Správa zmlúv

V mobilnej aplikácii Dynamics 365 Sales môžete zobrazovať, upravovať a vytvárať kontakty.

• Zobraziť podrobnosti

• Upravte podrobnosti kontaktu

• Vytvorte kontakt

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional alebo Microsoft Relationship Sales Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Zobraziť podrobnosti

Poznámka

• Polia, ktoré vidíte v kompaktnom formulári, sú definované v formulári rýchleho zobrazenia tabuľky.
• Zjednodušené zobrazenie nezahŕňa všetky atribúty tabuľky.
• Toto je odľahčený formulár, ktorý obsahuje všetky atribúty definované v prvom formulári v nastavenom poradí formulára rýchleho zobrazenia. Ďalšie informácie: Nastavte poradie formulárov

Podrobnosti o kontakte môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi:

Na domovskej stránke

Domovská stránka zobrazuje zoznam kontaktov, ku ktorým ste nedávno pristupovali. Keď ťuknete na kontakt, podrobnosti sa čiastočne zobrazia v spodnej polovici obrazovky. Posuňte sa nahor pre rýchle zobrazenie alebo klepnite na a zobrazte úplné kontaktné údaje v zjednodušenom formulári.

Na stránke Stretnutia

Na stránke Podrobnosti schôdze sa zobrazujú pozvané kontakty na schôdzu. Poznámky a postrehy, ktoré sú zobrazené v schôdzi, súvisia so zobrazeným súvisiacim záznamom. Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti kontaktu vo formulári rýchleho zobrazenia.

V nasledujúcom príklade sú podrobnosti posledného kontaktu zobrazené na domovskej stránke zobrazené vo formulári rýchleho zobrazenia:

Upraviť kontaktné údaje

Ak už kontakt vo vašej organizácii Dynamics 365 Sales existuje, môžete aktualizovať kontaktné údaje, ako napríklad číslo mobilného telefónu a firemný e -mail, pomocou možnosti úprav vo formulári rýchleho zobrazenia.

V pravom hornom rohu formulár rýchleho zobrazenia klepnite na . Upravte podrobnosti vo formulári Upraviť a klepnite na Uložiť.

Ak chcete otvoriť záznam v aplikácii Centrum predaja, klepnite na .

Vytvoriť kontakt

Ak potrebujete vytvoriť kontakt, ktorý ešte neexistuje vo vašej organizácii Dynamics 365 Sales, môžete pomocou mobilnej aplikácie vytvoriť kontakt z nasledujúcich stránok:

• Domovská stránka

• Stránka Stretnutia

Domovská stránka

1. Na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky klepnite na a potom klepnite na Kontakt.

   

2. Vo formulári Vytvoriť nový kontakt vyplňte podrobnosti a potom klepnite na Uložiť.

Stránka stretnutí

1. V zozname účastníkov schôdze ťuknite na názov účastníka. Upozorňujeme, že kontakt môžete vytvoriť z účastníka, iba ak účastník ešte nie je kontaktom vo vašej organizácii Dynamics 365.

   

2. Klepnite na Vytvoriť nový kontakt.

   

3. Vo formulári Vytvoriť nový kontakt vyplňte podrobnosti a potom klepnite na Uložiť.

Pozrite si tiež

Naučte sa základy
Zobraziť stretnutia