Spravujte prístup a typy záznamov

Vyberte, kto môže používať pracovný priestor a ktoré typy záznamov sa majú objaviť v akcelerátore predaja.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, príp Microsoft Relationship Sales Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo Správca sekvencií Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Po nastavení akcelerátora predaja po prvom spustení môžete spravovať roly zabezpečenia, vzorové údaje a typy záznamov.

Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie. V ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
V časti Akcelerátor predaja vyberte Pracovný priestor.
V časti Spravovať prístup a typ záznamu vyberte Konfigurovať.
Aktualizujte informácie podľa potreby a potom vyberte Publikovať.

Ďalšie informácie nájdete v krokoch 5 až 7 v časti Nastavenie pri prvom spustení.

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.