapnutia funkcií analýzy vzťahov. V opačnom prípade, kto vie koho a integrácia servera Exchange pre analýzu vzťahov sa automaticky vypne na 14. deň.

• Vyberte položku Options (Možnosti ) v príslušnej časti funkcií a nakonfigurujte funkciu. Ďalšie informácie o možnostiach konfigurácie nájdete v témach:

  • Konfigurácia analýzy a stavu vzťahov
  • Nakonfigurujte, kto koho pozná

• Pridajte miniaplikácie analýzy vzťahov do vlastných formulárov , ak vaša organizácia používa vlastnú predajnú aplikáciu alebo vlastný formulár pre potenciálneho zákazníka alebo kontakt.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.