Používanie mobilnej aplikácie Dynamics 365 Sales

Pomocou mobilnej aplikácie Dynamics 365 Sales si naplánujte deň tak, že uvidíte, čo sa nachádza v obchode, napríklad nadchádzajúce stretnutia a štatistiky. Môžete tiež podniknúť kroky po schôdzke, ako je pridávanie poznámok, vytváranie kontaktov a aktualizácia údajov v príslušných záznamoch.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional alebo Microsoft Relationship Sales Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Prihláste sa a odhláste sa z aplikácie

Do mobilnej aplikácie Dynamics 365 Sales sa môžete prihlásiť pomocou pracovnej e-mailovej adresy, ktorú používate pre Dynamics 365. Ak potrebujete pomôcť so svojimi prihlasovacími údajmi, obráťte sa na správcu Dynamics 365.

Prihlásenie sa do aplikácie

1. V mobilnom zariadení vyhľadajte Dynamics 365 Sales a potom otvorte aplikáciu.

2. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku Prihlásiť sa.

   

3. Zadajte svoj e-mail a heslo.

4. V zozname aplikácií klepnite na aplikáciu, ktorú chcete použiť.

   

Odhláste sa z aplikácie

1. Klepnite na svoj profilový obrázok v ľavom hornom rohu obrazovky.

2. Klepnite na položku Nastavenia.

   

3. V časti Účet klepnite na položku Odhlásiť sa.

   

Zobrazenie neprodukčných aplikácií

V predvolenom nastavení sa zobrazujú iba aplikácie pre výrobné prostredie, z ktorých si môžete vyberať. Ak chcete zobraziť neprodukčné aplikácie, t. j. aplikácie zo skúšobnej verzie alebo testovacieho prostredia (sandbox), musíte povoliť nastavenie Zobraziť neprodukčné aplikácie .

Ak sa momentálne nepoužíva žiadny modul aplikácie

Existujú dva spôsoby, ako zobraziť neprodukčné aplikácie.

Možnosť 1

• Ťuknite na položku v pravom hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na položku Zobraziť neprodukčné aplikácie.

  

Možnosť 2

1. Ťuknite na svoj profilový obrázok v ľavom hornom rohu obrazovky.

2. Zapnite prepínač Zobraziť neprodukčné aplikácie .

   

3. V potvrdzujúcej správe klepnite na Potvrdiť .

4. Prejdite na obrazovku Aplikácie , potiahnutím obrazovky nadol obnovte a počkajte aspoň niekoľko minút.

Ak ste vybrali modul aplikácie, ktorý chcete použiť

Existujú dva spôsoby, ako zobraziť neprodukčné aplikácie.

Možnosť 1

1. Ťuknite na svoj profilový obrázok v ľavom hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na položku Aplikácie.

   

2. Ťuknite na položku v pravom hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na položku Zobraziť neprodukčné aplikácie.

   

Možnosť 2

1. Odhláste sa z aplikácie.

2. Prihlásenie sa do aplikácie.

3. Ťuknite na svoj profilový obrázok v ľavom hornom rohu obrazovky.

4. Zapnite prepínač Zobraziť neprodukčné aplikácie .

   

5. V potvrdzujúcej správe klepnite na Potvrdiť .

6. Prejdite na obrazovku Aplikácie , potiahnutím obrazovky nadol obnovte a počkajte aspoň niekoľko minút.

Poznámka

Ak aplikáciu zavriete, prepínač Zobraziť neprodukčné aplikácie sa vypne a neprodukčné aplikácie sa po opätovnom otvorení aplikácie odstránia zo zoznamu. Ak chcete znova zobraziť neprodukčné aplikácie, zapnite prepínač Zobraziť neprodukčné aplikácie .

Prostredie prvého spustenia

Keď sa prvýkrát prihlásite a vyberiete aplikáciu, zobrazia sa karty na displeji. Skontrolujte zobrazovacie karty v aplikácii a na poslednej karte vyberte položku Poďme sa presunúť na domovskú stránku.

Domovská stránka sa zobrazí na nasledujúcom príklade obrazovky:

Pozrite si tiež

Naučte sa základy