Stanovenie priority predajného kanála pomocou pracovných zoznamov
Pomocou pracovných zoznamov v urýchľovači predaja uprednostnite svoj predajný kanál a zabezpečte, aby sa nezabudlo na dôležité záznamy.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Ako uprednostniť váš plynovod
Počas pracovného dňa ako predajca musíte žonglovať s viacerými úlohami, keď pracujete na viacerých záznamoch. V dôsledku toho môže byť ťažké plánovať a uprednostňovať aktivity zamerané na zákazníka. Pracovný zoznam v urýchľovači predaja pre Dynamics 365 Sales Insights vám pomôže stanoviť priority času a úsilia, aby ste zabezpečili, že dôležité záznamy nezostanú pozadu.
Pracovný zoznam urýchľovača predaja vám poskytuje nasledujúce možnosti:
- Spravujte a zobrazujte záznamy obsahujúce aktivity, ktoré je potrebné vykonať za posledných 30 dní, zoradiť podľa priority a odstrániť po dokončení aktivity.
- Spravujte pracovný zoznam zoraďovaním, filtrovaním a zoskupovaním záznamov.
- Zobrazenie relevantných informácií o zákazníkoch, ako sú osobné údaje, minulé a budúce aktivity a súvisiace entity pre každý záznam.
- Komunikujte so zákazníkmi prostredníctvom telefónu a e-mailu. Ďalšie informácie: Spojte sa so zákazníkmi pomocou záznamu alebo tlačidla Ďalšie miniaplikácia
- Ak sa vyžaduje aktivita ad hoc, pridajte do záznamov manuálne aktivity okrem tých, ktoré boli definované v sekvencii.
Poznámka
Pracovný zoznam konfiguruje manažér predaja, ktorý definuje postupnosť aktivít pre záznamy pomocou návrhára sekvencií. Ďalšie informácie: Vytváranie a správa sekvencií
Predpoklady
Predtým, ako začnete používať pracovné zoznamy, skontrolujte nasledovné predpoklady:
- Funkcia urýchľovača predaja je nainštalovaná vo vašej organizácii a vaša rola je priradená k pracovným zoznamom. Ďalšie informácie: Konfigurácia urýchľovača predaja
- Softvérový telefón a e-mailový server sú nakonfigurované pre vašu rolu zabezpečenia.
- Dynamics 365 Channel Integration Framework verzia 1 je nainštalovaný a poskytovateľ kanála je nakonfigurovaný pre vašu organizáciu Dynamics 365. Ďalšie informácie: Integrácia vzorového číselníka softvérového telefónu s Dynamics 365 Sales
Poznámka
Hoci zoznamy prác nevyžadujú prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov a prediktívne hodnoteniepríležitostí, funkcia zoznamu prác popísaná v tejto téme predpokladá, že tieto funkcie boli povolené a modely vygenerované pre vašu organizáciu. Ak chcete tieto funkcie povoliť, kontaktujte svojho správcu.
Zobraziť moje záznamy pomocou pracovného zoznamu
V pracovnom zozname sa zobrazuje zoznam záznamov, ktoré sú priradené vám alebo rola zabezpečenia, ku ktorým ste priradení. V záznamoch sa zobrazujú aktivity, ktoré sú potrebné pre aktuálny dátum alebo čakajú na spracovanie z predchádzajúcich dátumov, ktoré boli vytvorené manuálne alebo prostredníctvom sekvencie. Toto vám pomôže pristupovať ku všetkým záznamom, ktoré zahŕňajú aktivity, na jednom mieste, namiesto navigácie cez viacero formulárov v aplikácii. Vedúci predaja môže nakonfigurovať a určiť entity, ktoré sa vám majú zobraziť v pracovnom zozname. Na vrchole záznamu v pracovnom zozname bude vždy druhý najlepší zákazník s najvyšším skóre predikcia.
Poznámka
Od verzie 9.1.23093.10010 sa na optimalizáciu výkonu načítania formulárov z pracovného zoznamu odstránia možnosti Späť, Uložiť a Zavrieť a Otvoriť v novom okne na paneli príkazov formulára. Ak chcete tieto možnosti vo svojom zozname formulárov v práci, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft.
Zobrazenie pracovného zoznamu
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja Dynamics 365 a prejdite na Zmeniť oblasť
>predaja.Na mape lokality v časti Moja práca vyberte položku Urýchľovač predaja.
Otvorí sa stránka so zoznamom prác, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
Číslo Funkcia Description 1 Vyhľadávanie, filtrovanie, zoraďovanie a zoskupovanie záznamov Môžete vyhľadávať, filtrovať, zoraďovať a zoskupovať záznamy, ktoré chcete zobraziť v zozname, a rýchlo identifikovať zákazníkov, ktorých chcete kontaktovať, ako je popísané ďalej v tejto téme.
