Správa príležitostí

Príležitosť sa vzťahuje na predajnú dohodu, ktorá sa vytvorí, keď je potenciálny zákazník pripravený na nákup. Pomocou príležitosti možno predpovedať výnosy z predaja, nastaviť potenciálny dátum uzavretia a zohľadniť pravdepodobnosť uskutočnenia predaja.

Práca s príležitosťami

Ak chcete efektívne spravovať príležitosti, správcovia môžu definovať skúsenosti predajcu, definovať pravidlá prediktívneho bodovania atď. Predajcovia môžu vytvárať príležitosti, používať prediktívne skóre na zlepšenie konverzie príležitostí a získať viac obchodov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úlohy, ktoré každá rola vykonáva na spravovanie príležitostí.

Prípad použitia	Správca	Predajca/manažér predaja
Vizualizujte svoj predajný kanál, získajte metriky, jednoducho spravujte ponuky	Konfigurácia zobrazenia kanála príležitostí	Správa príležitostí pomocou zobrazenia kanála
Spravujte všetky svoje záznamy o predaji a súvisiace aktivity z jedného zobrazenia	Nastavenie prioritného zobrazenia ako predvoleného zobrazenia	Zobrazenie a správa záznamov v prioritnom zobrazení
Stanovte priority svojich príležitostí na základe prediktívneho hodnotenia	Konfigurácia výpočtu prediktívneho skóre príležitosti	Uprednostňujte príležitosti prostredníctvom skóre
Prispôsobte si podrobnosti, ktoré chcete zaznamenať pri uzatváraní obchodu	Prispôsobenie formulára na zatvorenie príležitosti	Blízke príležitosti ako vyhrané alebo stratené