Analýza údajov o predaji pomocou služby Power BI

Power BI Aplikácie šablón sú integrované balíky vopred vytvorených Power BI tabúľ a zostáv. Použitím šablóny aplikácií Power BI s produktom Dynamics 365 Sales poskytujú pohodlný, výkonný a rýchly spôsob prístupu a analýzy vašich údajov o predaji.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Power BI Aplikácie šablón

Nasledujúce aplikácie šablóny Power BI sú teraz k dispozícii na analýzu vašich údajov o predaji v službe Dynamics 365 Sales:

• Analýza predaja pre Dynamics 365 Sales
• Spracovanie analýzy pre Dynamics 365

Pomocou týchto údajov sa môžete pripojiť a analyzovať svoje údaje Dynamics 365 Sales použitím týchto šablón aplikácií Power BI. Môžete naplánovať automatické aktualizácie údajov, aby ste sa uistili, že môžete vždy robiť tie najinformovanejšie a včasné rozhodnutia. Môžete si tiež vytvoriť vlastné tabule Power BI založené na prehľadoch v týchto aplikáciách šablón a vložiť ich priamo do Dynamics 365 Sales.

Analýza predaja pre Dynamics 365 Sales

Manažéri predaja sú zodpovední za riadenie obchodných zástupcov, ktorí so zákazníkmi spolupracujú pri uzatváraní obchodov každý deň. Manažéri predaja musia mať prehľad o kľúčových prevádzkových a kanálových metrikách, aby mohli riadiť výkonnosť tímu.

Manažéri môžu vidieť trendy v týchto ukazovateľoch v priebehu časového obdobia, aby pochopili, ako predajcovia dosahujú výkonnosť, aby mohli prijať nápravné opatrenia, poskytnúť predajcom vhodné usmernenie a zlepšiť skúsenosti so zakúpením zákazníka.

Ako manažér predaja použite túto tabuľu na vykonávanie nasledujúcich úloh:

• Monitorujte kanál predaja, rebríček predaja a najlepšie ponuky.
• Analyzujte výkon kanála, využité/nevyužité obchody a uzatvorenie potenciálnych zákazníkov.

Spracovanie analýzy pre Dynamics 365

Analytika procesov pre šablónu aplikácií Dynamics 365 Power BI je navrhnutá tak, aby pomohla manažérom predaja získať prehľad o výkone ich tokov obchodných procesov.

Manažéri podpory predaja môžu sledovať kľúčové ukazovatele výkonu, vrátane rýchlosti záznamov v jednotlivých fázach procesu, aby bolo jasné, ako efektívne sú ich organizačné procesy, a doladením definícií procesov dosiahnuť maximálnu účinnosť.

Ako manažér Sales Enablement použite túto šablónu aplikácie na vykonanie nasledovných úloh:

• Sledovanie výkonnosti obchodných procesov.
• Vytvorenie vlastných tabúľ, ktoré sa zameriavajú iba na jeden obchodný proces.

Poznámka

Obráťte sa na správcu systému v prípadoch, ak narazíte na chyby pri konfigurácii, prípadne vtedy, ak sa vám nedarí zobraziť si tabule.

Pozrite si tiež

Konfigurácia Power BI aplikácií šablón na prácu s Dynamics 365 Sales
Prispôsobenie Power BI aplikácií šablón pre Dynamics 365 Sales