Pomocou ikony vyhľadávania môžete vyhľadať konkrétny záznam pomocou názvu záznamu. Vyberte Viac možností (⋮) na odosielanie hromadných e-mailov, konfiguráciu nastavení pracovného zoznamu a obnovte zoznam, ako je popísané ďalej v tejto téme.2 Zoznam záznamov Zobrazuje zoznam záznamov, ktoré sú priradené k vám alebo k role zabezpečenia, ktorej ste súčasťou. Neprečítané záznamy sa zobrazia tučným písmom s modrým zvislým pruhom vľavo. Aktivity v týchto záznamoch musíte vykonávať a dokončiť od aktuálneho dátumu a od predchádzajúcich dátumov.
Každý záznam zobrazuje názov záznamu, meno primárneho kontaktu, nasledujúcu najlepšiu akciu, hodnotenie priority a názov entity. Umiestnením kurzora myši na záznam zobrazíte ďalšie možnosti.
Výberom položky Ďalšie možnosti (⋮) vykonajte v zázname nasledujúce akcie:- Označiť ako dokončené.
- Preskočiť aktuálnu aktivitu.
- Odložte aktivitu.
- Zmeňte stav záznamu na neprečítaný alebo prečítaný.
- Sledujte alebo zrušte sledovanie záznamu.
- Preskočiť čakaciu dobu (táto možnosť je k dispozícii pre položky, ktoré sú v stave čakania).
Môžete tiež vybrať ikonu aktivity a vykonať zadanú aktivitu pre záznam.
Ďalšie informácie: Spojte sa so zákazníkmi pomocou záznamu alebo tlačidla Ďalšie miniaplikácia
Po dokončení aktivity v zázname stlačte ikonu obnovenia. Zoznam sa obnoví a záznam sa zo zoznamu odstráni.
Poznámka
Zoznam zobrazuje záznamy za mesiac od aktuálneho dátumu. Záznamy staršie ako 30 dní sa automaticky odstránia a nebudú sa zobrazovať.3 Nasledujúca miniaplikácia Zobrazí ďalšiu najlepšiu akciu, ktorú môžete vykonať so záznamom pre daný dátum, ako je popísané ďalej v tejto téme.
Filtrovanie, triedenie a ďalšie možnosti
Filter
Pomocou filtrov môžete uprednostniť záznamy v pracovnom zozname, aby ste mohli osloviť zákazníkov v správnom čase. Nasledujúci obrázok zobrazuje zoznam možností, ktoré sú k dispozícii na filtrovanie pracovného zoznamu.
Filtre sú rozdelené do dvoch typov:
Predvolené filtre
V urýchľovači predaja sú predvolene k dispozícii nasledujúce filtre:
Neotvorené: Zobrazte záznamy, ktoré neboli otvorené alebo prečítané.
Sledované: Zobrazte záznamy, ktoré sledujete.
Termín: Filtrovať záznamy podľa času, kedy musí byť úloha dokončená pre záznam. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
- Dnes: Zobrazenie záznamov s čakajúcimi úlohami, ktoré dnes neboli dokončené.
- Od zajtra: Zobrazenie záznamov s čakajúcimi úlohami, ktoré sa majú dokončiť zajtra.
- Po termíne: Zobrazte záznamy s čakajúcimi úlohami, ktoré neboli dokončené včas.
typ záznamu: Tieto možnosti filtra sú typy záznamov, na ktoré je nakonfigurovaný urýchľovač predaja. Môžete vybrať všetky možnosti na zobrazenie všetkých záznamov alebo môžete vybrať individuálny typ, aby sa zobrazili iba záznamy daného typu.
Vyberte aspoň jednu možnosť, aby sa príslušné záznamy zobrazili v pracovnom zozname. Ak sa vybranému typu nezhodujú žiadne záznamy, zobrazí sa prázdny zoznam. Predvolene sú vybraté všetky možnosti filtrov.
Typ aktivity: Tieto možnosti filtrovania sú Telefónne hovory, E-mailové správy, Úlohy a Stretnutia. Môžete vybrať všetky alebo akékoľvek konkrétne možnosti na filtrovanie záznamov, ktoré sa majú zobraziť v pracovnom zozname.
Vyberte aspoň jednu možnosť, aby sa príslušné záznamy zobrazili v pracovnom zozname. Ak vášmu vybranému typu entity nezodpovedajú žiadne aktivity, zobrazí sa prázdny zoznam. Predvolene sú vybraté všetky možnosti filtrov. Napríklad, keď vyberiete typ entity ako Potenciálny zákazník a typ aktivity ako Volať, zobrazí sa zoznam prác iba záznamy potenciálnych zákazníkov, ktoré zahŕňajú aktivity hovorov.
Vlastné filtre
Vlastné filtre sú vytvorené špeciálne pre vás na zobrazenie záznamov, ktoré sú pre vás dôležité a relevantné. Môžete sa obrátiť na správcu a vytvoriť vlastný filter, ktorý budete používať na filtrovanie záznamov.
