Inštalácia aplikácie LinkedIn Sales Insights

Importujte najnovšie údaje profilu spoločnosti – napríklad osobnosti, počet zamestnancov a adresu URL spoločnosti – z LinkedIn Sales Insights do zodpovedajúceho obchodného vzťahu v Dynamics 365 automaticky. Importovanie týchto údajov znižuje manuálne úsilie potrebné na zosúladenie profilov spoločností medzi týmito dvoma produktmi, zadanie podrobností do Dynamics 365 Sales a časté aktualizovanie údajov, keď ich aktualizuje LSI.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Ako pomáha LinkedIn Sales Insights

Ako správca môžete nainštalovať LinkedIn Sales Insights a sprístupniť ho svojim predajným tímom na použitie. Po inštalácii sa vo všetkých kontách, ktoré sú k dispozícii vo vašej organizácii, zobrazí karta LinkedIn Sales Insights vo formulároch zákazníc . Účty, ktoré majú zodpovedajúci profil spoločnosti LinkedIn Sales Insights, budú zobrazovať údaje z LinkedIn Sales Insights.

Pozrite si predpoklady

Pred inštaláciou LinkedIn Sales Insights sa uistite, že spĺňate nasledujúce požiadavky:

• Máte správcu systému rola zabezpečenia v Dynamics 365.

• Máte Microsoft Relationship Sales predplatné pre Dynamics 365 a zaregistrovali ste sa na LinkedIn Sales Insights.
  or
  Máte licenciu LinkedIn Sales Navigator Team alebo LinkedIn Sales Navigator Enterprise a zaregistrovali ste svoj tím do služby LinkedIn Sales Insights. Ďalšie informácie: LinkedIn Sales Solutions

  Poznámka

  Odporúčame mať riešenie Microsoft Relationship Sales plus licenciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Dynamics 365 Sales v Príručke Microsoft Dynamics licencovania 365.

• Povolili ste JavaScript vo vašom prehliadači.

• Zakázali ste blokovanie vyskakovacích okien pre doménu Dynamics 365.

• Pre vašu organizáciu je povolená CRM Sync. Ďalšie informácie: Povolenie synchronizácie CRM a zápisu aktivity Sales Navigator pre Dynamics 365

Inštalovať riešenie

1. Prejdite na stránku LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 a potom vyberte Získať .

   

2. Prečítajte si zmluvné podmienky a potom vyberte položku Pokračovať.

   

   Otvorí sa stránka centra správcu Power Platform, kde môžete vybrať organizáciu, ktorá bude inštalovať LinkedIn Sales Insights pre Dynamics 365.

   

3. V zozname Vyberte prostredie vyberte svoju organizáciu, začiarknite políčka pre právne podmienky a vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft a Dynamics 365 a potom vyberte položku Inštalovať. Na stránke Správa riešení môžete vidieť stav inštalácie.

Ak chcete skontrolovať, či je inštalácia dokončená, vykonajte kroky uvedené v nasledujúcom postupe.

Overenie inštalácie

1. V aplikácii vyberte položku Nastavenia a potom položku Rozšírené nastavenia.

2. Prejdite na Nastavenia>, Prispôsobenia,>Riešenia.

3. Skontrolujte, či je riešenie msdyn_linkedinsalesinsights nainštalované vo vašej organizácii.

   

Odinštalovať riešenie

1. V aplikácii vyberte položku Nastavenia a potom položku Rozšírené nastavenia.

2. Prejdite na Nastavenia>, Prispôsobenia,>Riešenia.

3. Vyberte riešenie msdyn_linkedinsalesinsights a potom vyberte položku Odstrániť.

4. V zobrazenom potvrdzujúcom hlásení vyberte tlačidlo OK.

Riešenie je odstránené z vašej organizácie.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Informácie o karte LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - inštalačná príručka