V nasledujúcom príklade správca vytvoril filter založený na potenciálnom zákazníkovi a mene. Chcete zobraziť potenciálnych zákazníkov, ktorí majú menu nastavenú na US dolár, preto si vyberte filter a vyberte US dolár ako menu.
Z možností filtra rozbaľte Potenciálni zákazníc.
Rozbaľte ponuku Leads.Currency a potom vyberte US dolár.
Zoznam pracovných položiek je filtrovaný tak, aby zobrazoval iba potenciálnych zákazníkov s typom meny US dolár.
Zoradiť
Výberom položky Zoradiť usporiadate záznamy do skupín a zobrazte ich vo vybratom
poradí zoradenia (vzostupne alebo zostupne).
Ďalšie možnosti
Vyberte Viac možností (⋮) na vykonanie nasledujúcich akcií:
- Obnovte zoznam.
- Pošlite e-mail viacerým príjemcom naraz, ako je popísané ďalej v tejto téme.
- Prispôsobte si pracovný priestor. Môžete nakonfigurovať nasledujúce možnosti:
- Dostupnosť: Nakonfigurujte si dostupnosť práce. Ďalšie informácie: Konfigurácia pracovnej dostupnosti
- Automatický postup: Vyberte, čo sa stane po dokončení aktivity. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte kroky automatického postupu
- Kroky a aktivity: Automaticky vytvorte aktivitu na časovej osi, ktorá je prepojená s krokom. Ďalšie informácie: Konfigurácia krokov a aktivít
- Filtre: Skrytie alebo zobrazenie filtrov zo zoznamu dostupných filtrov. Ďalšie informácie: Zobraziť alebo skryť filtre
Odoslať hromadný e-mail
Funkcia hromadného e-mailu vám pomôže optimalizovať vašu prácu súčasným odoslaním rovnakého e-mailu na zoznam potenciálnych zákazníkov. Potenciálni zákazníci musia mať k všetkým svojim záznamom priložený rovnaký e-mailový krok z rovnakej sekvencie.
Povedzme napríklad, že 10 potenciálnych zákazníkov má sekvenčný krok na odoslanie úvodného e-mailu a tento krok dnes ešte prebieha. Pomocou funkcie hromadného e-mailu môžete vybrať všetkých alebo niektorých z 10 potenciálnych zákazníkov a odoslať im úvodný e-mail naraz.
Na odoslanie hromadného e-mailu
Na stránke zoznamu prác vyberte Ďalšie možnosti>Hromadný e-mail.
Záznamy pracovného zoznamu vo fronte sa automaticky zoskupia podľa postupnosti a potom akcie. Napríklad sekvencia Budovanie vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi má 10 potenciálnych zákazníkov, pričom deväť je na kroku Následný e-mail a jeden na kroku Úvodná pošta. Keď vyberiete možnosť Hromadný e-mail , záznamy sa najprv zoskupia podľa postupnosti starostlivosti o potenciálnych zákazníkov a potom podľa krokov pošty následný pošty a úvodu .
Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, možnosť Hromadný e-mail v pravom hornom rohu nie je k dispozícii, kým nevyberiete potenciálnych zákazníkov, ako je popísané v nasledujúcom kroku.
Vyberte potenciálnych zákazníkov, ktorým chcete odoslať hromadný e-mail. Môžete vybrať všetkých potenciálnych zákazníkov naraz výberom názvu kroku, alebo môžete krok rozšíriť a potom jednotlivo vybrať potenciálnych zákazníkov. V tomto prípade posielame hromadný e-mail potenciálnym zákazníkom Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Counts Vongple a Nancy Anderson.
Na paneli príkazov vyberte položku Hromadný e-mail.
Otvorí sa vytvárač e-mailov. Ak ste pre krok vybrali šablónu e-mailu, šablóna sa otvorí v skladateľovi.
Poznámka
Každý používateľ v zozname príjemcov musí vo formulári entity spĺňať nasledujúce podmienky:
- Na karte Podrobnosti v časti SPÔSOB KONTAKTU je položka E-mail nastavená na možnosť Povoliť.
- Na karte Súhrn v časti KONTAKT má používateľ platnú e-mailovú adresu.
(Voliteľné) Ak chcete zobraziť ukážku e-mailu, vyberte položku Ukážka.
Ukážka sa otvorí a zobrazí značky, ktoré obsahujú informácie o prvom príjemcovi (v tomto prípade Ivan Komashinsky). Po odoslaní skutočného e-mailu však bude každý e-mail obsahovať relevantné informácie od každého potenciálneho zákazníka v zozname príjemcov.
(Voliteľné) Ak chcete naplánovať e-mail, vyberte položku Naplánovať a potom vyberte dátum a čas, kedy chcete e-mail odoslať.
Vyberte položku Odoslať všetkým.
E-mail bude odoslaný všetkým príjemcom, ktorých uvediete. E-mailom môžete overiť, či sú časové harmonogramy pre tieto entity aktualizované. Keď obnovíte pracovný zoznam, všetky záznamy, ktorým ste práve odoslali e-mail, sa presunú na ďalší krok.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.